인사이트

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인사이트 리포트를 통해 레코드의 현재 값(레코드 수, 숫자, 통화 금액 등)을 확인할 수 있습니다. 결과는 단일 메트릭, 막대형 차트, 선형 그래프, 원형 차트로 시각화할 수 있습니다.

💡이럴 때 사용하세요.

이번 주, 달, 분기 매출을 담당자나 상태별로 확인하고 싶어요.

1️⃣ 데이터 소스 선택

레코드 또는 그룹 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

2️⃣ (옵션) 필터 설정

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

3️⃣ 메트릭 선택

차트에 표시할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자) 숫자나 통화 속성의 경우, 원하는 계산 옵션(합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수)을 선택하여 데이터를 표시할 수 있습니다.

4️⃣ (옵션) 그룹화 속성 설정

선택한 메트릭을 그룹화하여 결과를 보다 구체적으로 표시할 수 있습니다. 상태 또는 셀렉트 속성의 경우, 각 속성값을 리포트에 포함할지 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 그룹화 기준에 따라 적합한 차트 유형(막대형, 파이, 선형 챠트 등)을 선택하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.

5️⃣ (옵션) 세그먼트 속성 설정

그룹화된 결과를 세그먼트 속성으로 한 번 더 분류하여 세부적인 분석이 가능합니다. 예를 들어, “상태”를 기준으로 그룹화한 뒤 “팀”별로 세그먼트를 추가해 데이터를 더 정교하게 나눌 수 있습니다.

6️⃣ 저장

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다. 화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.