퍼널

세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다.

💡이럴 때 사용하세요.

우리 회사 세일즈 파이프라인의 전환율과 이탈율을 확인하고 싶어요.

레코드 또는 그룹 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

퍼널에서 확인할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자)

퍼널로 표시하려는 '상태' 속성을 선택합니다. '상태 선택'을 통해 퍼널에 포함시키려는 속성 값을 선택합니다.

확인하려는 퍼널의 마지막 단계를 확인하세요. 만약 리드부터 딜 성사까지의 '성공율'을 확인하고 싶다면 '실패'에 해당하는 속성은 제외해야 합니다. 반대로 '이탈율'을 확인하고 싶다면 '성공'에 해당하는 속성은 제외해야 합니다.

퍼널 챠트 파이프라인의 전환/이탈율을 확인할 수 있습니다.

퍼널 지표 파이프라인을 통과한 최종 단계의 해당하는 메트릭을 확인할 수 있습니다. 메트릭을 레코드 수로 선택했다면 시작 단계로부터 최종 단계까지의 전환율을 확인할 수 있습니다. 통화, 숫자 속성의 경우 최종 단계의 합계를 확인할 수 있습니다.

퍼널 스텝형 챠트 파이프라인의 전환/이탈율을 확인할 수 있습니다. 단, 이탈율을 한눈에 확인하기 좋습니다.

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다. 화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.

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