단계별 변경 이력

특정 단계로 이동한 레코드 수를 시간별로 확인할 수 있습니다.

단계별 변경 이력

날짜별로 파이프라인의 특정 단계에 새로 추가된 레코드 수를 추적하고 확인할 수 있습니다.

💡이럴 때 사용합니다. 날짜별로 파이프라인 각 단계에 몇 개의 딜이 추가되었는지 분석하고 싶을 때

1️⃣ 데이터 소스 선택

레코드 또는 그룹 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

데이터 소스 선택

2️⃣ (옵션) 필터 설정

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

필터 설정

3️⃣ 메트릭 선택

차트에 표시할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자) 숫자나 통화 속성의 경우, 원하는 계산 옵션(합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수)을 선택하여 데이터를 표시할 수 있습니다. ‘단계별 변경 이력’ 유형에서는 파이프라인 단계별로 선택한 메트릭의 시간 경과에 따른 변화를 확인할 수 있습니다.

선택 가능 메트릭	설명	선택 가능한 옵션
레코드 수	선택한 데이터 소스의 레코드 수	없음
통화 (금액)	매출 또는 가격 등의 금액 표현하는 통화 속성	합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수
숫자	직원수, 횟수 등과 같은 숫자 속성	합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수

메트릭 선택

4️⃣ 상태 속성 선택

확인할 '상태' 속성을 선택합니다. '상태 선택'을 통해 확인할 속성 값을 선택합니다.

상태 속성 선택

5️⃣ (옵션) 기간 및 비교 설정

데이터를 추적할 기간을 설정합니다. 제공되는 옵션은 다음과 같습니다 : 이번 주, 이번 달, 올해, 7일, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월, 전체 설정한 기간을 일별, 주별, 월별, 분기별, 연별 단위로 분석할 수 있습니다. '기간 비교'를 통해 선택한 기간의 과거 데이터를 현재와 비교할 수 있어 트렌드 파악에 유용합니다.

기간 및 비교 설정

5️⃣ 저장

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다. 화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.