레코드 추가하기

트래킷에서 레코드를 추가하는 방법을 알아보겠습니다.

트래킷에서 데이터 관리 시작하기

워크스페이스를 성공적으로 설정하셨다면 이메일 연동을 통해 자동으로 고객 연락처와 고객사 정보가 워크스페이스로 가져와진 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 수동으로 Company와 People 오브젝트 레코드를 추가하는 방법도 중요합니다. 이를 통해 더욱 세밀하고 구체적인 데이터 관리가 가능해집니다.

Company(고객사) 추가

1. 워크스페이스의 좌측 메뉴에서 'Companies'를 선택합니다.

2. 회사 목록 상단의 '+' 버튼을 클릭해 새로운 회사 레코드를 추가합니다.

3. 회사 정보를 입력할 때 도메인 주소를 기반으로 중복을 확인합니다. 이미 등록된 동일한 도메인 주소를 가진 회사가 있는지 확인하여 데이터 중복을 방지합니다.

고객사(company)추가

Company Bulk 업로드

CSV 업로드를 통해 한 번에 여러 고객사를 업로드할 수 있습니다.

고객사 Bulk 업로드

People(고객) 추가

1. 좌측 메뉴에서 'People'을 선택합니다.

2. People 목록의 '+' 버튼을 클릭하여 새로운 People 레코드를 추가합니다.

3. 입력하는 사람의 정보에 이메일 주소를 포함할 때, Trackit 시스템은 이를 기반으로 중복을 검사합니다. 이미 등록된 동일한 이메일 주소를 가진 사람이 있는지 확인함으로써, 중복된 데이터 입력을 방지합니다.

이런 수동 입력 방식은 워크스페이스 내의 데이터를 보다 정확하고 체계적으로 구성하는 데 도움이 됩니다. 이메일 연동과 수동 입력을 병행함으로써 워크스페이스의 데이터 관리 효율성을 극대화할 수 있습니다.

고객(people)추가

트래킷은 워크스페이스 내에서 레코드를 생성하고 업데이트하는 다양한 방법을 제공할 예정입니다. 이를 통해 사용자는 보다 유연하고 효율적으로 데이터 관리를 할 수 있습니다. 다음과 같은 기능들이 곧 사용 가능합니다:

1. 웹폼을 통한 리드 확보: 사용자는 맞춤형 웹폼을 생성하여 리드를 직접 확보할 수 있습니다. 이를 통해 수집된 데이터는 자동으로 트래킷 워크스페이스 레코드로 저장됩니다.

2. 엑셀 데이터 일괄 업로드: 사용자는 엑셀 파일을 업로드하여 여러 데이터를 한 번에 트래킷에 추가할 수 있습니다. 이는 대량의 데이터를 빠르고 쉽게 관리할 수 있는 효과적인 방법입니다.

3. Zapier 연동을 통한 자동 데이터 생성: Zapier와의 연동을 통해 다른 시스템에서 발생하는 이벤트를 기반으로 트래킷에 자동으로 레코드를 생성할 수 있습니다. 이는 워크플로우를 자동화하고 데이터 관리를 더욱 효율적으로 만들어 줍니다.

이러한 기능들은 곧 출시될 예정이니 조금만 기다려 주시면 새롭고 강력한 데이터 관리 경험을 하실 수 있을 것입니다. 트래킷은 사용자의 업무 효율성을 극대화하기 위해 지속적으로 혁신하는 것에 집중하고 있습니다.

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레코드 검색

레코드는 검색을 통해 빠르게 확인할 수 있습니다. 좌측 상단 검색 박스를 클릭하거나 CTRL(맥 CMD) + k 단축키로 검색할 수 있습니다. 검색 대상은 레코드의 이름, 이메일, 도메인 주소 등을 검색합니다. (모든 텍스트가 검색 대상은 아닙니다.)

레코드 확인

레코드 상세보기에서 레코드의 내용 ,즉 속성 값을 확인할 수 있습니다. 레코드 상세보기는 뷰를 통하거나 검색 결과를 클릭해 접근할 수 있습니다.

레코드 편집

뷰와 상세보기에서 속성 값을 클릭해 레코드의 내용을 편집할 수 있습니다. 각 속성 타입에 맞는 에디터를 제공합니다. 예를 들어 날짜 타입에는 캘린더 에디터, 이메일 타입에는 이메일 주소로 validation 가능한 에디터를 제공합니다.

레코드 편집 이력 확인하기

레코드의 편집 이력은 레코드 상세보기에서 확인할 수 있습니다. 레코드의 모든 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

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