# 그룹(Group) 템플릿 {% hint style="info" %} 트래킷은 다양한 비즈니스 시나리오에 맞는 그룹 템플릿을 제공합니다. 사용자는 이러한 템플릿을 선택하여 빠르고 쉽게 그룹을 구성할 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 것은 특히 새로운 사용자나 특정 업무 프로세스를 처음 구현하는 경우에 유용합니다. 템플릿을 사용하면 기존에 검증된 구조를 바탕으로 그룹을 빠르게 설정하고 필요에 따라 추가적인 맞춤 설정을 할 수 있습니다. {% endhint %} > 다음과 같이 세일즈, 직원 온보딩, 채용, 투자자 포트폴리오 관리, 스타트업 펀딩, Personal CRM 템플릿을 제공합니다. ## 세일즈 {% hint style="info" %} 세일즈 팀이 그들의 거래를 추적하는 데 필요한 모든 것. 계약 가치, 담당자, 거래 단계와 같은 중요한 데이터를 기록하고 자동 관계 분석과 함께 관리할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectCompany
Group Attributesstage, main point of contact, owner, priority, estimated contract value, projected close date, close confidence, close-lost reason, note
Views
  • 세일즈 파이프라인
  • 전체 딜
  • 고수익 딜
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------------------ | -------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------- | -------- | | Stage | 단계 | Select | Prospecting, Qualification, Meeting, Proposal, Negotiation, Won, Lost, Paused | 탐색, 자격 심사, 미팅, 제안, 협상, 성공, 실패, 일시 중단 | Prospecting(탐색) | N | | Main point of contact | 키맨 | Reference\ | - | | - | Y | | Owner | 담당자 | Reference\ | - | | 등록한 사람 | N | | Priority | 우선순위 | Select | Highest, High, Medium, Low, Lowest | | Medium | N | | Estimated contract value | 예상 매출 | Currency | - | | - | N | | Projected close date | 예상 수주 일자 | Date | - | | - | N | | Close confidence | 수주 확률 | Rating | - | | - | N | | Close-lost reason | 실패 사유 | Select | Competition, Price, Went close, Not the right time | | - | N | | Note | 노트 | Text | - | | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View attributes | | ------ | ----------- | ---------------------------------- | --------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 파이프라인 | kanban view | - | created at desc | stage | Estimated Contract Value, Projected close daate, Close confidence, Owner, Company > Last Interaction > When | | 전체 거래 | table view | - | created at desc | - | Main point of contract, Owner, Projected close date, Estimated contract value, Company > Last interaction, Company > Last calendar interaction, Company > Next calendar interaction | | 고수익 거래 | table view | Estimated contract value > 1000000 | Close confidence desc | - | Stage, Estimated contract value, Close confidence, Compay > Last Interaction > When, Owner | *** ## HR(직원 온보딩) {% hint style="info" %} 신규 입사자들의 전반적인 상황을 파악하고 입사 절차를 관리할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectPeople
Group AttributesStage, Team, Position, Manager, Start date, Note, Contract signed, Payroll set up, Meeting with team scheduled, Hardware received,Security training complete, Goals setting conversation, Check-in & feedback, Onboarding feedback
Views
  • 온보딩 파이프라인
  • 입사 전
  • 입사 후
  • 모든 신규 입사자
### Group Attribute | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | --------------------------- | ------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------- | -------- | | Stage | 단계 | Select | Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded | 계약 진행, 계약 완료 후 입사 대기, 입사 첫 주, 입사 3개월, 온보딩 완료 | Contract & Legal | N | | Team | 소속팀 | Select | Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR | 디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사 | - | Y | | Position | 직급 | Select | - | - | - | N | | Manager | 담당자 | Select | - | - | - | N | | Start date | 온보딩 시작일 | Date | - | - | - | N | | Note | 노트 | Text | - | - | - | N | | Contract signed | 계약서 작성 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Payroll set up | 급여 설정 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Accounts set up | 계정 설정 여부 | Select | Yes, No, N/A | 완료, 미완료, 대상아님 | - | N | | Meeting with team scheduled | 미팅 예약 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Hardware received | 장비 수령 여부 | Select | Yes, No, N/A | 완료, 미완료, 대상아님 | - | N | | Security training complete | 보안 교육 수료 여부 | Select | Yes, No, N/A | 완료, 미완료, 대상아님 | - | N | | Goals setting conversation | 목표 설정 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Check-in & feedback | 상태 확인 및 피드백 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Onboarding feedback | 온보딩 피드백 수신 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | --------- | ----------- | ------------------------------------------------------ | ----------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 파이프라인 | kanban view | - | Added to list at desc | Stage | Team, Position, Person > Next calendar interaction, Person > Primary location > City | | 입사 전 | table view | Stage is Before first day or Stage is Contract & Legal | Person > Created at asc | - | Stage, Position, Contract signed, Payroll set up, Accounts set up, Meeting with team scheduled, Note | | 입사 후 | table view | Stage is First 3 month or Stage is First week | Start date desc | - | Stage, Hardware received, Security training complete, Goal setting conversation, Check-in & feedback, Onboarding feedback, Note | | 모든 신규 입사자 | table view | - | - | - | Person > Email address, Person > Phone number, Stage, Team, Position, Start date, Person > Last Interaction > with, Note | *** ## 채용 {% hint style="info" %} 신규 채용을 위한 완벽한 해결책을 제공합니다. 후보자들을 기록하는 표, 각 단계별로 후보자들을 추적할 수 있는 칸반 보드, 그리고 주요 단계들을 자세히 볼 수 있는 상세한 화면이 포함되어 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectPeople
Group AttributesStage, Applying for, Role level, Team, Manager, Employment status, Potential start date, Source type, Source
Views
  • 후보자 파이프라인
  • 모든 후보자
  • 엔지니어 후보자
  • 세일즈 후보자
### Group Attribute | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | -------------------- | --------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Stage | 단계 | Select | Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded | | | N | | Applying for | 직무명 | Select | Product Designer, Slaes Manager, Senior Engineer, Recruiter, Account Executive, Operation Associate, Manager, Open Application | | - | N | | Role level | 직무 등급 | Select | Entry, Junior, Mid-level, Senior, Executive | - | - | N | | Team | 소속팀 | Select | Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR | 디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사 | - | N | | Manager | 당당자 | User | - | 등록한 사람 | - | N | | Employment status | 고용 상태 | Select | Full-Time, Part-Time, Contract, Freelance, Temporary, Intern | 정규직, 파트타임, 계약직, 프리랜서, 임시직, 인턴 | - | N | | Potential start date | 근무 시작 예정일 | Date | - | - | - | N | | Source type | 채용 경로 | Select | Applied, Employee Referral, External Referral | 직접 지원, 직원 추천, 외부 추천, 스카우트 | - | N | | Source | 지원 경로 | Select | Linkedin, Website, Saramin, Jobkorea, Catch, Wanted, Etc | 링크드인, 웹사이트, 사람인, 잡코리아, 캐치, 원티드, 기타 | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | ---------------- | ----------- | ------------------- | ------------------------ | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 후보자 파이프라인 | kanban view | - | potential start date asc | Stage | Appling for, Manager, Source Type, Person > Next Calendar Interaction > when, Person > Next Calendar Interaction > with | | All Applications | table view | - | Person > created at ASC | - | Team, Applying for, Role level, Manager, Stage, Employment status, Potential start date, Source Type, Source, Person > Next calendar interaction > when, Person > Last Interaction > When | | 엔지니어 후보자 | table view | Team is Engineering | Stage DESC | - | Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when | | 세일즈 후보자 | table view | Team is Sales | Stage DESC | - | Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when | *** ## VC(포트폴리오 관리) {% hint style="info" %} 투자 기회를 체계적으로 관리하고 싶은 팀에 적합한 솔루션입니다. 거래의 단계, 관련 산업 분야, 우선순위 등 주요 정보를 기록하고, 이를 개인 맞춤형 칸반 보드를 통해 편리하게 추적할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectCompany
Group AttributesSector, Funding round, Target raise, Deal stage, Owner, Valuation, Amount invested, Date of investment, Passed reason, Lost reason
Views
  • 투자 대상 파이프라인
  • 포트폴리오 관리
  • 모든 Deal관리
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------------ | ----- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Sector | 사업 분야 | Select | Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale | 농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매 | - | Y | | Funding round | 펀딩 단계 | Select | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | 프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D | - | N | | Target raise | 목표액 | Currency | - | - | - | N | | Deal Stage | 단계 | Select | Awareness, Initial contact, Work in progress, Term sheet, Due diligence, Invested, Watchlist, Passed, Lost | 인지, 초기 접촉, 진행 중, 조건서 전달, 조사 중, 투자 완료, 관찰 목록, 통과, 실패 | Awareness | N | | Owner | 담당자 | User | - | 등록한 사람 | - | N | | Valuation | 기업 가치 | Currency | - | - | - | N | | Amount invested | 투자금액 | Currency | - | - | - | N | | Date of investment | 투자일 | Date | - | - | - | N | | Passed reason | 통과 이유 | Select | Terms, Competition, Timing | 조건, 경쟁상황, 타이밍 | - | N | | Lost reason | 실패 이유 | Select | Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest | 시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌 | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | ----------- | ----------- | ---------------------- | --------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------- | | 투자 대상 파이프라인 | kanban view | - | Funding round DESC | Deal Stage | Sector, Funding round, Target raise, Owner | | 포트폴리오 관리 | table view | Deal stage is Invested | Added to list at DESC | - | Sector, Funding round, Owner, Amount invested, Date of investment | | 모든 Deal 관리 | table view | - | Company > Name ASC | - | Sector, Funding round, Deal Stage, Owner, Passed reason, Lost reason | *** ## 스타트업(펀딩) {% hint style="info" %} 준비된 워크플로우를 활용해 스타트업의 자금 조달 과정을 효율적으로 관리하세요. 각 투자자와 그들이 속한 조직의 정보를 체계적으로 기록하고, 투자 유치 활동 및 제안서 작성의 전 과정을 원활하게 진행할 수 있습니다. 이를 통해 투자자와의 커뮤니케이션을 강화하고, 펀딩 목표를 신속하게 달성하세요. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectCompany
Group AttributesInvestor Type, Focus, Fit, Funding round, Status, Status notes, Amount funded, Passed reason, Lost reason
Views
  • 펀딩 파이프라인
  • 투자사 관리
  • 모든 투자사
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------- | -------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Investor Type | 투자사 타입 | Select | AC, VC, Angel | 엑셀러레이터, 벤처캐피탈, 엔젤투자자 | - | N | | Focus | 주요 투자 분야 | Select | Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale | 농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매 | - | Y | | Fit | 궁합? | Rating | - | - | - | N | | Funding round | 투자 단계 | Select | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | 프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D | - | N | | Status | 단계 | Pipeline | Lead, Intro, First meeting, Pitch, Demo, Term sheet, Committed, Funded, Deu diligence, Lost, Passed | 리드, 소개, 첫미팅, 피치, 데모, 조건서 수신, 투자 확정, 자금 조달 완료, 조사 중, 실패, 거절 | - | N | | Status notes | 단계별 메모 | Text | - | - | - | N | | Amount funded | 투자 금액 | Currency | - | - | - | N | | Passed reason | 거절 이유 | Select | Terms, Competition, Timing | 조건, 경쟁상황, 타이밍 | - | N | | Lost reason | 통과 이유 | Select | Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest | 시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌 | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | -------- | ----------- | ---------------- | --------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 펀딩 파이프라인 | kanban view | - | Added to list at DESC | Status | Funding round, Fit, Status, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with, Company > Connection strength | | 투자사 관리 | table view | Status is Funded | Funding round DESC | - | Investor type, Amount funded, Funding round, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with | | 모든 투자사 | table view | - | Funding round DESC | - | Investor type, Funding round, Fit, Status, Status notes, Passed reason, Lost reason | *** ## Personal CRM {% hint style="info" %} 개인 맞춤형 CRM을 통해 귀중한 인맥 관리를 체계적으로 수행하세요. 연락처, 관계의 성격, 중요한 대화 내용, 그리고 각 인맥의 관심사와 중요한 날짜 등을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 관계를 깊이 있게 발전시키고, 기회를 효과적으로 활용할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overivew
항목값
Parents ObjectPeople
Group AttributesFrequency, Relationship Type, Relationship notes, Interests, Interests notes, Birthday, Anniversary, Notes
Views
  • Personal CRM 파이프라인
  • 전체 인맥
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------------ | ------ | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Frequency | 연락 주기 | Pipeline | every week, every 2 weeks, every month, every 2 months, every 3 months, every 6 months, every year, Don’t keep in touch | 매 주, 2주마다, 매 달, 두달마다, 세달마다, 6개월마다, 매 년, 연락 안함 | - | N | | Relationship Type | 관계 종류 | Select | Personal, Colleague, Supervisor, Family, Professor, Alumni, Client, Networking, Business, investor, Journalist, Advisor, Consultant | 개인, 동료, 상사, 가족, 교수, 동문, 고객, 네트워킹, 비즈니스 파트너, 투자자, 언론인, 자문, 컨설턴트 | - | Y | | Relationship notes | 관계 노트 | Text | - | - | - | N | | Interests | 관심사 | Select | Technology, Art & Culture, Sports, Travel, Music, Cooking, Fashion, Health & Wellness, Science, Finance, Politics, Education, Personal Development, Automotive, Drinking | 기술, 예술, 스포츠, 여행, 음악, 요리, 패션, 건강 및 웰빙, 과학, 금융, 정치, 교육, 자기계발, 자동차, 음주 | - | N | | Interests notes | 관심사 노트 | Text | - | - | - | N | | Birthday | 생일 | Date | - | - | - | N | | Anniversary | 기념일 | Date | - | - | - | Y | | Notes | 노트 | Text | - | - | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | -------- | ----------- | ------ | ------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 인맥 파이프라인 | kanban view | - | Person > Last interaction > when DESC | Frequency | Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with | | 전체 인맥 | table view | - | Person > Last interaction > when DESC | - | Frequency, Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with | --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/group/group-template.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.