파이프라인 관리하기

트래킷에서 그룹을 이용해 세일즈 파이프라인을 어떻게 관리할 수 있는지 배울 수 있습니다.

이 문서는 세일즈 파이프라인을 관리할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.그룹에 대한 더 자세한 설명은 그룹 문서를 확인하세요.

템플릿을 활용한 그룹 생성: 효율적인 세일즈 파이프라인 관리

트래킷은 워크스페이스 내에서 세일즈 파이프라인을 구성하고 회사 목록을 관리할 수 있는 그룹을 제공합니다. 이 섹션에서는 템플릿을 활용해 빠르고 효율적으로 세일즈 파이프라인을 관리하는 방법을 안내합니다.

그룹 템플릿 종류

트래킷은 다음과 같은 다양한 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿들은 다양한 비즈니스 요구에 맞게 설계되었습니다.

  • 세일즈, 직원 온보딩, 채용, VC 포트폴리오 관리, 펀딩, 개인 CRM

그룹 생성하기

  1. 워크스페이스의 좌측 메뉴 > '그룹' 옆의 '+' 버튼을 클릭합니다.

  2. 템플릿 목록에서 '세일즈'를 선택합니다.

  3. 템플릿의 미리보기를 확인하고, '이 템플릿 사용' 버튼을 클릭하여 그룹을 만듭니다.

파이프라인에 레코드 추가하기

세일즈 그룹의 기본 오브젝트는 'Company'입니다. 이를 통해 Company 오브젝트의 레코드를 각 상태별로 관리할 수 있으며 각 상태의 '+' 버튼을 클릭하여 새로운 회사를 검색하고 추가할 수 있습니다.

파이프라인 관리하기

세일즈 템플릿을 사용하여 생성된 그룹에는 세일즈 상태가 시스템 속성으로 제공됩니다. '상태'에는 '탐색', '자격 심사', '미팅', '제안', '협상', '성공', '실패', '보류'가 포함됩니다. 그룹에 추가된 회사는 특정 상태에 속하게 되며 칸반 뷰를 사용하여 쉽게 다른 상태로 드래그 앤 드롭을 통해 이동시킬 수 있습니다.

파이프라인 특정 상태 내 체류 시간 추적

파이프라인 상태를 클릭하면 상태 내 개별 아이템의 최대 체류 시간을 설정할 수 있습니다. 설정 가능한 단위는 day이며 설정한 일 수 보다 넘어가면 붉은색으로 체류시간을 표시합니다.

목표로한 상태에 도달 시 축하 효과 더하기

특정 상태에 축하 효과를 더할 수 있습니다. 상태를 클릭하면 '축하 효과'를 토글할 수 있으며 '성공'과 상태에 도달 시 축하효과를 시각화할 수 있습니다.

뷰 설정하기

그룹화 상태 속성

그룹화할 '상태' 속성을 선택할 수 있습니다. '세일즈' 그룹에 기본 제공되는 상태 속성은 'Stage'입니다.

상태 노출 관리

파이프라인에 노출할 상태를 선택할 수 있습니다. 선택된 상태만 파이프라인에 노출됩니다. '상태없음'은 회사 혹은 사람 등을 상태 지정없이 추가 시 기본으로 갖는 상태값 입니다.

속성 레이블 표시

토글을 on으로 설정 시 개별 아이템의 속성에 레이블이 노출됩니다. 표시될 레이블은 변경 가능합니다.

노출 속성 관리

개별 아이템에 표시될 속성을 선택할 수 있습니다. 그룹에 추가된 레코드의 포함된 모든 속성을 시각화할 수 있습니다. 각 레코드가 관계를 맺고 있는 오브젝트의 레코드 속성 또한 시각화할 수 있습니다. 예를 들어 회사 > 팀원(people) > 이메일 주소와 같이 설정 시 특정인의 이메일 속성은 회사와는 직접적인 관계는 없지만 그룹내 아이템에 노출할 수 있습니다.

타임라인 뷰

그룹에서는 테이블, 칸반 뷰뿐만 아니라 타임라인 뷰도 제공합니다. 타임라인 뷰는 시간을 기준으로 아이템을 관리할 수 있습니다. 이는 계약 관리에 사용하기에 좋습니다.

타임라인 뷰는 뷰 이름뿐 아니라 추가 정보를 입력해야합니다. 추가 입력 정보는 다음과 같습니다.

이러한 과정을 통해 트래킷 사용자는 자신의 워크스페이스에서 세일즈 파이프라인을 효율적으로 관리하고 실시간으로 상태 변경을 반영할 수 있습니다. 이는 전체적인 영업 활동의 효율성과 관리 능력을 크게 향상시킵니다.

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