그룹(Group)
그룹(Group)이란?
트래킷 시스템 내에서 그룹(Group)은 레코드를 분류하고 관리하는 중요한 공간입니다. 사용자는 여러 레코드를 하나의 그룹으로 모아 관리할 수 있으며 이를 통해 데이터를 체계적으로 추적하고 조직화할 수 있습니다.
그룹은 파이프라인 관리에 자주 사용되는 '칸반뷰(Kanban View)'를 구성하는 데 활용될 수 있습니다. 이 뷰를 통해 작업의 진행 상황을 시각적으로 쉽게 파악하고 효율적으로 작업을 관리할 수 있습니다.
시스템 오브젝트 또는 커스텀 오브젝트의 레코드를 그룹에 추가할 수 있습니다. 각 그룹에는 특정 그룹에만 해당하는 속성(Attribute)을 추가할 수 있어 그룹별로 특화된 데이터 관리가 가능합니다.
그룹(Group) 만들기
트래킷내에서 그룹(Group)을 생성하는 방법에는 2가지가 있습니다.
템플릿 이용하기
트래킷은 다양한 비즈니스 시나리오에 맞는 그룹 템플릿을 제공합니다. 사용자는 이러한 템플릿을 선택하여 빠르고 쉽게 그룹을 구성할 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 것은 특히 새로운 사용자나 특정 업무 프로세스를 처음 구현하는 경우에 유용합니다. 템플릿을 사용하면 기존에 검증된 구조를 바탕으로 그룹을 빠르게 설정하고 필요에 따라 추가적인 맞춤 설정을 할 수 있습니다.
처음부터 만들기
사용자는 트래킷의 우측 사이드바에서 'Groups' 옆의 '+' 아이콘을 클릭하여 새로운 그룹을 직접 만들 수 있습니다. 이 방법을 통해 사용자는 처음부터 그룹의 구조와 속성을 자유롭게 설정할 수 있습니다.
그룹(Group)의 활용
그룹은 사용자의 특정 요구에 따라 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 사용자는 그룹 내에서 사용할 속성을 정의하고 그룹의 뷰와 레이아웃을 사용자의 작업 스타일과 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.
작업 관리 및 모니터링
그룹을 통해 영업 파이프라인, 프로젝트 관리, 고객 관리 등 다양한 작업을 효과적으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다.
데이터 세분화
특정 유형의 레코드를 분류하여 그룹으로 관리함으로써 데이터를 더 세밀하게 분석하고 보다 정확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
협업 촉진
그룹은 팀원들이 동일한 데이터 세트에 대해 협업하고 정보를 공유하는 데 유용한 도구입니다. 이를 통해 팀 간의 의사소통과 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
그룹(Group)에 레코드 추가하기
트래킷의 사이드 메뉴에서 원하는 그룹을 선택합니다. 그룹 목록에서 특정 그룹을 클릭하면 해당 그룹의 뷰로 이동합니다.그룹 뷰의 상단에 있는 '+' 버튼을 클릭합니다. 이를 통해 새로운 레코드를 그룹에 추가할 수 있습니다.
기존 레코드 추가: Workspace에 이미 등록된 레코드가 있는 경우, 이를 그룹에 바로 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 고객 또는 거래에 대한 레코드를 선택하여 그룹에 포함시킬 수 있습니다.
새 레코드 생성 및 추가: Workspace에 아직 등록되지 않은 새로운 레코드를 추가할 때는 '+' 버튼을 클릭한 후 필요한 정보를 입력하여 새 레코드를 생성하고 바로 그룹에 추가할 수 있습니다.
레코드 세부사항 입력: 레코드를 그룹에 추가한 후 필요에 따라 세부사항을 입력하거나 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 연락처 정보, 거래 상태, 주요 메모 등을 업데이트할 수 있습니다.
레코드 이동 및 분류: 칸반뷰를 사용하는 그룹에서는 레코드를 다른 상태(Status)로 드래그 앤 드롭하여 이동시킬 수 있습니다. 이를 통해 작업의 진행 상태나 단계별 분류를 쉽게 관리할 수 있습니다.
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