웹폼 연동

Typeform, Tally, Formspark, Google Forms 등과 같이 잠재 고객 정보를 획득하기 위한 웹폼을 트래킷과 연결할 수 있습니다.

어떤 방식으로 연동 방법 및 데이터가 궁금하시면 클릭하세요. 일단 연동부터 하실려면 아래 내용을 참고하시면 됩니다.

Typeform 연결하기

• '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 Typeform의 '연결' 버튼을 클릭합니다.

• '리드함'으로 이동해 Typeform에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

Typeform 연결하기

연결 후에도 리드함에 리드가 저장되지 않는다면?

'리드함'에 Typeform에서 작성한 내용이 들어오지 않는다면 다음 내용을 확인하세요.

트래킷에서 확인

• 트래킷에서 이메일을 연동했는지 확인합니다.

• 이메일을 '라벨로 필터링해서 연동' 방법으로 연동했는지 확인합니다.

  • 라벨로 필터링 했다면 typeform에서 보낸 메일이 해당 라벨로 지정되어 있어야 합니다.

  • 이 경우 사용하시는 메일에 규칙을 적용하시면 라벨링없이 연동이 가능합니다.

    • 보낸 사람이 [email protected]인 경우 해당 라벨링 적용으로 규칙을 만드세요.

Typeform에서 확인

• Typeform(https://typeform.com)에 작성된 내용이 있는지 확인합니다.

• Typeform (https://typeform.com)의 개별 폼의 '설정 > Follow-ups > Nofify myself' 이메일이 설정되어 있는지 확인합니다.

1. 작성된 폼 결과를 이메일로 보내는지 확인

2. 트래킷과 연동한 이메일이 맞는지 확인

3. 작성된 폼 내용을 이메일 본문에 넣고 있는지 확인

Typeform 확인 사항

Typeform 확인 사항

Tally 연결하기

• '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 Tally의 '연결' 버튼을 클릭합니다.

• '리드함'으로 이동해 Tally에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

Tally 연결하기

연결 후에도 리드함에 리드가 저장되지 않는다면?

'리드함'에 Tally에서 작성한 내용이 들어오지 않는다면 다음 내용을 확인하세요.

트래킷에서 확인

• 트래킷에서 이메일을 연동했는지 확인합니다.

• 이메일을 '라벨로 필터링해서 연동' 방법으로 연동했는지 확인합니다.

  • 라벨로 필터링 했다면 Tally에서 보낸 메일이 해당 라벨로 지정되어 있어야 합니다.

  • 이 경우 사용하시는 메일에 규칙을 적용하시면 라벨링없이 연동이 가능합니다.

    • 보낸 사람이 [email protected]인 경우 해당 라벨링 적용으로 규칙을 만드세요.

Tally에서 확인

• Tally(https://tally.so)에 작성된 내용이 있는지 확인합니다.

• Tally (https://tally.so)의 개별 폼의 'Setting > Email notifications > Self email notification' 설정이 ON인지 확인합니다.

1. 보내는 사람이 본인 혹은 워크스페이스 팀원인지 확인

2. 제목이 'New Tally Form submission for @Form name'인지 확인

3. 폼 내용이 메일 본문에 있는지 확인

Tally 확인 사항

Tally 확인 사항

Formspark 연결하기

• '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 Formspark의 '연결' 버튼을 클릭합니다.

• '리드함'으로 이동해 Formspark에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

Formspark 연결하기

연결 후에도 리드함에 리드가 저장되지 않는다면?

'리드함'에 Sparkform에서 작성한 내용이 들어오지 않는다면 다음 내용을 확인하세요.

트래킷에서 확인

• 트래킷에서 이메일을 연동했는지 확인합니다.

• 이메일을 '라벨로 필터링해서 연동' 방법으로 연동했는지 확인합니다.

  • 라벨로 필터링 했다면 Formspark에서 보낸 메일이 해당 라벨로 지정되어 있어야 합니다.

  • 이 경우 사용하시는 메일에 규칙을 적용하시면 라벨링없이 연동이 가능합니다.

    • 보낸 사람이 [email protected]인 경우 해당 라벨링 적용으로 규칙을 만드세요.

Formspark에서 확인

• Formspark(https://formspark.io)에 작성된 내용이 있는지 확인합니다.

• Formspark (https://formspark.io)의 개별 폼의 'Settings > Email notifications'에 본인 혹은 워크스페이스 팀원이 있는지 확인합니다.

1. 보내는 사람이 본인 혹은 워크스페이스 팀원인지 확인

2. 제목이 'New Tally Form submission for @Form name'인지 확인

3. 폼 내용이 메일 본문에 있는지 확인

Formspark에서 확인

Google Forms 연결하기

연동 준비 중입니다.

연동 방법

웹폼과 연결하는 일반적으로 3가지 방법이 존재합니다.

1. API 연동

2. Webhook 연동

3. Zapier 연동

이 중 개발자의 도움없이 연동할 수 있는 방법은 Zapier를 이용하는 방법입니다. Zapier는 어렵지 않지만 공짜가 아닙니다. 무료 플랜 기준 100개의 Task 수행만 가능합니다. 그 이상의 Task를 실행하려면 $19 이상 지불해야 합니다. 트래킷은 어떻게하면 쉽고 저렴하게 다른 서비스와 연결할 수 있는지 깊게 고민했습니다. 그 결과 AI를 활용하기로 했습니다. AI로 어떻게 외부 서비스 연결을 하냐구요? 대부분의 웹폼은 사용자가 작성한 폼 내용을 확인 차 내 메일로 전송합니다. 트래킷에서 이메일 연동을 하셨다면 우리는 이미 폼 내용을 메일로 받고 있습니다. 메일만 잘 분석한다면 다른 연동없이 폼 내용을 트래킷으로 통합할 수 있습니다. 트래킷은 이메일로 결과를 전송하는 서비스의 경우 AI로 이메일을 분석해 데이터베이스에 넣을 내용을 추출합니다. 이렇게하면 저렴하고 쉽게 외부서비스와 연결할 수 있습니다. 몇 개까지 가능하냐구요? 무제한 입니다!!

연동 데이터

웹폼 (Typeform, Tally, Sparkform)을 연동하면 '리드함'에 폼에 입력된 모든 내용을 저장합니다. 단, 각 폼마다 데이터가 다를 수 있기때문에 기본 정보 + 폼 내용 형태로 저장됩니다.

기본 내용

• 이메일, 연락처 둘 중 하나 이상의 정보가 있을때문 저장됩니다.

• 이메일 주소로 고객과 회사 정보를 자동으로 생성합니다.

속성명	설명	데이터 타입
Title	폼 제목	셀렉트
Submitted name	유저가 입력한 이름	텍스트
Submitted company name	유저가 입력한 회사명	텍스트
Submitted email address	유저가 입력한 이메일 주소	이메일
Submitted phone number	유저가 입력한 연락처	전화번호

리드함 기본정보

이메일 기반으로 자동 생성된 고객과 회사 정보

회사 주요 정보

폼 내용

• 고객이 입력한 모든 정보를 Extra 속성에 저장합니다.