트래킷 시작하기
트래킷 온보딩은 고객이 최대한 빠르게 트래킷을 업무에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
Google 계정을 사용하시는 경우에는 시작 전 Google 앱 엑세스 제어 문서를 확인해 주세요.
1. 회원 가입 및 로그인
트래킷 가입 및 로그인은 여기에서 가능하며 2가지 방법을 제공합니다.
구글 아이디으로 시작하기
아웃룩 아이디로 시작하기
2. 프로필 설정
3. 워크스페이스 생성
트래킷을 시작하려면 먼저 워크스페이스를 생성해야 합니다. 다음 내용을 입력 후 Continue 버튼을 클릭합니다.
워크스페이스 이름을 입력합니다.
워크스페이스 주소를 입력합니다. (영문, 숫자 가능)
(선택사항) 국가를 입력합니다. (Default : South Korea)
4. 이메일 및 연락처 연동
연동된 이메일은 내가 공유하기전에는 다른 팀원은 읽을 수 없습니다. 내 이메일은 워크스페이스 내 팀원 전체와 공유하거나 특정 팀원을 지정해 공유할 수 있습니다.
이메일을 연동해야 하는 이유
받은 메일함을 분석하여 고객 연락처와 회사 정보를 자동으로 생성합니다.
예를 들어, 'dante@trackit.so'라는 이메일 주소가 발견되면 'Dante'라는 이름의 People(고객)을 생성하고 해당 이메일 주소를 이 고객의 이메일 값으로 저장합니다.
또한, 'trackit.so' 도메인을 사전 구축된 회사 데이터베이스에서 검색하여 Company(고객사)를 생성하고 정보를 채웁니다. 이렇게 생성된 Company에는 사업 분야, 매출 정보, 직원수, 대표자 명, 주소 등의 정보가 포함됩니다. 이 회사 데이터베이스는 지속적으로 관리되어 사용자에게 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다.
이 과정을 통해 트래킷 사용자는 수동으로 데이터를 입력하는 번거로움 없이 고객 및 회사 정보를 효율적으로 관리할 수 있게 됩니다.
트래킷이 지원하는 이메일은 Gmail, Outlook을 각각 Google 계정과 MS 계정 연동을 통해 지원합니다.
구글 연락처 연동
Gmail을 연동하면 구글 연락처도 함께 동기화합니다. (MS 계정은 현재 (24년 7월 3일 기준) 서비스 준비 중)
5. 워크스페이스 기본 템플릿 설정
다양한 그룹 템플릿을 지원합니다. 세일즈, 직원 온보딩, 채용, VC 포트폴리오 관리, 펀딩, 개인 CRM 용도에 최적화된 그룹 템플릿을 제공합니다. 각 그룹에서 생성 가능한 뷰에는 칸반(파이프라인)뷰, 간트(타임라인)뷰가 있습니다. 칸반(파이프라인)뷰는 상태 관리에 최적화 되어 있으며 간트(타임라인)뷰는 시간을 추적하기에 최적화 되어 있습니다.
6. 팀 동료 초대하기
트래킷을 함께 사용할 팀원을 워크스페이스에 초대할 수 있습니다. 초대할 팀원의 이메일과 초대 시 부여할 권한을 선택할 수 있습니다. 권한은 관리자, 팀원 권한을 부여할 수 있습니다. 관리자는 워크스페이스 설정 메뉴에 접근할 수 있으며 팀원은 설정 메뉴에 접근할 수 없는 것을 제외하면 동일한 기능을 이용할 수 있습니다.
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