> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.trackit.so/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/group/group-template.md). # 그룹(Group) 템플릿 {% hint style="info" %} 트래킷은 다양한 비즈니스 시나리오에 맞는 그룹 템플릿을 제공합니다. 사용자는 이러한 템플릿을 선택하여 빠르고 쉽게 그룹을 구성할 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 것은 특히 새로운 사용자나 특정 업무 프로세스를 처음 구현하는 경우에 유용합니다. 템플릿을 사용하면 기존에 검증된 구조를 바탕으로 그룹을 빠르게 설정하고 필요에 따라 추가적인 맞춤 설정을 할 수 있습니다. {% endhint %} > 다음과 같이 세일즈, 직원 온보딩, 채용, 투자자 포트폴리오 관리, 스타트업 펀딩, Personal CRM 템플릿을 제공합니다. ## 세일즈 {% hint style="info" %} 세일즈 팀이 그들의 거래를 추적하는 데 필요한 모든 것. 계약 가치, 담당자, 거래 단계와 같은 중요한 데이터를 기록하고 자동 관계 분석과 함께 관리할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectCompany
Group Attributesstage, main point of contact, owner, priority, estimated contract value, projected close date, close confidence, close-lost reason, note
Views
  • 세일즈 파이프라인
  • 전체 딜
  • 고수익 딜
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------------------ | -------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------- | -------- | | Stage | 단계 | Select | Prospecting, Qualification, Meeting, Proposal, Negotiation, Won, Lost, Paused | 탐색, 자격 심사, 미팅, 제안, 협상, 성공, 실패, 일시 중단 | Prospecting(탐색) | N | | Main point of contact | 키맨 | Reference\ | - | | - | Y | | Owner | 담당자 | Reference\ | - | | 등록한 사람 | N | | Priority | 우선순위 | Select | Highest, High, Medium, Low, Lowest | | Medium | N | | Estimated contract value | 예상 매출 | Currency | - | | - | N | | Projected close date | 예상 수주 일자 | Date | - | | - | N | | Close confidence | 수주 확률 | Rating | - | | - | N | | Close-lost reason | 실패 사유 | Select | Competition, Price, Went close, Not the right time | | - | N | | Note | 노트 | Text | - | | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View attributes | | ------ | ----------- | ---------------------------------- | --------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 파이프라인 | kanban view | - | created at desc | stage | Estimated Contract Value, Projected close daate, Close confidence, Owner, Company > Last Interaction > When | | 전체 거래 | table view | - | created at desc | - | Main point of contract, Owner, Projected close date, Estimated contract value, Company > Last interaction, Company > Last calendar interaction, Company > Next calendar interaction | | 고수익 거래 | table view | Estimated contract value > 1000000 | Close confidence desc | - | Stage, Estimated contract value, Close confidence, Compay > Last Interaction > When, Owner | *** ## HR(직원 온보딩) {% hint style="info" %} 신규 입사자들의 전반적인 상황을 파악하고 입사 절차를 관리할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectPeople
Group AttributesStage, Team, Position, Manager, Start date, Note, Contract signed, Payroll set up, Meeting with team scheduled, Hardware received,Security training complete, Goals setting conversation, Check-in & feedback, Onboarding feedback
Views
  • 온보딩 파이프라인
  • 입사 전
  • 입사 후
  • 모든 신규 입사자
### Group Attribute | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | --------------------------- | ------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------- | -------- | | Stage | 단계 | Select | Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded | 계약 진행, 계약 완료 후 입사 대기, 입사 첫 주, 입사 3개월, 온보딩 완료 | Contract & Legal | N | | Team | 소속팀 | Select | Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR | 디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사 | - | Y | | Position | 직급 | Select | - | - | - | N | | Manager | 담당자 | Select | - | - | - | N | | Start date | 온보딩 시작일 | Date | - | - | - | N | | Note | 노트 | Text | - | - | - | N | | Contract signed | 계약서 작성 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Payroll set up | 급여 설정 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Accounts set up | 계정 설정 여부 | Select | Yes, No, N/A | 완료, 미완료, 대상아님 | - | N | | Meeting with team scheduled | 미팅 예약 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Hardware received | 장비 수령 여부 | Select | Yes, No, N/A | 완료, 미완료, 대상아님 | - | N | | Security training complete | 보안 교육 수료 여부 | Select | Yes, No, N/A | 완료, 미완료, 대상아님 | - | N | | Goals setting conversation | 목표 설정 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Check-in & feedback | 상태 확인 및 피드백 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | | Onboarding feedback | 온보딩 피드백 수신 여부 | Checkbox | checked, unchecked | checked, unchecked | unchecked | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | --------- | ----------- | ------------------------------------------------------ | ----------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 파이프라인 | kanban view | - | Added to list at desc | Stage | Team, Position, Person > Next calendar interaction, Person > Primary location > City | | 입사 전 | table view | Stage is Before first day or Stage is Contract & Legal | Person > Created at asc | - | Stage, Position, Contract signed, Payroll set up, Accounts set up, Meeting with team scheduled, Note | | 입사 후 | table view | Stage is First 3 month or Stage is First week | Start date desc | - | Stage, Hardware received, Security training complete, Goal setting conversation, Check-in & feedback, Onboarding feedback, Note | | 모든 신규 입사자 | table view | - | - | - | Person > Email address, Person > Phone number, Stage, Team, Position, Start date, Person > Last Interaction > with, Note | *** ## 채용 {% hint style="info" %} 신규 채용을 위한 완벽한 해결책을 제공합니다. 후보자들을 기록하는 표, 각 단계별로 후보자들을 추적할 수 있는 칸반 보드, 그리고 주요 단계들을 자세히 볼 수 있는 상세한 화면이 포함되어 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectPeople
Group AttributesStage, Applying for, Role level, Team, Manager, Employment status, Potential start date, Source type, Source
Views
  • 후보자 파이프라인
  • 모든 후보자
  • 엔지니어 후보자
  • 세일즈 후보자
### Group Attribute | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | -------------------- | --------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Stage | 단계 | Select | Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded | | | N | | Applying for | 직무명 | Select | Product Designer, Slaes Manager, Senior Engineer, Recruiter, Account Executive, Operation Associate, Manager, Open Application | | - | N | | Role level | 직무 등급 | Select | Entry, Junior, Mid-level, Senior, Executive | - | - | N | | Team | 소속팀 | Select | Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR | 디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사 | - | N | | Manager | 당당자 | User | - | 등록한 사람 | - | N | | Employment status | 고용 상태 | Select | Full-Time, Part-Time, Contract, Freelance, Temporary, Intern | 정규직, 파트타임, 계약직, 프리랜서, 임시직, 인턴 | - | N | | Potential start date | 근무 시작 예정일 | Date | - | - | - | N | | Source type | 채용 경로 | Select | Applied, Employee Referral, External Referral | 직접 지원, 직원 추천, 외부 추천, 스카우트 | - | N | | Source | 지원 경로 | Select | Linkedin, Website, Saramin, Jobkorea, Catch, Wanted, Etc | 링크드인, 웹사이트, 사람인, 잡코리아, 캐치, 원티드, 기타 | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | ---------------- | ----------- | ------------------- | ------------------------ | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 후보자 파이프라인 | kanban view | - | potential start date asc | Stage | Appling for, Manager, Source Type, Person > Next Calendar Interaction > when, Person > Next Calendar Interaction > with | | All Applications | table view | - | Person > created at ASC | - | Team, Applying for, Role level, Manager, Stage, Employment status, Potential start date, Source Type, Source, Person > Next calendar interaction > when, Person > Last Interaction > When | | 엔지니어 후보자 | table view | Team is Engineering | Stage DESC | - | Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when | | 세일즈 후보자 | table view | Team is Sales | Stage DESC | - | Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when | *** ## VC(포트폴리오 관리) {% hint style="info" %} 투자 기회를 체계적으로 관리하고 싶은 팀에 적합한 솔루션입니다. 거래의 단계, 관련 산업 분야, 우선순위 등 주요 정보를 기록하고, 이를 개인 맞춤형 칸반 보드를 통해 편리하게 추적할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectCompany
Group AttributesSector, Funding round, Target raise, Deal stage, Owner, Valuation, Amount invested, Date of investment, Passed reason, Lost reason
Views
  • 투자 대상 파이프라인
  • 포트폴리오 관리
  • 모든 Deal관리
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------------ | ----- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Sector | 사업 분야 | Select | Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale | 농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매 | - | Y | | Funding round | 펀딩 단계 | Select | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | 프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D | - | N | | Target raise | 목표액 | Currency | - | - | - | N | | Deal Stage | 단계 | Select | Awareness, Initial contact, Work in progress, Term sheet, Due diligence, Invested, Watchlist, Passed, Lost | 인지, 초기 접촉, 진행 중, 조건서 전달, 조사 중, 투자 완료, 관찰 목록, 통과, 실패 | Awareness | N | | Owner | 담당자 | User | - | 등록한 사람 | - | N | | Valuation | 기업 가치 | Currency | - | - | - | N | | Amount invested | 투자금액 | Currency | - | - | - | N | | Date of investment | 투자일 | Date | - | - | - | N | | Passed reason | 통과 이유 | Select | Terms, Competition, Timing | 조건, 경쟁상황, 타이밍 | - | N | | Lost reason | 실패 이유 | Select | Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest | 시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌 | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | ----------- | ----------- | ---------------------- | --------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------- | | 투자 대상 파이프라인 | kanban view | - | Funding round DESC | Deal Stage | Sector, Funding round, Target raise, Owner | | 포트폴리오 관리 | table view | Deal stage is Invested | Added to list at DESC | - | Sector, Funding round, Owner, Amount invested, Date of investment | | 모든 Deal 관리 | table view | - | Company > Name ASC | - | Sector, Funding round, Deal Stage, Owner, Passed reason, Lost reason | *** ## 스타트업(펀딩) {% hint style="info" %} 준비된 워크플로우를 활용해 스타트업의 자금 조달 과정을 효율적으로 관리하세요. 각 투자자와 그들이 속한 조직의 정보를 체계적으로 기록하고, 투자 유치 활동 및 제안서 작성의 전 과정을 원활하게 진행할 수 있습니다. 이를 통해 투자자와의 커뮤니케이션을 강화하고, 펀딩 목표를 신속하게 달성하세요. {% endhint %} ### Overview
항목값
Parents ObjectCompany
Group AttributesInvestor Type, Focus, Fit, Funding round, Status, Status notes, Amount funded, Passed reason, Lost reason
Views
  • 펀딩 파이프라인
  • 투자사 관리
  • 모든 투자사
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------- | -------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Investor Type | 투자사 타입 | Select | AC, VC, Angel | 엑셀러레이터, 벤처캐피탈, 엔젤투자자 | - | N | | Focus | 주요 투자 분야 | Select | Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale | 농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매 | - | Y | | Fit | 궁합? | Rating | - | - | - | N | | Funding round | 투자 단계 | Select | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | 프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D | - | N | | Status | 단계 | Pipeline | Lead, Intro, First meeting, Pitch, Demo, Term sheet, Committed, Funded, Deu diligence, Lost, Passed | 리드, 소개, 첫미팅, 피치, 데모, 조건서 수신, 투자 확정, 자금 조달 완료, 조사 중, 실패, 거절 | - | N | | Status notes | 단계별 메모 | Text | - | - | - | N | | Amount funded | 투자 금액 | Currency | - | - | - | N | | Passed reason | 거절 이유 | Select | Terms, Competition, Timing | 조건, 경쟁상황, 타이밍 | - | N | | Lost reason | 통과 이유 | Select | Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest | 시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌 | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | -------- | ----------- | ---------------- | --------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 펀딩 파이프라인 | kanban view | - | Added to list at DESC | Status | Funding round, Fit, Status, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with, Company > Connection strength | | 투자사 관리 | table view | Status is Funded | Funding round DESC | - | Investor type, Amount funded, Funding round, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with | | 모든 투자사 | table view | - | Funding round DESC | - | Investor type, Funding round, Fit, Status, Status notes, Passed reason, Lost reason | *** ## Personal CRM {% hint style="info" %} 개인 맞춤형 CRM을 통해 귀중한 인맥 관리를 체계적으로 수행하세요. 연락처, 관계의 성격, 중요한 대화 내용, 그리고 각 인맥의 관심사와 중요한 날짜 등을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 관계를 깊이 있게 발전시키고, 기회를 효과적으로 활용할 수 있습니다. {% endhint %} ### Overivew
항목값
Parents ObjectPeople
Group AttributesFrequency, Relationship Type, Relationship notes, Interests, Interests notes, Birthday, Anniversary, Notes
Views
  • Personal CRM 파이프라인
  • 전체 인맥
### Group Attributes | Eng Name | 한글 이름 | Data type | Value | 한글 Value | Default Value | Multiple | | ------------------ | ------ | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- | | Frequency | 연락 주기 | Pipeline | every week, every 2 weeks, every month, every 2 months, every 3 months, every 6 months, every year, Don’t keep in touch | 매 주, 2주마다, 매 달, 두달마다, 세달마다, 6개월마다, 매 년, 연락 안함 | - | N | | Relationship Type | 관계 종류 | Select | Personal, Colleague, Supervisor, Family, Professor, Alumni, Client, Networking, Business, investor, Journalist, Advisor, Consultant | 개인, 동료, 상사, 가족, 교수, 동문, 고객, 네트워킹, 비즈니스 파트너, 투자자, 언론인, 자문, 컨설턴트 | - | Y | | Relationship notes | 관계 노트 | Text | - | - | - | N | | Interests | 관심사 | Select | Technology, Art & Culture, Sports, Travel, Music, Cooking, Fashion, Health & Wellness, Science, Finance, Politics, Education, Personal Development, Automotive, Drinking | 기술, 예술, 스포츠, 여행, 음악, 요리, 패션, 건강 및 웰빙, 과학, 금융, 정치, 교육, 자기계발, 자동차, 음주 | - | N | | Interests notes | 관심사 노트 | Text | - | - | - | N | | Birthday | 생일 | Date | - | - | - | N | | Anniversary | 기념일 | Date | - | - | - | Y | | Notes | 노트 | Text | - | - | - | N | ### Group Views | Name | View | Filter | Sort | Group by | View Attributes | | -------- | ----------- | ------ | ------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 인맥 파이프라인 | kanban view | - | Person > Last interaction > when DESC | Frequency | Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with | | 전체 인맥 | table view | - | Person > Last interaction > when DESC | - | Frequency, Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with |