그룹(Group) 템플릿

트래킷은 다양한 비즈니스 시나리오에 맞는 그룹 템플릿을 제공합니다. 사용자는 이러한 템플릿을 선택하여 빠르고 쉽게 그룹을 구성할 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 것은 특히 새로운 사용자나 특정 업무 프로세스를 처음 구현하는 경우에 유용합니다. 템플릿을 사용하면 기존에 검증된 구조를 바탕으로 그룹을 빠르게 설정하고 필요에 따라 추가적인 맞춤 설정을 할 수 있습니다.

다음과 같이 세일즈, 직원 온보딩, 채용, 투자자 포트폴리오 관리, 스타트업 펀딩, Personal CRM 템플릿을 제공합니다.

세일즈

세일즈 팀이 그들의 거래를 추적하는 데 필요한 모든 것. 계약 가치, 담당자, 거래 단계와 같은 중요한 데이터를 기록하고 자동 관계 분석과 함께 관리할 수 있습니다.

Overview

항목	값
Parents Object	Company
Group Attributes	stage, main point of contact, owner, priority, estimated contract value, projected close date, close confidence, close-lost reason, note
Views	세일즈 파이프라인 전체 딜 고수익 딜

Group Attributes

Eng Name	한글 이름	Data type	Value	한글 Value	Default Value	Multiple
Stage	단계	Select	Prospecting, Qualification, Meeting, Proposal, Negotiation, Won, Lost, Paused	탐색, 자격 심사, 미팅, 제안, 협상, 성공, 실패, 일시 중단	Prospecting(탐색)	N
Main point of contact	키맨	Reference<People>	-		-	Y
Owner	담당자	Reference<User>	-		등록한 사람	N
Priority	우선순위	Select	Highest, High, Medium, Low, Lowest		Medium	N
Estimated contract value	예상 매출	Currency	-		-	N
Projected close date	예상 수주 일자	Date	-		-	N
Close confidence	수주 확률	Rating	-		-	N
Close-lost reason	실패 사유	Select	Competition, Price, Went close, Not the right time		-	N
Note	노트	Text	-		-	N

Group Views

Name	View	Filter	Sort	Group by	View attributes
파이프라인	kanban view	-	created at desc	stage	Estimated Contract Value, Projected close daate, Close confidence, Owner, Company > Last Interaction > When
전체 거래	table view	-	created at desc	-	Main point of contract, Owner, Projected close date, Estimated contract value, Company > Last interaction, Company > Last calendar interaction, Company > Next calendar interaction
고수익 거래	table view	Estimated contract value > 1000000	Close confidence desc	-	Stage, Estimated contract value, Close confidence, Compay > Last Interaction > When, Owner

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HR(직원 온보딩)

신규 입사자들의 전반적인 상황을 파악하고 입사 절차를 관리할 수 있습니다.

Overview

항목	값
Parents Object	People
Group Attributes	Stage, Team, Position, Manager, Start date, Note, Contract signed, Payroll set up, Meeting with team scheduled, Hardware received,Security training complete, Goals setting conversation, Check-in & feedback, Onboarding feedback
Views	온보딩 파이프라인 입사 전 입사 후 모든 신규 입사자

Group Attribute

Eng Name	한글 이름	Data type	Value	한글 Value	Default Value	Multiple
Stage	단계	Select	Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded	계약 진행, 계약 완료 후 입사 대기, 입사 첫 주, 입사 3개월, 온보딩 완료	Contract & Legal	N
Team	소속팀	Select	Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR	디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사	-	Y
Position	직급	Select	-	-	-	N
Manager	담당자	Select	-	-	-	N
Start date	온보딩 시작일	Date	-	-	-	N
Note	노트	Text	-	-	-	N
Contract signed	계약서 작성 여부	Checkbox	checked, unchecked	checked, unchecked	unchecked	N
Payroll set up	급여 설정 여부	Checkbox	checked, unchecked	checked, unchecked	unchecked	N
Accounts set up	계정 설정 여부	Select	Yes, No, N/A	완료, 미완료, 대상아님	-	N
Meeting with team scheduled	미팅 예약 여부	Checkbox	checked, unchecked	checked, unchecked	unchecked	N
Hardware received	장비 수령 여부	Select	Yes, No, N/A	완료, 미완료, 대상아님	-	N
Security training complete	보안 교육 수료 여부	Select	Yes, No, N/A	완료, 미완료, 대상아님	-	N
Goals setting conversation	목표 설정	Checkbox	checked, unchecked	checked, unchecked	unchecked	N
Check-in & feedback	상태 확인 및 피드백	Checkbox	checked, unchecked	checked, unchecked	unchecked	N
Onboarding feedback	온보딩 피드백 수신 여부	Checkbox	checked, unchecked	checked, unchecked	unchecked	N

Group Views

Name	View	Filter	Sort	Group by	View Attributes
파이프라인	kanban view	-	Added to list at desc	Stage	Team, Position, Person > Next calendar interaction, Person > Primary location > City
입사 전	table view	Stage is Before first day or Stage is Contract & Legal	Person > Created at asc	-	Stage, Position, Contract signed, Payroll set up, Accounts set up, Meeting with team scheduled, Note
입사 후	table view	Stage is First 3 month or Stage is First week	Start date desc	-	Stage, Hardware received, Security training complete, Goal setting conversation, Check-in & feedback, Onboarding feedback, Note
모든 신규 입사자	table view	-	-	-	Person > Email address, Person > Phone number, Stage, Team, Position, Start date, Person > Last Interaction > with, Note

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채용

신규 채용을 위한 완벽한 해결책을 제공합니다. 후보자들을 기록하는 표, 각 단계별로 후보자들을 추적할 수 있는 칸반 보드, 그리고 주요 단계들을 자세히 볼 수 있는 상세한 화면이 포함되어 있습니다.

Overview

항목	값
Parents Object	People
Group Attributes	Stage, Applying for, Role level, Team, Manager, Employment status, Potential start date, Source type, Source
Views	후보자 파이프라인 모든 후보자 엔지니어 후보자 세일즈 후보자

Group Attribute

Eng Name	한글 이름	Data type	Value	한글 Value	Default Value	Multiple
Stage	단계	Select	Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded			N
Applying for	직무명	Select	Product Designer, Slaes Manager, Senior Engineer, Recruiter, Account Executive, Operation Associate, Manager, Open Application		-	N
Role level	직무 등급	Select	Entry, Junior, Mid-level, Senior, Executive	-	-	N
Team	소속팀	Select	Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR	디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사	-	N
Manager	당당자	User	-	등록한 사람	-	N
Employment status	고용 상태	Select	Full-Time, Part-Time, Contract, Freelance, Temporary, Intern	정규직, 파트타임, 계약직, 프리랜서, 임시직, 인턴	-	N
Potential start date	근무 시작 예정일	Date	-	-	-	N
Source type	채용 경로	Select	Applied, Employee Referral, External Referral	직접 지원, 직원 추천, 외부 추천, 스카우트	-	N
Source	지원 경로	Select	Linkedin, Website, Saramin, Jobkorea, Catch, Wanted, Etc	링크드인, 웹사이트, 사람인, 잡코리아, 캐치, 원티드, 기타	-	N

Group Views

Name	View	Filter	Sort	Group by	View Attributes
후보자 파이프라인	kanban view	-	potential start date asc	Stage	Appling for, Manager, Source Type, Person > Next Calendar Interaction > when, Person > Next Calendar Interaction > with
All Applications	table view	-	Person > created at ASC	-	Team, Applying for, Role level, Manager, Stage, Employment status, Potential start date, Source Type, Source, Person > Next calendar interaction > when, Person > Last Interaction > When
엔지니어 후보자	table view	Team is Engineering	Stage DESC	-	Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when
세일즈 후보자	table view	Team is Sales	Stage DESC	-	Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when

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VC(포트폴리오 관리)

투자 기회를 체계적으로 관리하고 싶은 팀에 적합한 솔루션입니다. 거래의 단계, 관련 산업 분야, 우선순위 등 주요 정보를 기록하고, 이를 개인 맞춤형 칸반 보드를 통해 편리하게 추적할 수 있습니다.

Overview

항목	값
Parents Object	Company
Group Attributes	Sector, Funding round, Target raise, Deal stage, Owner, Valuation, Amount invested, Date of investment, Passed reason, Lost reason
Views	투자 대상 파이프라인 포트폴리오 관리 모든 Deal관리

Group Attributes

Eng Name	한글 이름	Data type	Value	한글 Value	Default Value	Multiple
Sector	사업 분야	Select	Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale	농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매	-	Y
Funding round	펀딩 단계	Select	Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D	프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D	-	N
Target raise	목표액	Currency	-	-	-	N
Deal Stage	단계	Select	Awareness, Initial contact, Work in progress, Term sheet, Due diligence, Invested, Watchlist, Passed, Lost	인지, 초기 접촉, 진행 중, 조건서 전달, 조사 중, 투자 완료, 관찰 목록, 통과, 실패	Awareness	N
Owner	담당자	User	-	등록한 사람	-	N
Valuation	기업 가치	Currency	-	-	-	N
Amount invested	투자금액	Currency	-	-	-	N
Date of investment	투자일	Date	-	-	-	N
Passed reason	통과 이유	Select	Terms, Competition, Timing	조건, 경쟁상황, 타이밍	-	N
Lost reason	실패 이유	Select	Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest	시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌	-	N

Group Views

Name	View	Filter	Sort	Group by	View Attributes
투자 대상 파이프라인	kanban view	-	Funding round DESC	Deal Stage	Sector, Funding round, Target raise, Owner
포트폴리오 관리	table view	Deal stage is Invested	Added to list at DESC	-	Sector, Funding round, Owner, Amount invested, Date of investment
모든 Deal 관리	table view	-	Company > Name ASC	-	Sector, Funding round, Deal Stage, Owner, Passed reason, Lost reason

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스타트업(펀딩)

준비된 워크플로우를 활용해 스타트업의 자금 조달 과정을 효율적으로 관리하세요. 각 투자자와 그들이 속한 조직의 정보를 체계적으로 기록하고, 투자 유치 활동 및 제안서 작성의 전 과정을 원활하게 진행할 수 있습니다. 이를 통해 투자자와의 커뮤니케이션을 강화하고, 펀딩 목표를 신속하게 달성하세요.

Overview

항목	값
Parents Object	Company
Group Attributes	Investor Type, Focus, Fit, Funding round, Status, Status notes, Amount funded, Passed reason, Lost reason
Views	펀딩 파이프라인 투자사 관리 모든 투자사

Group Attributes

Eng Name	한글 이름	Data type	Value	한글 Value	Default Value	Multiple
Investor Type	투자사 타입	Select	AC, VC, Angel	엑셀러레이터, 벤처캐피탈, 엔젤투자자	-	N
Focus	주요 투자 분야	Select	Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale	농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매	-	Y
Fit	궁합?	Rating	-	-	-	N
Funding round	투자 단계	Select	Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D	프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D	-	N
Status	단계	Pipeline	Lead, Intro, First meeting, Pitch, Demo, Term sheet, Committed, Funded, Deu diligence, Lost, Passed	리드, 소개, 첫미팅, 피치, 데모, 조건서 수신, 투자 확정, 자금 조달 완료, 조사 중, 실패, 거절	-	N
Status notes	단계별 메모	Text	-	-	-	N
Amount funded	투자 금액	Currency	-	-	-	N
Passed reason	거절 이유	Select	Terms, Competition, Timing	조건, 경쟁상황, 타이밍	-	N
Lost reason	통과 이유	Select	Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest	시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌	-	N

Group Views

Name	View	Filter	Sort	Group by	View Attributes
펀딩 파이프라인	kanban view	-	Added to list at DESC	Status	Funding round, Fit, Status, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with, Company > Connection strength
투자사 관리	table view	Status is Funded	Funding round DESC	-	Investor type, Amount funded, Funding round, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with
모든 투자사	table view	-	Funding round DESC	-	Investor type, Funding round, Fit, Status, Status notes, Passed reason, Lost reason

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Personal CRM

개인 맞춤형 CRM을 통해 귀중한 인맥 관리를 체계적으로 수행하세요. 연락처, 관계의 성격, 중요한 대화 내용, 그리고 각 인맥의 관심사와 중요한 날짜 등을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 관계를 깊이 있게 발전시키고, 기회를 효과적으로 활용할 수 있습니다.

Overivew

항목	값
Parents Object	People
Group Attributes	Frequency, Relationship Type, Relationship notes, Interests, Interests notes, Birthday, Anniversary, Notes
Views	Personal CRM 파이프라인 전체 인맥

Group Attributes

Eng Name	한글 이름	Data type	Value	한글 Value	Default Value	Multiple
Frequency	연락 주기	Pipeline	every week, every 2 weeks, every month, every 2 months, every 3 months, every 6 months, every year, Don’t keep in touch	매 주, 2주마다, 매 달, 두달마다, 세달마다, 6개월마다, 매 년, 연락 안함	-	N
Relationship Type	관계 종류	Select	Personal, Colleague, Supervisor, Family, Professor, Alumni, Client, Networking, Business, investor, Journalist, Advisor, Consultant	개인, 동료, 상사, 가족, 교수, 동문, 고객, 네트워킹, 비즈니스 파트너, 투자자, 언론인, 자문, 컨설턴트	-	Y
Relationship notes	관계 노트	Text	-	-	-	N
Interests	관심사	Select	Technology, Art & Culture, Sports, Travel, Music, Cooking, Fashion, Health & Wellness, Science, Finance, Politics, Education, Personal Development, Automotive, Drinking	기술, 예술, 스포츠, 여행, 음악, 요리, 패션, 건강 및 웰빙, 과학, 금융, 정치, 교육, 자기계발, 자동차, 음주	-	N
Interests notes	관심사 노트	Text	-	-	-	N
Birthday	생일	Date	-	-	-	N
Anniversary	기념일	Date	-	-	-	Y
Notes	노트	Text	-	-	-	N

Group Views

Name	View	Filter	Sort	Group by	View Attributes
인맥 파이프라인	kanban view	-	Person > Last interaction > when DESC	Frequency	Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with
전체 인맥	table view	-	Person > Last interaction > when DESC	-	Frequency, Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with