리포트
리포트는 트래킷에 저장된 고객 데이터를 시각적으로 표현하여 분석할 수 있는 도구입니다.
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리포트는 트래킷에 저장된 고객 데이터를 시각적으로 표현하여 분석할 수 있는 도구입니다.
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트래킷에 기록된 데이터를 활용하여 의미 있는 지표를 도출하고 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 매출, 월별 신규 리드 수와 같은 핵심 지표를 손쉽게 확인하여 비즈니스 성과를 추적하고 개선 방향을 모색할 수 있습니다.
리포트를 만드는 방법은 다음 두 가지가 있습니다
새로운 리포트 만들기
기존 리포트 복사하기
'사이드 메뉴 > 대시보드'로 이동
우측 상단의 '새 리포트' 버튼 클릭
다음 단계에 따라 리포트를 생성합니다. (리포트 유형에서 자세히 설명합니다.)
리포트 유형 선택
데이터 소스 선택
메트릭 관련 항목 선택
시각화 유형 선택
우측 상단의 '저장' 버튼 클릭
Tip: 리포트의 목적에 맞는 데이터를 시각화하여 인사이트를 빠르게 얻을 수 있도록 구성하세요.
기존 리포트를 복사하여 새로운 리포트를 손쉽게 생성할 수 있습니다.
복사하려는 리포트의 우측 상단에서 ‘리포트 복사’ 버튼 클릭
복사한 리포트를 추가할 대시보드 선택
복사된 리포트를 필요에 따라 수정하고 저장
리포트를 복사하면 기존 구성 요소를 기반으로 수정하여 새로운 리포트를 손쉽게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 효율적으로 리포트를 구성할 수 있습니다.
리포트 우측 상단에서 ‘이미지 다운로드’ 버튼을 클릭하여 리포트 이미지를 다운로드할 수 있습니다.
리포트 우측 상단에서 ‘삭제’ 버튼을 클릭하여 불필요한 리포트를 삭제할 수 있습니다.
리포트는 데이터를 효과적으로 분석할 수 있도록 총 5가지 유형을 제공합니다.
인사이트
실시간으로 데이터를 파악할 수 있는 리포트입니다. 주요 KPI와 핵심 지표를 요약하여 신속한 의사결정을 지원합니다.
시간별 데이터
시간에 따라 변화하는 데이터를 추적하여 추세를 분석합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안의 신규 리드 증가 추이를 확인할 수 있습니다.
퍼널
세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다.
단계별 소요 시간
파이프라인에서 각 단계에 소요된 시간을 추적하고 시각화합니다. 효율적인 프로세스 관리를 위해 지연 발생 단계를 확인할 수 있습니다.
단계별 변경 이력
특정 단계로 이동한 레코드 수를 시간별로 확인할 수 있습니다.