퍼널

세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다.

퍼널

💡이럴 때 사용하세요.

우리 회사 세일즈 파이프라인의 전환율과 이탈율을 확인하고 싶어요.

1️⃣ 데이터 소스 선택

레코드 또는 그룹 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

데이터 소스 선택

2️⃣ (옵션) 필터 설정

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

필터 설정

3️⃣ 메트릭 선택

퍼널에서 확인할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자)

메트릭 선택

4️⃣ 상태 속성 선택

퍼널로 표시하려는 '상태' 속성을 선택합니다. '상태 선택'을 통해 퍼널에 포함시키려는 속성 값을 선택합니다.

확인하려는 퍼널의 마지막 단계를 확인하세요. 만약 리드부터 딜 성사까지의 '성공율'을 확인하고 싶다면 '실패'에 해당하는 속성은 제외해야 합니다. 반대로 '이탈율'을 확인하고 싶다면 '성공'에 해당하는 속성은 제외해야 합니다.

상태 속성 선택

5️⃣ 시각화 유형 선택

퍼널 챠트 파이프라인의 전환/이탈율을 확인할 수 있습니다.

퍼널 챠트

퍼널 지표 파이프라인을 통과한 최종 단계의 해당하는 메트릭을 확인할 수 있습니다. 메트릭을 레코드 수로 선택했다면 시작 단계로부터 최종 단계까지의 전환율을 확인할 수 있습니다. 통화, 숫자 속성의 경우 최종 단계의 합계를 확인할 수 있습니다.

퍼널 지표

퍼널 스텝형 챠트 파이프라인의 전환/이탈율을 확인할 수 있습니다. 단, 이탈율을 한눈에 확인하기 좋습니다.

퍼널 스텝형 챠트

6️⃣ 저장

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다. 화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.