# 트래킷 유저 가이드

## 트래킷 유저 가이드

- [Welcome to Trackit](https://docs.trackit.so/welcome-to-trackit.md): 성장하는 B2B 기업을 위한 CRM 트래킷, Trackit - Tracking all customer interactions and keeping in touch
- [트래킷 시작하기](https://docs.trackit.so/trackit-101/get-started.md): 트래킷 온보딩은 고객이 최대한 빠르게 트래킷을 업무에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
- [트래킷 용어 사전](https://docs.trackit.so/trackit-101/trackit-glossary.md): 트래킷에서 사용하는 용어를 확인할 수 있습니다.
- [레코드 추가하기](https://docs.trackit.so/trackit-101/insert-record.md): 트래킷에서 레코드를 추가하는 방법을 알아보겠습니다.
- [이메일, 도메인 속성으로 회사, 고객 생성하기](https://docs.trackit.so/trackit-101/insert-record/create-record-with-attributes.md): 이메일, 도메인 속성에 데이터 등록 시 자동으로 고객, 회사 레코드를 생성할 수 있습니다.
- [파이프라인 관리하기](https://docs.trackit.so/trackit-101/manage-pipeline.md): 트래킷에서 그룹을 이용해 세일즈 파이프라인을 어떻게 관리할 수 있는지 배울 수 있습니다.
- [이메일 확인하기](https://docs.trackit.so/trackit-101/check-email.md)
- [Google 앱 엑세스 제어](https://docs.trackit.so/trackit-101/google.md): 트래킷에서 Google 메일을 가져오기 위해선 Google CASA Tier2 보안 인증을 통과해야 하며 현재 진행 중입니다. 인증 과정이 마무리되면 이 과정은 불필요해집니다.
- [대시보드 & 리포트](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports.md): 대시보드와 리포트를 활용해 우리 회사의 세일즈 현황을 시각화하고 분석해 데이터 기반의 세일즈를 진행할 수 있습니다.
- [대시보드](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/dashboard.md): 대시보드는 여러 개의 리포트로 구성되며, 주제나 목적에 따라 다양한 대시보드를 생성하여 관리할 수 있습니다.
- [리포트](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/report.md): 리포트는 트래킷에 저장된 고객 데이터를 시각적으로 표현하여 분석할 수 있는 도구입니다.
- [인사이트](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/report/insight.md): 실시간으로 현재 데이터를 파악할 수 있는 리포트입니다. 주요 KPI와 핵심 지표를 요약하여 신속한 의사결정을 지원합니다.
- [시간별 데이터](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/report/historical-data.md): 시간에 따라 변화하는 데이터를 추적하여 추세를 분석합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안의 신규 리드 증가 추이를 확인할 수 있습니다.
- [퍼널](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/report/funnel.md): 세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다.
- [단계별 소요 시간](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/report/time-in-stage.md): 파이프라인에서 각 단계에 소요된 시간을 추적하고 시각화합니다. 효율적인 프로세스 관리를 위해 지연 발생 단계를 확인할 수 있습니다.
- [단계별 변경 이력](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/report/stage-changed.md): 특정 단계로 이동한 레코드 수를 시간별로 확인할 수 있습니다.
- [리포트 Tips](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/report/tips.md): 리포트 사용 시 알아두면 유용한 팁을 안내합니다.
- [세일즈팀 주요 지표 예시](https://docs.trackit.so/trackit-101/dashboard-reports/undefined.md): 세일즈팀이 챙겨야 할 주요 지표 레포트를 생성하는 예시입니다.
- [Automation(자동화)](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation.md)
- [워크플로우](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation/workflows.md)
- [워크플로우 소개](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation/workflows/what-are-workflows.md)
- [워크플로우 생성](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation/workflows/getting-started-with-workflows.md): 이 문서의 목적 기능을 하나씩 설명하기보다, 실제 완성되는 워크플로우 하나를 따라 만들며 트래킷 워크플로우의 모든 기본기를 익힙니다.
- [워크플로우 블록](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation/workflows/workflows-block-library.md): 이 문서는 "사전(Dictionary)"입니다. 순서대로 읽기보다, 필요할 때 Ctrl+F로 원하는 블록을 찾으세요. 각 블록에는 언제 쓰나, 주요 입력값, 쓸 때 주의할 점이 정리되어 있습니다.
- [워크플로우 운영과 모니터링](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation/workflows/manage-workflows.md): 이미 가동 중인 워크플로우를 관리하는 방법을 다룹니다. 목록에서 전체 현황 보기, 권한과 상태(실행 중·비활성화), 실행 결과 읽기, 크레딧 관리, 팀 운영 원칙까지.
- [워크플로우 예시](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation/workflows/undefined.md): 실무에서 쓰이는 트래킷 워크플로우를 인터랙티브 시연으로 확인해 보세요. 내 워크스페이스에 그대로 옮겨 쓸 수 있도록 블록 구성과 응용 팁을 함께 정리했습니다.
- [시퀀스](https://docs.trackit.so/trackit-101/automation/undefined.md)
- [트래킷 주요 기능](https://docs.trackit.so/fundamentals/main-functions.md)
- [트래킷 모델 이해하기](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling.md)
- [오브젝트(Object)](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/object.md)
- [레코드(Record)](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/record.md)
- [속성(Attribute)](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/attribute.md)
- [그룹(Group)](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/group.md)
- [그룹(Group) 템플릿](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/group/group-template.md)
- [뷰(Views)](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/views.md)
- [데이터 강화(Data enrichment)](https://docs.trackit.so/fundamentals/understand-modeling/data-enrichment.md)
- [외부서비스 연동](https://docs.trackit.so/integrations/overview.md): 트래킷은 다양한 외부 서비스와의 연동을 지원합니다.
- [이메일 연동](https://docs.trackit.so/integrations/email.md): 트래킷은 Gmail, Hotmail 연동을 제공하고 있습니다.
- [캘린더 연동](https://docs.trackit.so/integrations/connect-calendar.md)
- [구글 주소록 연동](https://docs.trackit.so/integrations/google-contacts.md): 트래킷에 구글 주소록을 동기화할 수 있습니다.
- [리멤버 연동](https://docs.trackit.so/integrations/google-contacts/connect-remember.md): 리멤버에 명함 등록 시 트래킷에 동기화할 수 있습니다.
- [웹폼 연동](https://docs.trackit.so/integrations/webform.md): Typeform, Tally, Formspark, Google Forms 등과 같이 잠재 고객 정보를 획득하기 위한 웹폼을 트래킷과 연결할 수 있습니다.
- [미팅 스케줄러 연동](https://docs.trackit.so/integrations/meeting-scheduler.md): 되는시간, Calendly 등과 같이 잠재 고객과 미팅 예약을 돕는 스케줄러와 트래킷을 연결할 수 있습니다.
- [협업 도구 연동](https://docs.trackit.so/integrations/collaboration-tools.md)
- [고객지원 도구 연동](https://docs.trackit.so/integrations/cs-tools.md): 채널톡, 인터컴, 젠데스크와 같은 고객 지원 도구를 통해 유입된 고객 정보를 트래킷에 통합할 수 있습니다.
- [마케팅 이메일 연동](https://docs.trackit.so/integrations/marketing-email.md)
- [CRM 연동](https://docs.trackit.so/integrations/crm.md)
- [Product Analytics 연동하기](https://docs.trackit.so/integrations/product-analytics.md)
- [클라우드 문서 연동하기](https://docs.trackit.so/integrations/cloud-document.md)
- [CSV에서 데이터 가져오기](https://docs.trackit.so/integrations/upload-csv.md): 회사, 고객, 리드, 딜, 커스텀 오브젝트에 CSV 데이터를 불러올 수 있습니다.
- [기타 도구 연동](https://docs.trackit.so/integrations/etc-tools.md)
- [HTTP API](https://docs.trackit.so/integrations/http-api.md): 회원 가입 등의 고객 정보를 Trackit API를 통해 동기화할 수 있습니다.
- [Authentication](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/authentication.md)
- [Slug](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/slug.md)
- [조회](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/inquiry.md)
- [등록](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/create.md): 회사, 고객, 리드, 딜 등의 오브젝트에 API를 통해 레코드를 생성할 수 있습니다.
- [수정](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/update.md): 회사, 고객, 리드, 딜 등의 오브젝트에 API를 통해 레코드를 수정할 수 있습니다.
- [삭제](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/delete.md)
- [에러 처리](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/error-handling.md)

## 업데이트 노트

- [2026년 03월 업데이트](https://docs.trackit.so/change-logs/newest/2026-03.md)
- [2026년](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2026.md)
- [02월 업데이트](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2026/2026-02.md)
- [이전 업데이트 목록](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2026/undefined.md)
- [01월](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2026/2026-01.md): 월
- [2025년](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2025.md)
- [12월](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2025/12.md): 월
- [11월](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2025/11.md)
- [10월](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2025/10.md)
- [09월](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2025/09.md)
- [08월](https://docs.trackit.so/change-logs/archives/2025/08.md)