# Welcome to Trackit

성장하는 B2B 기업을 위한 CRM 트래킷, Trackit - Tracking all customer interactions and keeping in touch

## 트래킷이란? <a href="#what-is-trackit" id="what-is-trackit"></a>

B2B 기업에서 가장 중요한 것은 **고객**입니다. **고객 여정을 이해하는 것이 성장하는 지름길**입니다.\
중요한 만큼 여러 팀이 다양한 도구를 이용해 고객과 소통하고 정보를 수집합니다.\
예를 들어 마케팅 팀은 웹폼을 이용해 리드를 확보하고 미팅 스케줄을 조율하기 위해 스케줄러를 사용합니다. 고객 성공팀은 온보딩과 고객 지원을 위해 라이브챗을 이용하며 세일즈 팀에선 고객에게 문서를 전달하기 위해 문서 공유 도구를 사용합니다.

개별팀의 목표는 고객을 다음 단계로 빠르게 이동 시키는 것이며 이전 단계에서 수집한 고객 데이터를 빠르게 확인할 수 있어야합니다. 하지만 다양한 도구의 사용으로인해 고객 데이터는 파편화되고 제대로 활용되지 못하고 있습니다.

트래킷은 잠재 고객 정보를 빠르게 확인하고 다양한 경로에서 수집된 고객 데이터를 한 곳에 통합할 수 있는 장치를 제공합니다. 뿐만 아니라 통합된 데이터를 분석하고 시각화할 수 있는 도구를 제공합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FatCV0YJdpk66FZTgwiWl%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%8C%E1%85%A1%E1%86%A8%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B55.gif?alt=media&amp;token=fe299cbd-a4fa-45b0-9168-99bea41ba3ce" alt="트래킷 시작하기"><figcaption><p>트래킷 시작하기</p></figcaption></figure>

## Get Started

{% content-ref url="/pages/iulYgGDJafzyguDDFTft" %}
[트래킷 101](/trackit-101/get-started)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/CGxpUftxXQQR59KdOhLB" %}
[트래킷 용어 사전](/trackit-101/trackit-glossary)
{% endcontent-ref %}

***

## Fundamentals

{% content-ref url="/pages/ImmAykFece0EErGBwKs7" %}
[트래킷 주요 기능](/fundamentals/main-functions)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/bklCKsSq3gUKlupcgDzo" %}
[트래킷 모델 이해하기](/fundamentals/understand-modeling)
{% endcontent-ref %}


# 트래킷 시작하기

트래킷 온보딩은 고객이 최대한 빠르게 트래킷을 업무에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

몇 단계만 따라하면 바로 트래킷을 업무에 활용할 수 있습니다. 다음 이미지에 트래킷을 시작하는 과정을 담았습니다.\
이보다 쉬울 수 있을까요? :thumbsup:

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F5c0Bl89QNIpFaGZyjyip%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%8C%E1%85%A1%E1%86%A8%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B53_1024.gif?alt=media&amp;token=1d29e07d-358f-4e5e-bee3-7753e75e986f" alt=""><figcaption><p>트래킷 시작하기</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Google 계정을 사용하시는 경우에는 시작 전 [Google 앱 엑세스 제어](/trackit-101/google) 문서를 확인해 주세요.
{% endhint %}

## 1. 회원 가입 및 로그인 <a href="#signup-and-signin" id="signup-and-signin"></a>

트래킷 가입 및 로그인은 [여기](https://app.trackit.so/auth/login)에서 가능하며 2가지 방법을 제공합니다.

1. 구글 아이디으로 시작하기
2. 아웃룩 아이디로 시작하기

## 2. 프로필 설정 <a href="#signup-and-signin" id="signup-and-signin"></a>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FB6bdmwJi6SDoLo1qcv1o%2Fimage.png?alt=media&amp;token=699d8902-94dd-4c02-a7ac-9d6b5d794522" alt="프로필 설정"><figcaption><p>프로필 설정</p></figcaption></figure>

## 3. 워크스페이스 생성 <a href="#create-workspace" id="create-workspace"></a>

트래킷을 시작하려면 먼저 [워크스페이스](/trackit-101/trackit-glossary#workspace)를 생성해야 합니다.  다음 내용을 입력 후 Continue 버튼을 클릭합니다.

1. 워크스페이스 이름을 입력합니다.
2. 워크스페이스 주소를 입력합니다. (영문, 숫자 가능)
3. (선택사항) 국가를 입력합니다. (Default : South Korea)

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FU5a5hK2VVQZUQ95pdvAz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d47564aa-61ab-4ce3-a1f3-89e925d1f33e" alt=""><figcaption><p>트래킷 워크스페이스 생성하기</p></figcaption></figure>

## 4. 이메일 및 연락처 연동 <a href="#email-integration" id="email-integration"></a>

{% hint style="success" %}
**연동된 이메일은 내가 공유하기전에는 다른 팀원은 읽을 수 없습니다. 내 이메일은 워크스페이스 내 팀원 전체와 공유하거나 특정 팀원을 지정해 공유할 수 있습니다.**
{% endhint %}

### 이메일을 연동해야 하는 이유 <a href="#reasons-for-integrating-email" id="reasons-for-integrating-email"></a>

받은 메일함을 분석하여 고객 연락처와 회사 정보를 자동으로 생성합니다.&#x20;

예를 들어, '<dante@trackit.so>'라는 이메일 주소가 발견되면 'Dante'라는 이름의 People(고객)을 생성하고 해당 이메일 주소를 이 고객의 이메일 값으로 저장합니다.

또한, '[trackit.so](http://trackit.so)' 도메인을 사전 구축된 회사 데이터베이스에서 검색하여 Company(고객사)를 생성하고 정보를 채웁니다. 이렇게 생성된 Company에는 사업 분야, 매출 정보, 직원수, 대표자 명, 주소 등의 정보가 포함됩니다. 이 회사 데이터베이스는 지속적으로 관리되어 사용자에게 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다.

이 과정을 통해 트래킷 사용자는 수동으로 데이터를 입력하는 번거로움 없이 고객 및 회사 정보를 효율적으로 관리할 수 있게 됩니다.

트래킷이 지원하는 이메일은 Gmail, Outlook을 각각 Google 계정과 MS 계정 연동을 통해 지원합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F0dqwUGdkWhSvhdTUSOWz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=26789aba-96f5-4f64-977f-e59ff93256a1" alt="이메일 연동"><figcaption><p>이메일 연동</p></figcaption></figure>

### 구글 연락처 연동 <a href="#google-contact" id="google-contact"></a>

Gmail을 연동하면 구글 연락처도 함께 동기화합니다. (MS 계정은 현재 (24년 7월 3일 기준) 서비스 준비 중)

## 5. 워크스페이스 기본 템플릿 설정 <a href="#workspace-template" id="workspace-template"></a>

다양한 그룹 템플릿을 지원합니다. \
세일즈, 직원 온보딩, 채용, VC 포트폴리오 관리, 펀딩, 개인 CRM 용도에 최적화된 그룹 템플릿을 제공합니다.\
각 그룹에서 생성 가능한 뷰에는 칸반(파이프라인)뷰, 간트(타임라인)뷰가 있습니다.\
칸반(파이프라인)뷰는 상태 관리에 최적화 되어 있으며 간트(타임라인)뷰는 시간을 추적하기에 최적화 되어 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FT0s0Hk8WQMNLEH9hwlov%2Fimage.png?alt=media&amp;token=daa067c5-4e7e-4a2c-bd88-8f139a43815c" alt="그룹 템플릿"><figcaption><p>그룹템플릿</p></figcaption></figure>

## 6. 팀 동료 초대하기 <a href="#invate-co-workers" id="invate-co-workers"></a>

트래킷을 함께 사용할 팀원을 워크스페이스에 초대할 수 있습니다.\
초대할 팀원의 이메일과 초대 시 부여할 권한을 선택할 수 있습니다. 권한은 관리자, 팀원 권한을 부여할 수 있습니다.\
관리자는 워크스페이스 설정 메뉴에 접근할 수 있으며 팀원은 설정 메뉴에 접근할 수 없는 것을 제외하면 동일한 기능을 이용할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FC6cUww6GnkVqSAQ7aeTg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c4e9b76c-daa1-4812-b035-cacbbb2de553" alt="팀원 초대하기"><figcaption><p>팀원 초대하기</p></figcaption></figure>


# 트래킷 용어 사전

트래킷에서 사용하는 용어를 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FwZvRHYR1kmIFWZJpzGRP%2F%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A2%E1%84%8F%E1%85%B5%E1%86%BA%E1%84%8B%E1%85%AD%E1%86%BC%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%BC.webp?alt=media&amp;token=3c7dc020-c67c-4689-9d66-953407ca9689" alt="트래킷 용어"><figcaption><p>트래킷 용어</p></figcaption></figure>

## 속성(Attribute)

속성(Attribute)은 트래킷 시스템에서 데이터를 표현하는 최소 단위입니다. ‘도메인 주소 : [https://trackit.so](https://trackit.xn--so-vw5i65n/)’ 라는 데이터가 있는 경우 ‘도메인 주소’가 속성(Attribute)입니다. 트래킷은 2가지 종류의 속성(Attribute)을 제공합니다.

#### **시스템 속성** <a href="#system-attribute" id="system-attribute"></a>

트래킷 시스템에서 제공하는 속성(Attribute)로 회사명, 이메일 주소 등이 이에 속합니다.

#### **커스텀 속성** <a href="#custom-attribute" id="custom-attribute"></a>

사용자가 추가한 속성(Attribute)로 Birthday(생일), Anniversary(기념일) 등이 이에 속하며 현실에 존재하는 모든 것을 속성(Attribute)로 추가할 수 있습니다.

## 오브젝트(Object) <a href="#object" id="object"></a>

오브젝트(Object)는 트래킷 시스템 내의 데이터 저장 단위입니다. 고객(Person), 회사(Company) 등 비즈니스와 관련된 주요 개체들이 오브젝트(Object)로 표현됩니다. 각 오브젝트(Object)는 여러 속성(Attribute)을 통해 구체적인 정보를 제공합니다. 트래킷 2가지 종류의 오브젝트를 제공합니다.

#### **시스템 오브젝트** <a href="#system-object" id="system-object"></a>

트래킷 시스템에서 제공하는 오브젝트로 고객(Person), Company(회사)가 이에 속합니다.

#### **커스텀 오브젝트** <a href="#custom-object" id="custom-object"></a>

사용자가 추가한 오브젝트(Object)로 Product(제품), Service(서비스) 등이 이에 속하며 현실에 존재하는 모든 형상을 오브젝트로 만들 수 있습니다.

## 레코드(Record)

트래킷에서 레코드(Record)는 오브젝트(Object)를 기반으로 만들어진 데이터입니다. 오브젝트(Object)가 붕어빵 틀, 레코드(Record)는 붕어빵에 비유될 수 있습니다.

## 그룹(Group)

트래킷 그룹은 오브젝트(Object)로 만들어진 레코드(Record)의 모음입니다. 세일즈 파이프라인과 진행하려는 특정 프로젝트의 흐름을 관리할 수 있습니다. 그룹(Group)에는 오브젝트에서 제공하는 속성이외에 그룹 특성에 맞는 속성을 추가할 수 있습니다. 트래킷 시스템은 비즈니스 현장에서 바로 사용할 수 있도록 몇 가지 그룹 템플릿을 제공합니다.

#### **아이템** <a href="#group-item" id="group-item"></a>

아이템은 그룹에 추가된 레코드를 지칭하는 용어입니다. 그룹에는 중복된 레코드를 아이템으로 추가할 수 있습니다.\
e.g > 세일즈 그룹에 '네이버'라는 회사를 여러개 등록할 수 있습니다. 트래킷에서 특별한 경우를 제외하고 Deal이라는 오브젝트를 사용할 필요가 없습니다. 아이템을 Deal과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

#### **그룹 템플릿**

템플릿은 세일즈, 채용과 같이 자주 사용되는 업무에서 바로 사용할 수 있도록 오브젝트(Object), 그룹 속성(Group Attribute), View를 미리 정의해 제공합니다. 사용자는 원하는 템플릿을 검색한 후 클릭 한 번으로 업무에 바로 적용할 수 있습니다.

#### **그룹 템플릿 종류**

세일즈, 신규 입사자 온보딩, 채용, VC 포트폴리오 관리, 스타트업 펀딩 템플릿을 제공합니다.

#### **그룹 속성** <a href="#group-attribute" id="group-attribute"></a>

그룹 내 추가된 레코드에 종속적인 속성을 추가할 수 있습니다. 그룹 속성은 그룹에 추가된 부모 레코드에 영향을 주지 않습니다.&#x20;

## 뷰(Views) <a href="#views" id="views"></a>

트래킷에서 뷰(View)는 레코드를 시각화하는 방법으로 다음 2가지 종류의 뷰를 제공합니다.

#### **Kanban views**

칸반 뷰는 '할 일', '진행 중', '완료'와 같은  상태 속성에 작업 카드를 배치하여 업무의 흐름과 상태를 시각적으로 쉽게 파악하고 관리할 수 있는 시각적 도구입니다.

#### **Table views**

데이터를 행과 열로 구성된 격자 형태로 표시하여, 정보를 체계적이고 명확하게 정리하고 관리할 수 있게 하는 시각적 도구입니다.

#### **Timeline views**

시간 관리를 위한 바형태의 시각화 도구로서, 각 레코드별로 일정의 시작과 끝을 시각적으로 표시하여 전체 일정을 한눈에 볼 수 있습니다.

## 워크스페이스(Workspace) <a href="#workspace" id="workspace"></a>

워크스페이스(Workspace)는 트래킷에서 People, Company, Deal 등의 레코드 생성 및 세일즈 파이프라인 관리 등에 사용되는 공간으로 동료를 초대해 협업을 하거나 고객과의 세일즈 이력을 관리하는 용도로 사용됩니다.


# 레코드 추가하기

트래킷에서 레코드를 추가하는 방법을 알아보겠습니다.

## 트래킷에서 데이터 관리 시작하기 <a href="#start-manage-data" id="start-manage-data"></a>

워크스페이스를 성공적으로 설정하셨다면 이메일 연동을 통해 자동으로 고객 연락처와 고객사 정보가 워크스페이스로 가져와진 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 수동으로 Company와 People 오브젝트 레코드를 추가하는 방법도 중요합니다. 이를 통해 더욱 세밀하고 구체적인 데이터 관리가 가능해집니다.

### Company(고객사) 추가 <a href="#add-company-record" id="add-company-record"></a>

1. 워크스페이스의 좌측 메뉴에서 'Companies'를 선택합니다.
2. 회사 목록 상단의 '+' 버튼을 클릭해 새로운 회사 레코드를 추가합니다.
3. 회사 정보를 입력할 때 도메인 주소를 기반으로 중복을 확인합니다. 이미 등록된 동일한 도메인 주소를 가진 회사가 있는지 확인하여 데이터 중복을 방지합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FVJs7yrNjOFYwYSKseQiZ%2F%E1%84%92%E1%85%AC%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%A1%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=41e58c3b-a58f-48db-9f0f-9625f8999a37" alt="고객사(company)추가"><figcaption><p>고객사(company)추가</p></figcaption></figure>

### **Company Bulk 업로드**

CSV 업로드를 통해 한 번에 여러 고객사를 업로드할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FFx6Z3IQxAZkrlBdzOMhN%2Fcsv%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%B8%E1%84%85%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B3.gif?alt=media&amp;token=bf9cd26c-3030-451b-bb38-fd47bafe0180" alt="고객사 Bulk 업로드"><figcaption><p>고객사 Bulk 업로드</p></figcaption></figure>

### People(고객) 추가 <a href="#add-person" id="add-person"></a>

1. 좌측 메뉴에서 'People'을 선택합니다.
2. People 목록의 '+' 버튼을 클릭하여 새로운 People 레코드를 추가합니다.
3. 입력하는 사람의 정보에 이메일 주소를 포함할 때, Trackit 시스템은 이를 기반으로 중복을 검사합니다. 이미 등록된 동일한 이메일 주소를 가진 사람이 있는지 확인함으로써, 중복된 데이터 입력을 방지합니다.

이런 수동 입력 방식은 워크스페이스 내의 데이터를 보다 정확하고 체계적으로 구성하는 데 도움이 됩니다. 이메일 연동과 수동 입력을 병행함으로써 워크스페이스의 데이터 관리 효율성을 극대화할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FIQKFxnoVDLM6sx14jlRU%2F%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%85%E1%85%A1%E1%86%B7%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%A1%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=96904250-7224-44aa-8593-72bceb95f25b" alt="고객(people)추가"><figcaption><p>고객(people)추가</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
트래킷은 워크스페이스 내에서 레코드를 생성하고 업데이트하는 다양한 방법을 제공할 예정입니다. 이를 통해 사용자는 보다 유연하고 효율적으로 데이터 관리를 할 수 있습니다. 다음과 같은 기능들이 곧 사용 가능합니다:

1. **웹폼을 통한 리드 확보**: 사용자는 맞춤형 웹폼을 생성하여 리드를 직접 확보할 수 있습니다. 이를 통해 수집된 데이터는 자동으로 트래킷 워크스페이스 레코드로 저장됩니다.
2. **엑셀 데이터 일괄 업로드**: 사용자는 엑셀 파일을 업로드하여 여러 데이터를 한 번에 트래킷에 추가할 수 있습니다. 이는 대량의 데이터를 빠르고 쉽게 관리할 수 있는 효과적인 방법입니다.
3. **Zapier 연동을 통한 자동 데이터 생성**: Zapier와의 연동을 통해 다른 시스템에서 발생하는 이벤트를 기반으로 트래킷에 자동으로 레코드를 생성할 수 있습니다. 이는 워크플로우를 자동화하고 데이터 관리를 더욱 효율적으로 만들어 줍니다.

이러한 기능들은 곧 출시될 예정이니 조금만 기다려 주시면 새롭고 강력한 데이터 관리 경험을 하실 수 있을 것입니다. 트래킷은 사용자의 업무 효율성을 극대화하기 위해 지속적으로 혁신하는 것에 집중하고 있습니다.&#x20;
{% endhint %}

***

## 레코드 검색 <a href="#search-record" id="search-record"></a>

레코드는 검색을 통해 빠르게 확인할 수 있습니다. 좌측 상단 검색 박스를 클릭하거나 CTRL(맥 CMD) + k 단축키로 검색할 수 있습니다. 검색 대상은 레코드의 이름, 이메일, 도메인 주소 등을 검색합니다. (모든 텍스트가 검색 대상은 아닙니다.)

## 레코드 확인 <a href="#confirm-record" id="confirm-record"></a>

레코드 상세보기에서 레코드의 내용 ,즉 속성 값을 확인할 수 있습니다. 레코드 상세보기는 뷰를 통하거나 검색 결과를 클릭해 접근할 수 있습니다.

## 레코드 편집 <a href="#updaate-record" id="updaate-record"></a>

뷰와 상세보기에서 속성 값을 클릭해 레코드의 내용을 편집할 수 있습니다. 각 속성 타입에 맞는 에디터를 제공합니다.\
예를 들어 날짜 타입에는 캘린더 에디터, 이메일 타입에는 이메일 주소로 validation 가능한 에디터를 제공합니다.

## 레코드 편집 이력 확인하기 <a href="#check-record-activities" id="check-record-activities"></a>

레코드의 편집 이력은 레코드 상세보기에서 확인할 수 있습니다. 레코드의 모든 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FFcFmvtf15Xfz4ChAaQZW%2F%E1%84%85%E1%85%A6%E1%84%8F%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B3%E1%84%80%E1%85%A5%E1%86%B7%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%A8%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%91%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%86%B8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%85%E1%85%A7%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=ab3ed1d2-33fa-4404-b9b0-8937f1c1b87a" alt="레코드 검색, 확인, 편집, 이력"><figcaption><p>레코드 검색, 확인, 편집, 이력</p></figcaption></figure>


# 이메일, 도메인 속성으로 회사, 고객 생성하기

이메일, 도메인 속성에 데이터 등록 시 자동으로 고객, 회사 레코드를 생성할 수 있습니다.

트래킷은 비즈니스에 필요한 커스텀 오브젝트를 만들 수 있습니다. 아웃바운드 대상 DB를 크롤링 한다거나 유료 광고로 리드를 획득할 수 있습니다. 이 경우 회사 도메인, 이메일 주소로 회사 또는 고객 레코드를 자동 생성할 수 있습니다.

### 이메일 주소로 고객 생성하기 <a href="#create-person-with-email" id="create-person-with-email"></a>

{% hint style="info" %}
유료 광고 리드 획득 후 트래킷에 저장하는 과정을 설명합니다.\
이 예제에서는 '유료 광고 리드'라는 오브젝트를 만들어 이메일 주소로 고객을 생성하는 과정을 설명합니다.
{% endhint %}

1. 이메일 속성을 추가합니다.
2. 고객과의 관계를 맺습니다.
3. 이메일 고급 설정
   1. 이메일 고급 설정
   2. 고객 자동 생성 ON
   3. 고객명 속성, 고객 레코드 속성 지정

> 아래 가이드에서 직접 따라하며 확인할 수 있습니다. 방향키로 앞, 뒤 페이지 이동이 가능하며 우측 상단 확대 클릭 시 큰 화면으로 볼 수 있습니다.

{% embed url="<https://guides.trackit.so/demo/cm2ipwwl337tqvm5scl3zaz0d>" %}
이메일 속성으로 고객 생성 따라하기
{% endembed %}

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F8jNLrXTqTDIlCO2PcjjZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d2893d5e-756b-45a2-8f7c-c90859fc069d" alt=""><figcaption><p>이메일 속성 생성</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FtD3iLgYnpVh0rM2UgC5h%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d8461067-bbb3-4f70-8506-ab04de718bed" alt=""><figcaption><p>고객 오브젝트 추가 후 관계 형성</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FKUy6N71vWSckDq6pyjqu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=879873bc-5208-4841-9966-993a86ce9dfe" alt=""><figcaption><p>이메일 고급 설정</p></figcaption></figure>

### 도메인 속성으로 회사 생성하기 <a href="#create-company-with-domain" id="create-company-with-domain"></a>

{% hint style="info" %}
아웃바운드 대상 데이터베이스를 크롤링해 CSV로 업로드 시 도메인 주소를 이용해 회사 데이터를 자동으로 생성하는 예제입니다.
{% endhint %}

1. 도메인 속성을 추가합니다.
2. 회사와 관계를 맺습니다.
3. 도메인 속성 고급 설정
   1. 도메인 고급 설정
   2. 회사 자동 생성 ON
   3. 회사명 속성, 회사 레코드 속성 지정

> 아래 가이드에서 직접 따라하며 확인할 수 있습니다. 방향키로 앞, 뒤 페이지 이동이 가능하며 우측 상단 확대 클릭 시 큰 화면으로 볼 수 있습니다.

{% embed url="<https://guides.trackit.so/demo/cm2irudiz393gvm5sd9xr08k5>" %}


# 파이프라인 관리하기

트래킷에서 그룹을 이용해 세일즈 파이프라인을 어떻게 관리할 수 있는지 배울 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
이 문서는 세일즈 파이프라인을 관리할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.그룹에 대한 더 자세한 설명은 [그룹 문서](/fundamentals/understand-modeling/group)를 확인하세요.
{% endhint %}

## **템플릿을 활용한 그룹 생성: 효율적인 세일즈 파이프라인 관리** <a href="#create-group-with-template" id="create-group-with-template"></a>

트래킷은 워크스페이스 내에서 세일즈 파이프라인을 구성하고 회사 목록을 관리할 수 있는 그룹을 제공합니다. 이 섹션에서는 템플릿을 활용해 빠르고 효율적으로 세일즈 파이프라인을 관리하는 방법을 안내합니다.

## **그룹 템플릿 종류** <a href="#group-template-types" id="group-template-types"></a>

트래킷은 다음과 같은 다양한 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿들은 다양한 비즈니스 요구에 맞게 설계되었습니다.

* 세일즈, 직원 온보딩, 채용, VC 포트폴리오 관리, 펀딩, 개인 CRM

## **그룹 생성하기** <a href="#create-group" id="create-group"></a>

1. 워크스페이스의 좌측 메뉴 > '그룹' 옆의  '+'  버튼을 클릭합니다.
2. 템플릿 목록에서 '세일즈'를 선택합니다.
3. 템플릿의 미리보기를 확인하고, '이 템플릿 사용' 버튼을 클릭하여 그룹을 만듭니다.

## **파이프라인에 레코드 추가하기** <a href="#add-record-at-groups" id="add-record-at-groups"></a>

세일즈 그룹의 기본 오브젝트는 'Company'입니다. 이를 통해 Company 오브젝트의 레코드를 각 상태별로 관리할 수 있으며 각 상태의 '+' 버튼을 클릭하여 새로운 회사를 검색하고 추가할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FAyYLER6PHwhNNAu4cqzm%2F%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%E1%84%86%E1%85%B5%E1%86%BE%E1%84%8B%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A6%E1%86%B7%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%A1.gif?alt=media&amp;token=11312ffa-6c67-4702-bdf6-4c222b9bf425" alt="그룹 생성 및 레코드 추가하기"><figcaption><p>그룹 생성 및 레코드 추가하기</p></figcaption></figure>

## **파이프라인 관리하기** <a href="#manage-group" id="manage-group"></a>

세일즈 템플릿을 사용하여 생성된 그룹에는 세일즈 상태가 시스템 속성으로 제공됩니다. '상태'에는  '탐색', '자격 심사', '미팅', '제안', '협상', '성공', '실패', '보류'가 포함됩니다. 그룹에 추가된 회사는 특정 상태에 속하게 되며 칸반 뷰를 사용하여 쉽게 다른 상태로 드래그 앤 드롭을 통해 이동시킬 수 있습니다.

### **파이프라인 특정 상태 내 체류 시간 추적** <a href="#tracking-time-in-group" id="tracking-time-in-group"></a>

파이프라인 상태를 클릭하면 상태 내 개별 아이템의 최대 체류 시간을 설정할 수 있습니다. 설정 가능한 단위는 day이며 설정한 일 수 보다 넘어가면 붉은색으로 체류시간을 표시합니다.

### **목표로한 상태에 도달 시 축하 효과 더하기** <a href="#celebration-effect" id="celebration-effect"></a>

특정 상태에 축하 효과를 더할 수 있습니다. 상태를 클릭하면 '축하 효과'를 토글할 수 있으며 '성공'과 상태에 도달 시 축하효과를 시각화할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FrtKYqSTpT3RhNq5p6OfA%2F%E1%84%8E%E1%85%A6%E1%84%85%E1%85%B2%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC_%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%86%A8%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%92%E1%85%AD%E1%84%80%E1%85%AA.gif?alt=media&amp;token=db93310d-d7d6-4530-914e-d1f99baa2e25" alt="체류시간 추적 및 축하 효과 더하기"><figcaption><p>체류시간 추적 및 축하 효과 더하기</p></figcaption></figure>

### **뷰 설정하기** <a href="#manage-group-view" id="manage-group-view"></a>

#### **그룹화 상태 속성** <a href="#manage-stage-attribute" id="manage-stage-attribute"></a>

그룹화할 '상태' 속성을 선택할 수 있습니다. '세일즈' 그룹에 기본 제공되는 상태 속성은 'Stage'입니다.

#### **상태 노출 관리** <a href="#display-stage-attribute" id="display-stage-attribute"></a>

파이프라인에 노출할 상태를 선택할 수 있습니다. 선택된 상태만 파이프라인에 노출됩니다.\
'상태없음'은 회사 혹은 사람 등을 상태 지정없이 추가 시 기본으로 갖는 상태값 입니다.

#### **속성 레이블 표시** <a href="#display-label-in-group" id="display-label-in-group"></a>

토글을 on으로 설정 시 개별 아이템의 속성에 레이블이 노출됩니다. 표시될 레이블은 변경 가능합니다.

#### **노출 속성 관리** <a href="#manage-display-attribute" id="manage-display-attribute"></a>

개별 아이템에 표시될 속성을 선택할 수 있습니다. 그룹에 추가된 레코드의 포함된 모든 속성을 시각화할 수 있습니다.\
각 레코드가 관계를 맺고 있는 오브젝트의 레코드 속성 또한 시각화할 수 있습니다. \
예를 들어 회사 > 팀원(people) > 이메일 주소와 같이 설정 시 특정인의 이메일 속성은 회사와는 직접적인 관계는 없지만 그룹내 아이템에 노출할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FeDEI8gBXInqDjAkVIAkb%2F%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%B2%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC.gif?alt=media&amp;token=00e046a1-3487-43e0-b6c8-890d852a87d4" alt="그룹뷰설정"><figcaption><p>그룹뷰설정</p></figcaption></figure>

#### **타임라인 뷰**

그룹에서는 테이블, 칸반 뷰뿐만 아니라 타임라인 뷰도 제공합니다. 타임라인 뷰는 시간을 기준으로 아이템을 관리할 수 있습니다. 이는 계약 관리에 사용하기에 좋습니다.

타임라인 뷰는 뷰 이름뿐 아니라 추가 정보를 입력해야합니다. 추가 입력 정보는 다음과 같습니다.

<table><thead><tr><th width="146">속성 명</th><th width="131">속성 타입</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td>Name</td><td>Text</td><td>바타입에 표시할 아이템의 이름 e.g) 딜 명</td></tr><tr><td>Start date</td><td>Timestamp</td><td>바타입의 시작 시간 e.g) 계약 시작일</td></tr><tr><td>End date</td><td>Timestamp</td><td>바타입의 끝날 시간 e.g) 계약 종료일</td></tr><tr><td>Status</td><td>Stage</td><td>바타입의 색상</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fn3AQEYlDVjhtYFP8rshf%2F%E1%84%90%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%B7%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%B2.gif?alt=media&amp;token=5df76469-6f71-4eb4-8c07-1d8770bf8b4b" alt="타임라인뷰"><figcaption><p>타임라인뷰</p></figcaption></figure>

이러한 과정을 통해 트래킷 사용자는 자신의 워크스페이스에서 세일즈 파이프라인을 효율적으로 관리하고 실시간으로 상태 변경을 반영할 수 있습니다. 이는 전체적인 영업 활동의 효율성과 관리 능력을 크게 향상시킵니다.


# 이메일 확인하기

## 이메일 기본 권한 <a href="#default-email-auth" id="default-email-auth"></a>

이메일 연동으로 워크스페이스에 추가된 내 이메일은 나만 볼 수 있습니다.\
이메일 통해 생성된 고객과 고객사는 워크스페이스 내 모든 멤버가 확인할 수 있습니다.

## 이메일 보기 권한 추가 및 즐겨찾기 <a href="#add-email-viewer-auth" id="add-email-viewer-auth"></a>

중요한 이메일은 워크스페이스 다른 팀원들과 공유할 수 있습니다. \
하나의 이메일마다 권한을 부여할 수 있으며 전체 공유 혹은 특정 팀원을 지정해 공유할 수 있습니다.

자주 보게되는 이메일은 즐겨찾기에 추가해 빠르게 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FyhURHRZ3DXQV6ohOzq3A%2F%E1%84%86%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AF%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB.gif?alt=media&amp;token=875f4078-a504-4275-b747-46aa346411fb" alt="메일확인"><figcaption><p>메일확인</p></figcaption></figure>


# Google 앱 엑세스 제어

트래킷에서 Google 메일을 가져오기 위해선 Google CASA Tier2 보안 인증을 통과해야 하며 현재 진행 중입니다. 인증 과정이 마무리되면 이 과정은 불필요해집니다.

트래킷은 Google, MS 계정으로 이용할 수 있습니다. 다만 Google의 경우 보안 인증을 진행 중이며 아래 내용을 참고해 진행해 주세요. **MS 계정을 이용하는 고객분들은 이 부분을 안 보셔도 됩니다.**

1. Google workspace 관리자인 경우 [클릭](#case-google-admin)
2. Google workspace 관리자가 아닌 경우 [클릭](#case-just-member)

***

## Google workspace 관리자인 경우 <a href="#case-google-admin" id="case-google-admin"></a>

### 1. Google Admin console에 접속 <a href="#google-admin-step1" id="google-admin-step1"></a>

Google 워크스페이스 [관리 콘솔](https://admin.google.com/)에 접속합니다.\
본인이 관리자 권한이 있는지 확인하는 방법은 우측 상단의 본인 프로필 이미지 클릭 시 아래처럼 ‘관리 콘솔’ 텍스트가 보이면 관리자 권한이 있는 것입니다. 만약 관리자가 아니면 여기를 클릭하세요.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FN5IHTrewGFGmSt2zvg9b%2Fgoogle%E1%84%80%E1%85%AA%E1%86%AB%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%8C%E1%85%A1%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB.webp?alt=media&amp;token=723bed4b-d024-4f31-8ff6-920bc6cf725d" alt="구글 관리자 권한 확인하기"><figcaption><p>구글 관리자 권한 확인하기</p></figcaption></figure>

### 2. 서드 파티앱 엑세스 관리 페이지 접속 <a href="#google-admin-step2" id="google-admin-step2"></a>

‘관리 콘솔 > 보안 > 엑세스 및 데이터 관리 > API 관리 > 앱 엑세스 제어’ 페이지에 접속 후 ‘서드 파티 앱 엑세스 관리’를 클릭합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F1p5x30XZy6cF3AyOsaRW%2F%E1%84%89%E1%85%A5%E1%84%87%E1%85%B3%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%90%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A2%E1%86%B8%E1%84%8B%E1%85%A6%E1%86%A8%E1%84%89%E1%85%A6%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%80%E1%85%AA%E1%86%AB%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%B8%E1%84%89%E1%85%A9%E1%86%A8.webp?alt=media&amp;token=b995577d-045e-4279-92d3-3c7c7cef94d8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3. 트래킷 앱 추가 <a href="#google-admin-step3" id="google-admin-step3"></a>

‘앱 추가 > oAuth 앱 이름 또는 클라이언트 ID’ 버튼을 클릭합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FODzj25XcDz5NB8x7jgek%2F%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A2%E1%84%8F%E1%85%B5%E1%86%BA%E1%84%8B%E1%85%A2%E1%86%B8%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%A11.png?alt=media&amp;token=b191b6e9-0dbd-42d2-8bd3-1609e0c988f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

OAuth 앱 이름 또는 클라이언트 ID 검색’ 입력란에 트래킷 클라이언트 ID (아래 코드)를 넣고 검색합니다. 검색 결과에 마우스를 올리면 노출되는 ‘선택’ 버튼을 클릭하면 트래킷 앱이 추가됩니다.

```javascript
364813708263-cmnb800ngqaurl2e13vke9tcc13q5uqf.apps.googleusercontent.com
```

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FqjXbAmoP6vjNFuNT7XQZ%2F%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A2%E1%84%8F%E1%85%B5%E1%86%BA%E1%84%8B%E1%85%A2%E1%86%B8%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%A12.png?alt=media&amp;token=d5ce5f61-fbf2-4587-847e-4c5f3d461bf2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Google workspace 관리자가 아닌 경우 <a href="#case-just-member" id="case-just-member"></a>

### 1. 계정을 선택합니다. <a href="#google-just-member-step1" id="google-just-member-step1"></a>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FRANVZdR8VYdy4uia8yht%2F%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%A2%E1%86%A8.png?alt=media&amp;token=89d2a6b2-690d-469a-938c-8cf473b36c42" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2. ‘Google에서 확인하지 않은 앱’이라는 화면이 보이면 ‘고급’ 텍스트를 클릭합니다. <a href="#google-just-member-step2" id="google-just-member-step2"></a>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FML07AoR79s5EbLl8CDR7%2F%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A1%E1%86%AD%E1%84%8B%E1%85%B3%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A2%E1%86%B81.webp?alt=media&amp;token=61c586d6-1f0f-4a76-ac6d-4fef18d96f24" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3. ‘trackit.so(으)로 이동(안전하지 않음)’을 클릭합니다. <a href="#google-just-member-step3" id="google-just-member-step3"></a>

{% hint style="info" %}
현재 보안 인증을 진행 중이며 고객님의 데이터는 암호화해 안전하게 보관되고 있으니 안심하고 사용하셔도 됩니다.
{% endhint %}

<div><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" alt=""> <figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FMdqQZbp9GEv0BiXbtIRh%2F%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A1%E1%86%AD%E1%84%8B%E1%85%B3%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A2%E1%86%B82.webp?alt=media&amp;token=5e21e6b6-c003-4d85-8923-fb93dc60fc86" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FufjgWtMA1lI5ditS5apV%2F%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A1%E1%86%AD%E1%84%8B%E1%85%B3%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A2%E1%86%B83.gif?alt=media&amp;token=0b055d02-2fe9-44d5-919a-13fdc929bf5d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 대시보드 & 리포트

대시보드와 리포트를 활용해 우리 회사의 세일즈 현황을 시각화하고 분석해 데이터 기반의 세일즈를 진행할 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/UXD4F3Mo7UqFmnLtxlhs" %}
[대시보드](/trackit-101/dashboard-reports/dashboard)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/6NTA5lsT7KwlbJt1moKw" %}
[리포트](/trackit-101/dashboard-reports/report)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/UtiF0MC1aUaaU5p3CdzS" %}
[세일즈팀 주요 지표 예시](/trackit-101/dashboard-reports/undefined)
{% endcontent-ref %}


# 대시보드

대시보드는 여러 개의 리포트로 구성되며, 주제나 목적에 따라 다양한 대시보드를 생성하여 관리할 수 있습니다.

## 대시보드 관리 <a href="#manage-dashboard" id="manage-dashboard"></a>

주제와 목적에 맞게 대시보드를 생성하고 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 세일즈 퍼널, 매출 현황, 시간에 따른 딜 개수, 매니저별 이력 등 다양한 시나리오에 맞춰 대시보드를 구성할 수 있습니다.

### 대시보드 만들기 <a href="#create-dashboard" id="create-dashboard"></a>

1. **'사이드 메뉴 > 대시보드'**&#xB85C; 이동
2. 우측 상단 **'새 대시보드'** 버튼 클릭
3. 대시보드 목록에서 생성한 대시보드 선택
4. 대시보드의 이름과 설명 추가 (동일한 방식으로 제목과 설명 수정 가능)

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fzp10h4SJr2XeswlNt2GS%2F%E1%84%83%E1%85%A2%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%87%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B3%E1%84%86%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%80%E1%85%B53.gif?alt=media&amp;token=7de43fe4-9745-4114-a23a-ec54a2f42c5b" alt="새로운 대시보드 만들기"><figcaption><p>새로운 대시보드 만들기</p></figcaption></figure>

### 대시보드 삭제 <a href="#delete-dashboard" id="delete-dashboard"></a>

불필요한 대시보드는 삭제할 수 있습니다.

1. 대시보드 페이지로 이동
2. 우측 상단의 **‘삭제’** 버튼 클릭
3. 삭제 전 확인 메시지가 표시되면 삭제를 확인하여 완료

{% hint style="warning" %}
주의: 삭제된 대시보드는 복구할 수 없으므로, 삭제 전에 꼭 필요 여부를 확인하세요.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FSyNBj4gtghARJ3SL2qGC%2F%E1%84%83%E1%85%A2%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%87%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B3%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%A8%E1%84%8C%E1%85%A6%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=317f4e82-c236-4daf-8c48-a8f820954c9e" alt=""><figcaption><p>대시보드 삭제하기</p></figcaption></figure>

### 대시보드 레이아웃 구성 <a href="#manage-layout" id="manage-layout"></a>

하나의 대시보드는 여러 개의 리포트로 구성됩니다. 생성된 리포트를 활용해 대시보드를 자유롭게 디자인할 수 있습니다.

1. [대시보드에 리포트 추가](/trackit-101/dashboard-reports/report)
2. 리포트 크기 및 위치 조정
   1. 각 리포트의 상단 바를 드래그하여 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.
   2. 리포트의 가장자리를 드래그하여 크기를 조정해 화면을 효율적으로 구성할 수 있습니다.
   3. 하나의 행에 1\~3개의 리포트를 넣을 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
Tip: 리포트 배치를 최적화하여 대시보드의 가독성과 효율성을 높여보세요.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FzJedL8VXbZpLeRcJ0xlN%2F%E1%84%83%E1%85%A2%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%87%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%AE%E1%86%BA%E1%84%80%E1%85%AA%E1%86%AB%E1%84%85%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=6f35c61d-4438-41d6-b8a0-ff14412bf025" alt="대시보드 레이아웃 변경하기"><figcaption><p>대시보드 레이아웃 변경하기</p></figcaption></figure>

### 대시보드 권한

개발 중 (2025년 상반기 업데이트 예정)


# 리포트

리포트는 트래킷에 저장된 고객 데이터를 시각적으로 표현하여 분석할 수 있는 도구입니다.

## 리포트란? <a href="#what-is-reports" id="what-is-reports"></a>

트래킷에 기록된 데이터를 활용하여 의미 있는 지표를 도출하고 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 매출, 월별 신규 리드 수와 같은 핵심 지표를 쉽게 확인하여 비즈니스 성과를 추적하고 개선 방향을 모색할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F22e1WA4ezOdo3YgRbMcf%2F%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A9%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%86%E1%85%A9%E1%84%8B%E1%85%B3%E1%86%B72.png?alt=media&amp;token=19df5822-cdc4-4a4e-b4dc-760cf021fd06" alt="여러 리포트로 구성된 대시보드"><figcaption><p>여러 리포트로 구성된 대시보드</p></figcaption></figure>

## 리포트 관리 <a href="#create-report" id="create-report"></a>

### 리포트 만들기

리포트를 만드는 방법은 다음 두 가지가 있습니다

* **새로운 리포트 만들기**
* **기존 리포트 복사하기**

### 새로운 리포트 만들기 <a href="#create-new-report" id="create-new-report"></a>

1. **'사이드 메뉴 > 대시보드'**&#xB85C; 이동
2. 우측 상단의 **'새 리포트'** 버튼 클릭
3. 다음 단계에 따라 리포트를 생성합니다. ([리포트 유형](#report-categories)에서 자세히 설명합니다.)
   1. 리포트 유형 선택
   2. 데이터 소스 선택
   3. 메트릭 관련 항목 선택
   4. 시각화 유형 선택
4. 우측 상단의 **'저장'** 버튼 클릭

{% hint style="info" %}
**Tip**: 리포트의 목적에 맞는 데이터를 시각화하여 인사이트를 빠르게 얻을 수 있도록 구성하세요.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fy9QBweHoNLeFKfrI6q6V%2F%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A9%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%86%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%80%E1%85%B52.gif?alt=media&amp;token=04c7e569-f7e7-46ac-ab21-af63e21e7945" alt="리포트 만들기"><figcaption><p>리포트 만들기</p></figcaption></figure>

### 리포트 복사하기 <a href="#duplicate-report" id="duplicate-report"></a>

기존 리포트를 복사하여 새로운 리포트를 쉽게 생성할 수 있습니다.

1. 복사하려는 리포트의 우측 상단에서 ‘리포트 복사’ 버튼 클릭
2. 복사한 리포트를 추가할 대시보드 선택
3. 복사된 리포트를 필요에 따라 수정하고 저장

{% hint style="info" %}
리포트를 복사하면 기존 구성 요소를 기반으로 수정하여 새로운 리포트를 손쉽게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 효율적으로 리포트를 구성할 수 있습니다.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F8SKTYS5j5GYz341ZeCR4%2F%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A9%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%87%E1%85%A9%E1%86%A8%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=a2c4fb7d-7a63-40a0-a572-74565e001374" alt="리포트 복사하기"><figcaption><p>리포트 복사하기</p></figcaption></figure>

### 리포트 다운로드

리포트 우측 상단에서 ‘이미지 다운로드’ 버튼을 클릭하여 리포트 이미지를 다운로드할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FCZN3Ibjp0OxmZWqnogv2%2F%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A9%E1%84%90%E1%85%B3_%E1%84%83%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%AE%E1%86%AB%E1%84%85%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B3.gif?alt=media&amp;token=8eb8d2ba-c308-4a0a-acc9-fb0d9d3c48e6" alt="리포트 다운로드"><figcaption><p>리포트 다운로드</p></figcaption></figure>

### 리포트 삭제

리포트 우측 상단에서 ‘삭제’ 버튼을 클릭하여 불필요한 리포트를 삭제할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FgX6Lo1Lzozc11iBfjxHB%2F%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A9%E1%84%90%E1%85%B3_%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%A8%E1%84%8C%E1%85%A6.gif?alt=media&amp;token=90428e9b-1278-41e8-b2d4-2dccbac50ec4" alt="리포트 삭제"><figcaption><p>리포트 삭제</p></figcaption></figure>

## 리포트 유형 <a href="#report-categories" id="report-categories"></a>

리포트는 데이터를 효과적으로 분석할 수 있도록 총 5가지 유형을 제공합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FO7tX26JLcwdGp6jK0JVy%2F%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A9%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%8B%E1%85%B2%E1%84%92%E1%85%A7%E1%86%BC3.png?alt=media&amp;token=11de345d-2a72-46eb-aedd-9828dcf5012b" alt="리포트 유형"><figcaption><p>리포트 유형</p></figcaption></figure>

**인사이트**

실시간으로 데이터를 파악할 수 있는 리포트입니다. 주요 KPI와 핵심 지표를 요약하여 신속한 의사결정을 지원합니다.

**시간별 데이터**

시간에 따라 변화하는 데이터를 추적하여 추세를 분석합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안의 신규 리드 증가 추이를 확인할 수 있습니다.

**퍼널**

세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다.

**단계별 소요 시간**

파이프라인에서 각 단계에 소요된 시간을 추적하고 시각화합니다. 효율적인 프로세스 관리를 위해 지연 발생 단계를 확인할 수 있습니다.

**단계별 변경 이력**

특정 단계로 이동한 레코드 수를 시간별로 확인할 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/uVzev4AWmpojUJ6NUnQv" %}
[인사이트](/trackit-101/dashboard-reports/report/insight)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/4Ve8tTvnB4ygSOYMadw8" %}
[시간별 데이터](/trackit-101/dashboard-reports/report/historical-data)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/rAzThVDrYDCYSLvKWqbT" %}
[퍼널](/trackit-101/dashboard-reports/report/funnel)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/UujFlmBDSHlw8oxhiI6K" %}
[단계별 소요 시간](/trackit-101/dashboard-reports/report/time-in-stage)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/J82pcV7x9D3MywCM8okO" %}
[단계별 변경 이력](/trackit-101/dashboard-reports/report/stage-changed)
{% endcontent-ref %}


# 인사이트

실시간으로 현재 데이터를 파악할 수 있는 리포트입니다. 주요 KPI와 핵심 지표를 요약하여 신속한 의사결정을 지원합니다.

## 인사이트 <a href="#insight" id="insight"></a>

인사이트 리포트를 통해 레코드의 현재 값(레코드 수, 숫자, 통화 금액 등)을 확인할 수 있습니다.\
결과는 단일 메트릭, 막대형 차트, 선형 그래프, 원형 차트로 시각화할 수 있습니다.

💡**이럴 때 사용하세요.**

이번 주, 달, 분기 매출을 담당자나 상태별로 확인하고 싶어요.

### 1️⃣ **데이터 소스 선택** <a href="#select-data-source" id="select-data-source"></a>

레코드 또는 그룹 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FWsCDPX9dmRv27CVuzWWN%2F%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%B3_%E1%84%83%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%A2%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=511aaf39-e8e5-4949-85da-60481d0a06c9" alt="데이터 소스 선택"><figcaption><p>데이터 소스 선택</p></figcaption></figure>

### 2️⃣ **(옵션) 필터 설정** <a href="#select-filter" id="select-filter"></a>

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다.\
예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fg1teZFUelPARyzm4YWgp%2F%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%B3_%E1%84%91%E1%85%B5%E1%86%AF%E1%84%90%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%A2%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=0c777b50-6434-4bd6-ae8e-d84e3c9ea5e4" alt="데이터 소스에 필터 설정"><figcaption><p>데이터 소스에 필터 설정</p></figcaption></figure>

### 3️⃣ **메트릭 선택** <a href="#select-metric" id="select-metric"></a>

차트에 표시할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자)\
숫자나 통화 속성의 경우, 원하는 계산 옵션(합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수)을 선택하여 데이터를 표시할 수 있습니다.

<table><thead><tr><th width="156">선택 가능 메트릭</th><th width="328">설명</th><th>선택 가능한 옵션</th></tr></thead><tbody><tr><td>레코드 수</td><td>선택한 데이터 소스의 레코드 수</td><td>없음</td></tr><tr><td>통화 (금액)</td><td>매출 또는 가격 등의 금액 표현하는 통화 속성</td><td>합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수</td></tr><tr><td>숫자</td><td>직원수, 횟수 등과 같은 숫자 속성</td><td>합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FBqY0f2Bgn4fLgV6GtxbV%2F%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%B3_%E1%84%86%E1%85%A6%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=24558002-8da5-483b-a6fc-62b236b61399" alt="메트릭 선택하기"><figcaption><p>메트릭 선택하기</p></figcaption></figure>

### 4️⃣ **(옵션) 그룹화 속성 설정** <a href="#select-grouping" id="select-grouping"></a>

선택한 메트릭을 그룹화하여 결과를 보다 구체적으로 표시할 수 있습니다.\
**상태 또는 셀렉트 속성**의 경우, 각 속성값을 리포트에 포함할지 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다.\
그룹화 기준에 따라 적합한 차트 유형(막대형, 파이, 선형 챠트 등)을 선택하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FgdFdtr1ABWJgRJ1lEGf5%2F%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%B3_%E1%84%80%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%AE%E1%86%B8%E1%84%92%E1%85%AA.gif?alt=media&amp;token=5acc918f-a780-4836-9151-89d9aba09035" alt="메트릭 그룹화하기"><figcaption><p>메트릭 그룹화하기</p></figcaption></figure>

### 5️⃣ **(옵션) 세그먼트 속성 설정** <a href="#select-segment" id="select-segment"></a>

그룹화된 결과를 세그먼트 속성으로 한 번 더 분류하여 세부적인 분석이 가능합니다.\
예를 들어, “상태”를 기준으로 그룹화한 뒤 “팀”별로 세그먼트를 추가해 데이터를 더 정교하게 나눌 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FbV4WURccM62CYg0Nfa8R%2F%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%B3_%E1%84%89%E1%85%A6%E1%84%80%E1%85%B3%E1%84%86%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%B3.gif?alt=media&amp;token=4755c9fd-1531-488d-b8b2-cc87c5ce6599" alt="그룹화한 데이터에 세그먼트 적용하기"><figcaption><p>그룹화한 데이터에 세그먼트 적용하기</p></figcaption></figure>

### 6️⃣ **저장** <a href="#save" id="save"></a>

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다.\
화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.

{% hint style="info" %}
💡 Tip

• 필터와 그룹화, 세그먼트를 적절히 활용하면 더욱 구체적이고 의미 있는 데이터를 도출할 수 있습니다.

• 리포트 작성 후 다양한 차트 유형을 시도하여 가장 이해하기 쉬운 시각화를 선택하세요.
{% endhint %}


# 시간별 데이터

시간에 따라 변화하는 데이터를 추적하여 추세를 분석합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안의 신규 리드 증가 추이를 확인할 수 있습니다.

## 시간별 데이터 <a href="#historical-data" id="historical-data"></a>

시간 흐름에 따라 데이터를 추적하여 인사이트를 얻을 수 있는 리포트 유형입니다. 예를 들어, **파이프라인의 날짜별 딜 수, 날짜별 재고, 날짜별 매출** 등을 시각화하여 시간 경과에 따른 변화를 분석할 수 있습니다.

💡**이럴 때 사용하세요.**

이번 달 날짜 별로 세일즈 파이프라인에 추가된 새로운 딜이 몇개일까?

### 1️⃣ **데이터 소스 선택** <a href="#select-data-source" id="select-data-source"></a>

선택한 데이터 소스의 **레코드 또는 그룹** 데이터를 기반으로, 시간 경과에 따라 변동되는 데이터를 추적하고 분석할 수 있는 리포트를 작성할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FE6bYrg1RIkzj8ILUzSwZ%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF_%E1%84%83%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%A2%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=91b2587d-8445-4310-b8d6-cd3ce84409c9" alt="데이터 소스 선택"><figcaption><p>데이터 소스 선택</p></figcaption></figure>

### 2️⃣ **(옵션) 필터 설정** <a href="#select-filter" id="select-filter"></a>

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 맞는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다.\
단, ‘시간별 데이터’ 유형에서는 현재의 값에만 필터가 적용되며, 과거 값에는 필터가 적용되지 않습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FOELaFk9f5m4qayaLw8kd%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF_%E1%84%91%E1%85%B5%E1%86%AF%E1%84%90%E1%85%A5.gif?alt=media&amp;token=97bc41f9-1bc0-486c-8cd5-4a18a3947db9" alt="필터 설정"><figcaption><p>필터 설정</p></figcaption></figure>

### 3️⃣ **메트릭 선택** <a href="#select-metric" id="select-metric"></a>

차트에 표시할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자)\
숫자나 통화 속성의 경우, 원하는 계산 옵션(합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수)을 선택하여 데이터를 표시할 수 있습니다.\
‘시간별 데이터’ 유형에서는 선택한 메트릭의 시간 경과에 따른 변화를 확인할 수 있습니다.

<table><thead><tr><th width="156">선택 가능 메트릭</th><th width="328">설명</th><th>선택 가능한 옵션</th></tr></thead><tbody><tr><td>레코드 수</td><td>선택한 데이터 소스의 레코드 수</td><td>없음</td></tr><tr><td>통화 (금액)</td><td>매출 또는 가격 등의 금액 표현하는 통화 속성</td><td>합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수</td></tr><tr><td>숫자</td><td>직원수, 횟수 등과 같은 숫자 속성</td><td>합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FCZUfaFWOYssW9C13bFlD%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF_%E1%84%86%E1%85%A6%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=a2dbb3d2-fcec-4ce5-b8d3-478a524a748b" alt="메트릭 선택"><figcaption><p>메트릭 선택</p></figcaption></figure>

### 4️⃣ **(옵션) 세그먼트 속성 설정** <a href="#select-segment" id="select-segment"></a>

세그먼트 속성을 추가하여 데이터를 더 세부적으로 분류할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FYfgAlt48iPRDszwrTB9S%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF_%E1%84%89%E1%85%A6%E1%84%80%E1%85%B3%E1%84%86%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%B3.gif?alt=media&amp;token=724d7c5e-0012-4958-ba72-8573eac03af0" alt="세크먼트 속성 설정"><figcaption><p>세크먼트 속성 설정</p></figcaption></figure>

### 5️⃣ **(옵션) 기간 및 비교 설정** <a href="#select-term" id="select-term"></a>

데이터를 추적할 기간을 설정합니다. 제공되는 옵션은 다음과 같습니다 : **이번 주, 이번 달, 올해, 7일, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월, 전체**\
설정한 기간을 일별, 주별, 월별, 분기별, 연별 단위로 분석할 수 있습니다.\
**'기간 비교'**&#xB97C; 통해 선택한 기간의 과거 데이터를 현재와 비교할 수 있어 **트렌드 파악**에 유용합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F1VdYxa4F752N2BWj5l0q%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF_%E1%84%80%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC.gif?alt=media&amp;token=e1db4e83-2a5c-43d6-927c-a9c4d344f1ac" alt="기간 및 비교 설정"><figcaption><p>기간 및 비교 설정</p></figcaption></figure>

### 6️⃣ **저장** <a href="#save" id="save"></a>

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다.\
화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.


# 퍼널

세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다.

## 퍼널 <a href="#funnel" id="funnel"></a>

💡**이럴 때 사용하세요.**

우리 회사 세일즈 파이프라인의 전환율과 이탈율을 확인하고 싶어요.

### 1️⃣ **데이터 소스 선택** <a href="#select-data-source" id="select-data-source"></a>

**레코드 또는 그룹** 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FJz7GpnulLTa7v3drmdZi%2F%E1%84%91%E1%85%A5%E1%84%82%E1%85%A5%E1%86%AF_%E1%84%83%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%A2%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=b03725e4-508e-46ea-ab5d-69503aeb1827" alt="데이터 소스 선택"><figcaption><p>데이터 소스 선택</p></figcaption></figure>

### 2️⃣ **(옵션) 필터 설정** <a href="#select-filter" id="select-filter"></a>

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다.\
예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FQYJi7XvO8M3ToUSUmW9X%2F%E1%84%91%E1%85%A5%E1%84%82%E1%85%A5%E1%86%AF_%E1%84%91%E1%85%B5%E1%86%AF%E1%84%90%E1%85%A5.gif?alt=media&amp;token=dfaf1077-4b51-41c5-b9b8-d886a0e78968" alt="필터 설정"><figcaption><p>필터 설정</p></figcaption></figure>

### 3️⃣ **메트릭 선택** <a href="#select-metric" id="select-metric"></a>

퍼널에서 확인할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자)

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FmGDpTOLPFdyBmJXWOuGR%2F%E1%84%91%E1%85%A5%E1%84%82%E1%85%A5%E1%86%AF_%E1%84%86%E1%85%A6%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=a84c4cd5-8edd-414f-9ecb-9399693fa893" alt="메트릭 선택"><figcaption><p>메트릭 선택</p></figcaption></figure>

### 4️⃣ **상태 속성 선택** <a href="#select-stage" id="select-stage"></a>

퍼널로 표시하려는 '상태' 속성을 선택합니다.\
'상태 선택'을 통해 퍼널에 포함시키려는 속성 값을 선택합니다.

{% hint style="info" %}
**확인하려는 퍼널의 마지막 단계를 확인하세요.**\
만약 리드부터 딜 성사까지의 '성공율'을 확인하고 싶다면 '실패'에 해당하는 속성은 제외해야 합니다.\
반대로 '이탈율'을 확인하고 싶다면 '성공'에 해당하는 속성은 제외해야 합니다.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FmlDuDyx204j2HwufeDjl%2F%E1%84%91%E1%85%A5%E1%84%82%E1%85%A5%E1%86%AF_%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%90%E1%85%A2.gif?alt=media&amp;token=ee7023f7-d71d-4710-bb81-227f20e57c17" alt="상태 속성 선택"><figcaption><p>상태 속성 선택</p></figcaption></figure>

### 5️⃣ **시각화 유형 선택** <a href="#select-chart" id="select-chart"></a>

**퍼널 챠트**\
파이프라인의 전환/이탈율을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fc7c6gx3789i29gloIrpZ%2F%E1%84%91%E1%85%A5%E1%84%82%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%8E%E1%85%A3%E1%84%90%E1%85%B31.png?alt=media&amp;token=ae638221-28cd-4232-8b0d-60e52f2a8207" alt="퍼널 챠트"><figcaption><p>퍼널 챠트</p></figcaption></figure>

**퍼널 지표**\
파이프라인을 통과한 최종 단계의 해당하는 메트릭을 확인할 수 있습니다.\
메트릭을 레코드 수로 선택했다면 시작 단계로부터 최종 단계까지의 **전환율**을 확인할 수 있습니다.\
통화, 숫자 속성의 경우 최종 단계의 **합계**를 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FptOo9GhRMmb5HANoscaJ%2F%E1%84%91%E1%85%A5%E1%84%82%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%AD1.png?alt=media&amp;token=4d528b47-b772-438a-8685-cd115e900165" alt="퍼널 지표"><figcaption><p>퍼널 지표</p></figcaption></figure>

**퍼널 스텝형 챠트**\
파이프라인의 전환/이탈율을 확인할 수 있습니다. 단, 이탈율을 한눈에 확인하기 좋습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FWGiWkeulVg3knUyNhsYG%2F%E1%84%91%E1%85%A5%E1%84%82%E1%85%A5%E1%86%AF%20%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%90%E1%85%A6%E1%86%B8%E1%84%92%E1%85%A7%E1%86%BC%20%E1%84%8E%E1%85%A3%E1%84%90%E1%85%B31.png?alt=media&amp;token=f12b31ab-3b0a-4ebc-8fa0-2ff5aaf5faa2" alt="퍼널 스텝형 챠트"><figcaption><p>퍼널 스텝형 챠트</p></figcaption></figure>

### 6️⃣ **저장** <a href="#save" id="save"></a>

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다.\
화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.


# 단계별 소요 시간

파이프라인에서 각 단계에 소요된 시간을 추적하고 시각화합니다. 효율적인 프로세스 관리를 위해 지연 발생 단계를 확인할 수 있습니다.

## 단계별 소요 시간 <a href="#time-in-stage" id="time-in-stage"></a>

파이프라인의 단계별 소요 시간을 확인하고 개선할 수 있습니다.

\
💡**이럴 때 사용하세요.**

우리 회사 세일즈 파이프라인에서 가장 오래 걸리는 단계가 어디일까?

### 1️⃣ **데이터 소스 선택** <a href="#select-data-source" id="select-data-source"></a>

레코드 또는 그룹 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F8rZWUBeRwIpckBkJxk10%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%8B%E1%85%AD%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB_%E1%84%83%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%89%E1%85%B3.gif?alt=media&amp;token=a6010913-d6ad-4711-8af6-dc502f783c48" alt="데이터 소스 선택"><figcaption><p>데이터 소스 선택</p></figcaption></figure>

### 2️⃣ **(옵션) 필터 설정** <a href="#select-filter" id="select-filter"></a>

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다.\
예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FT3xs2plTFSy1Z402tEAv%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%8B%E1%85%AD%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB_%E1%84%91%E1%85%B5%E1%86%AF%E1%84%90%E1%85%A5.gif?alt=media&amp;token=308fa205-9557-4305-8564-19affa8b39d1" alt="필터 설정"><figcaption><p>필터 설정</p></figcaption></figure>

### 3️⃣ **상태 속성 선택** <a href="#select-stage" id="select-stage"></a>

단계별 소요 시간을 확인할 '상태' 속성을 선택합니다.\
'상태 선택'을 통해 소요 시간을 확인할 속성 값을 선택합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F7nwLbMzaEj63cizIIv3f%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%8B%E1%85%AD%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB_%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%90%E1%85%A2.gif?alt=media&amp;token=33ddf009-82da-4149-8a1a-00cedad2eaac" alt="상태 속성 선택"><figcaption><p>상태 속성 선택</p></figcaption></figure>

### 4️⃣ **(옵션) 집계 선택** <a href="#select-aggregation" id="select-aggregation"></a>

소요된 시간의 평균, 최대, 최소값 중 하나를 선택할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FEERRaXcqDnupgLZba1GY%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%8B%E1%85%AD%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB_%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%86%B8%E1%84%80%E1%85%A8.gif?alt=media&amp;token=26d58681-385b-499e-b4b0-95ccd217eebe" alt="집계 선택"><figcaption><p>집계 선택</p></figcaption></figure>

### 5️⃣ **저장** <a href="#save" id="save"></a>

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다.\
화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.


# 단계별 변경 이력

특정 단계로 이동한 레코드 수를 시간별로 확인할 수 있습니다.

## 단계별 변경 이력 <a href="#stage-changed" id="stage-changed"></a>

날짜별로 파이프라인의 특정 단계에 새로 추가된 레코드 수를 추적하고 확인할 수 있습니다.

💡**이럴 때 사용합니다.**\
날짜별로 파이프라인 각 단계에 몇 개의 딜이 추가되었는지 분석하고 싶을 때

### 1️⃣ **데이터 소스 선택** <a href="#select-data-source" id="select-data-source"></a>

레코드 또는 그룹 데이터를 기반으로 리포트를 작성할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 선택하여 분석의 시작점을 설정합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FgesgOrIw1coeCHkLtciq%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC_%E1%84%83%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%89%E1%85%B3.gif?alt=media&amp;token=10bf6fc7-7a97-410c-96a9-de810ee54ae6" alt="데이터 소스 선택"><figcaption><p>데이터 소스 선택</p></figcaption></figure>

### 2️⃣ **(옵션) 필터 설정** <a href="#select-filter" id="select-filter"></a>

선택한 데이터 소스에 필터를 적용하여 특정 기준에 부합하는 데이터만 리포트에 반영할 수 있습니다.\
예를 들어, 특정 날짜 범위나 상태의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FinvDzsAlDL6AC0jZsHND%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC_%E1%84%91%E1%85%B5%E1%86%AF%E1%84%90%E1%85%A5.gif?alt=media&amp;token=0565b384-d398-4d28-bac9-7d498caf5a8b" alt="필터 설정"><figcaption><p>필터 설정</p></figcaption></figure>

### 3️⃣ **메트릭 선택** <a href="#select-metric" id="select-metric"></a>

차트에 표시할 메트릭을 선택합니다. (레코드 수, 통화(금액), 숫자)\
숫자나 통화 속성의 경우, 원하는 계산 옵션(합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수)을 선택하여 데이터를 표시할 수 있습니다.\
‘단계별 변경 이력’ 유형에서는 파이프라인 단계별로 선택한 메트릭의 시간 경과에 따른 변화를 확인할 수 있습니다.

<table><thead><tr><th width="156">선택 가능 메트릭</th><th width="328">설명</th><th>선택 가능한 옵션</th></tr></thead><tbody><tr><td>레코드 수</td><td>선택한 데이터 소스의 레코드 수</td><td>없음</td></tr><tr><td>통화 (금액)</td><td>매출 또는 가격 등의 금액 표현하는 통화 속성</td><td>합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수</td></tr><tr><td>숫자</td><td>직원수, 횟수 등과 같은 숫자 속성</td><td>합계, 평균, 최소값, 최대값, 개수</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FZeej07fEc2peM1lbXDVT%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC_%E1%84%86%E1%85%A6%E1%84%90%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%A8.gif?alt=media&amp;token=75d94dd3-28dc-4916-8bef-73a11d021cfe" alt="메트릭 선택"><figcaption><p>메트릭 선택</p></figcaption></figure>

### 4️⃣ **상태 속성 선택** <a href="#select-stage" id="select-stage"></a>

확인할 '상태' 속성을 선택합니다.\
'상태 선택'을 통해 확인할 속성 값을 선택합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Ff7fEhbIlCxoW36a2b7to%2F%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC_%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%90%E1%85%A2.gif?alt=media&amp;token=097d9d78-85d9-44dc-812d-614072d793b7" alt="상태 속성 선택"><figcaption><p>상태 속성 선택</p></figcaption></figure>

### 5️⃣ **(옵션) 기간 및 비교 설정** <a href="#select-term" id="select-term"></a>

데이터를 추적할 기간을 설정합니다. 제공되는 옵션은 다음과 같습니다 : **이번 주, 이번 달, 올해, 7일, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월, 전체** 설정한 기간을 일별, 주별, 월별, 분기별, 연별 단위로 분석할 수 있습니다. **'기간 비교'**&#xB97C; 통해 선택한 기간의 과거 데이터를 현재와 비교할 수 있어 **트렌드 파악**에 유용합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F1VdYxa4F752N2BWj5l0q%2F%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AF_%E1%84%80%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC.gif?alt=media&amp;token=e1db4e83-2a5c-43d6-927c-a9c4d344f1ac" alt="기간 및 비교 설정"><figcaption><p>기간 및 비교 설정</p></figcaption></figure>

### 5️⃣ **저장** <a href="#save" id="save"></a>

리포트를 작성한 후에는 반드시 저장해야 대시보드에 추가할 수 있습니다.\
화면 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 설정을 저장하세요. 저장하지 않으면 리포트가 대시보드에 반영되지 않습니다.


# 리포트 Tips

리포트 사용 시 알아두면 유용한 팁을 안내합니다.

### 대시보드에서 모든 리포트를 특정 날짜 기준으로 조회하기

대시보드의 여러 리포트를 동일한 날짜의 데이터로 확인할 수 있습니다.


# 세일즈팀 주요 지표 예시

세일즈팀이 챙겨야 할 주요 지표 레포트를 생성하는 예시입니다.

TBD


# Automation(자동화)


# 워크플로우

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[워크플로우 소개](/trackit-101/automation/workflows/what-are-workflows)
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[워크플로우 생성](/trackit-101/automation/workflows/getting-started-with-workflows)
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{% content-ref url="/pages/q9oWJOmj3Icrlw83djpt" %}
[워크플로우 블록](/trackit-101/automation/workflows/workflows-block-library)
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[워크플로우 운영과 모니터링](/trackit-101/automation/workflows/manage-workflows)
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[워크플로우 예시](/trackit-101/automation/workflows/undefined)
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# 워크플로우 소개

## 워크플로우가 무엇이며, 언제 쓰는가

워크플로우는 트래킷 내에서 발생하는 모든 이벤트에 반응하여, 사람이 수동으로 해야 했던 일을 자동화할 수 있게 해주는 기능입니다.

특정 이벤트가 발생하면 다음 액션을 실행할 수 있게 해주는 엔진으로, **Zapier, Make, n8n** 과 유사하지만 좀 더 트래킷 내의 이벤트에 집중합니다.

> 💡 **위 세 가지 도구를 써보신 분이라면** — "Zapier가 수많은 SaaS를 연결하는 데 특화됐다면, 트래킷 워크플로우는 트래킷 오브젝트·레코드·속성 변화에 반응하는 자동화를 가장 자연스럽게 만들 수 있도록 최적화되어 있다" 고 이해하시면 됩니다.

***

### 1. 워크플로우의 기본 개념

트래킷의 데이터는 **오브젝트 → 레코드 → 속성** 구조로 쌓입니다. 워크플로우는 이 데이터가 만들어지거나 바뀌는 순간을 감지해, 미리 정의해 둔 작업을 자동으로 실행합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FNzrHITotE4jyhId8NlbB%2Fworkflow-diagram.png?alt=media&amp;token=95a580ab-ee0d-49af-b9e8-5d0e6a892625" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

수동으로 매번 확인하던 일을, 트래킷이 스스로 감지해 처리하는 구조입니다.

#### 워크플로우 빌더로 "내 업무에 맞게" 설계

**워크플로우 빌더(Workflow Builder)** 를 사용하면 워크플로우를 직접 생성할 수 있습니다. 필요에 맞게 반복적으로 수행하던 일들을 설계해 자동으로 실행시킬 수 있어, 팀 전체의 시간을 아껴 주는 시스템을 그려낼 수 있습니다.

> 💡 **코드는 필요하지 않습니다.** 모든 조건과 작업은 블록을 드래그 앤 드롭해 캔버스에서 조립합니다.

#### 어떤 업무에 쓸 수 있나요?

반복적인 작업을 자동화하든, 잠재 고객을 평가하든, 포괄적인 데이터 통합 시스템을 구현하든 — 워크플로우는 모든 것을 지원합니다. 영업, 마케팅, 매출, 고객 성공 등 생각하는 모든 부서의 프로세스를 워크플로우로 구현할 수 있습니다.

<table><thead><tr><th width="204.9921875">부서</th><th>이런 워크플로우를 만들 수 있습니다</th></tr></thead><tbody><tr><td>🎯 <strong>영업 (Sales)</strong></td><td>리드 자동 배정, 딜 단계별 후속 태스크, 활동 로그 집계</td></tr><tr><td>📣 <strong>마케팅 (Marketing)</strong></td><td>캠페인 유입 리드 분류, MQL 자동 채점, 이벤트 참석자 사후 시퀀스 등록</td></tr><tr><td>💰 <strong>매출·RevOps</strong></td><td>파이프라인 정합성 점검, 갱신·이탈 리스크 조기 감지, 데이터 정규화</td></tr><tr><td>🤝 <strong>고객 성공 (CS)</strong></td><td>온보딩 단계 자동 진행, 헬스 스코어 하락 감지, 티어별 대응 경로 분리</td></tr><tr><td>🧩 <strong>데이터·운영</strong></td><td>외부 시스템 동기화(웹훅·HTTP), 중복 제거, 주간·월간 지표 리포트</td></tr></tbody></table>

***

### 2. 구성 요소

#### 캔버스 (Canvas) — 워크플로우를 그리는 작업 공간

**캔버스** 는 워크플로우를 조립하는 자유로운 작업 공간입니다. 그림을 그릴 때의 실제 캔버스처럼, 이 위에 아래의 블록(트리거·액션·경로)을 올려놓고 선으로 이어 하나의 흐름을 완성합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FRuMKOexF7BmbgYyhWKIG%2Fcanvas-diagram.png?alt=media&amp;token=818ad168-9d76-4476-8500-8e257f04c1ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 화면은 무한에 가깝게 확장되며, 확대·축소·드래그로 자유롭게 탐색할 수 있습니다.
* 블록은 드래그 앤 드롭으로 배치하고, 블록 사이를 선(경로)으로 이어 흐름을 만듭니다.
* 캔버스에 올라간 모든 블록과 연결선은 실시간 저장되며, 팀원과 함께 열어 볼 수도 있습니다.

> 💡 **코드는 필요하지 않습니다.** 모든 조건과 작업은 블록을 드래그 앤 드롭해 캔버스에서 조립합니다.

***

#### 캔버스 위에 올리는 세 가지 블록

| 구성 요소                | 역할                  | 예시                              |
| -------------------- | ------------------- | ------------------------------- |
| 🎬 **트리거 (Trigger)** | 워크플로우를 시작시키는 "시작 점" | 새 리드 레코드가 생성됐을 때 / 매주 월요일 오전 9시 |
| ⚡ **액션 (Action)**    | 실제로 수행되는 작업         | 속성 업데이트·이메일 발송·슬랙 알림·태스크 생성     |
| 🔀 **경로 (Path)**     | 조건에 따라 흐름을 나누는 분기   | 할인율 ≥ 20%이면 매니저 리뷰, 아니면 그대로 진행  |

모든 워크플로우는 **하나의 트리거로 시작**해, **여러 개의 액션과 경로를 이어 붙여** 만듭니다.

***

### 3. 실제 업무에서 이렇게 씁니다

> "기능 설명"보다 먼저 **"어떤 상황에서 어떻게 쓸 수 있는지"** 를 보여드립니다. 아래 8가지 시나리오는 실제 고객사에서 가장 많이 쓰이는 패턴입니다.

#### ① 리드가 들어오면 즉시 담당자에게 알린다

> **상황:** 웹폼으로 들어온 리드를, 영업 담당자가 5분 안에 접촉할수록 전환율이 오릅니다. **흐름:** `리드 레코드 생성` → `담당자에게 슬랙 DM 발송` → `"신규 대응" 태스크 생성`

#### ② 딜이 특정 단계로 넘어가면 후속 태스크를 자동 생성한다

> **상황:** "제안서 발송" 단계로 이동한 딜은, 3일 후 팔로업이 원칙. **흐름:** `딜 단계 변경 = 제안서 발송` → `3일 뒤로 태스크 예약` → `담당자 할당`

#### ③ 할인율이 크면 매니저에게 리뷰를 요청한다

> **상황:** 표준 할인 한도를 넘어서는 제안은, 매니저가 한 번 확인해 주는 게 팀 규칙입니다. **흐름:** `딜 속성 변경(할인율)` → `[경로] 할인율 ≥ 20%` → ✅ 매니저에게 슬랙 리뷰 요청 / ❌ 그대로 진행

#### ④ 회사의 영업담당자가 배정되어 있지 않으면 라운드로빈으로 채운다

> **상황:** 새 고객사가 등록되면 세 명의 AE에게 순서대로 돌아가며 배정해야 합니다. **흐름:** `회사 생성` → `[경로] 영업담당자 속성 비어 있음` → `라운드로빈으로 담당자 선택` → `담당자 속성 업데이트`

#### ⑤ 고객이 이메일을 열지 않으면 재시도 캠페인에 넣는다

> **상황:** 1차 소개 메일을 7일간 열지 않은 리드는, 다른 콘텐츠로 다시 접촉합니다. **흐름:** `이메일 발송` → `7일 대기` → `[경로] 오픈 여부 = 거짓` → `재시도 시퀀스 시작`

#### ⑥ 매주 월요일 아침, 이번 주 팔로업 대상 리스트를 보낸다

> **상황:** 팀장은 매주 월요일 "이번 주 접촉 예정 고객 명단"을 받고 싶어 합니다. **흐름:** `매주 월요일 09:00 예약 실행` → `다음 접촉일이 이번 주인 레코드 조회` → `요약 이메일 발송`

#### ⑦ 노션·구글 드라이브 문서 변경을 트래킷에 반영한다

> **상황:** 계약서를 구글 드라이브에서 관리하지만, 상태 변경은 트래킷에서 추적해야 합니다. **흐름:** `웹훅 수신` → `딜 레코드 찾기` → `"계약 상태" 속성 업데이트`

#### ⑧ AI로 딜 진행 사항을 요약해 자동 기입한다

> **상황:** 영업 리더가 각 딜의 최근 진척 상황을 빠르게 파악하고 싶어 합니다. **흐름:** `딜 활동 로그 추가됨` → `AI 블록으로 최근 활동 3줄 요약` → `"진행 요약" 속성 업데이트`

***

### 4. 워크플로우 vs. 시퀀스

트래킷 안의 두 가지 자동화 도구는 목적이 다릅니다. 아래 표로 바로 비교하세요.

<table><thead><tr><th width="162.78515625">기준</th><th>🛠 워크플로우</th><th>📧 시퀀스</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>무엇을 자동화하나</strong></td><td>데이터·업무 프로세스 전반</td><td>주로 이메일 캠페인</td></tr><tr><td><strong>시작 조건</strong></td><td>레코드/속성 변경, 일정, 웹훅 등 다양</td><td>워크플로우에서 추가하거나, 리스트에 사용자가 직접 등록</td></tr><tr><td><strong>흐름의 모양</strong></td><td>자유로운 분기·병렬 경로 가능</td><td>정해진 순서로 단계 진행 (선형)</td></tr><tr><td><strong>주 사용 부서</strong></td><td>운영·세일즈 오퍼레이션·RevOps</td><td>아웃바운드 세일즈·마케팅</td></tr><tr><td><strong>대표 사례</strong></td><td>리드 배정, 승인 라인, 필드 정규화</td><td>콜드 메일 5단계, 온보딩 메일 7일 시리즈</td></tr></tbody></table>

> ✅ **규칙:**
>
> * "사람한테 **이메일 여러 통을 시간차로** 보내야 한다" → **시퀀스**
> * "**트리거가 생기면 자동으로** 뭘 해야 한다" → **워크플로우**
> * 시퀀스를 워크플로우가 시작·중단시킬 수도 있습니다. 둘은 서로 보완재입니다.

***

### 5. 시작하기 전 체크리스트

워크플로우를 만들기 전에 아래 질문에 답해 두면, 훨씬 깔끔한 자동화가 완성됩니다.

* [ ] **트리거가 명확한가?** "새 리드가 웹폼으로 들어왔을 때" 처럼 구체적으로.
* [ ] **데이터가 준비되어 있나?** 자동화가 참조할 속성(필드)이 이미 존재하는가?
* [ ] **담당자가 정해져 있나?** 사람에게 무언가 시키는 단계가 있다면, 담당자 속성이 채워져 있는지 확인.
* [ ] **실패 시 어떻게 되나?** 이메일 발송 실패·API 오류 시 재시도·알림 방법 결정.
* [ ] **테스트 경로가 있나?** 프로덕션 데이터 말고, 테스트용 레코드로 먼저 돌려볼 수 있는가?

> ⚠️ **주의:** 아직 정리되지 않은 데이터에 워크플로우를 붙이면, 자동화가 대량으로 잘못된 결과를 만들어 낼 수 있습니다. **데이터 정리 → 자동화** 순서로 진행하세요.


# 워크플로우 생성

이 문서의 목적 기능을 하나씩 설명하기보다, 실제 완성되는 워크플로우 하나를 따라 만들며 트래킷 워크플로우의 모든 기본기를 익힙니다.

{% embed url="<https://guides.trackit.so/demo/cmo8z1muz2nk5l2dy0fwl2ail?utm_source=gitbook>" %}
이 가이드의 전체 과정을 확인할 수 있습니다. 우측 상단 전체화면을 클릭하면 더 크게 볼 수 있습니다.
{% endembed %}

### 우리가 만들 것

**시나리오:** 새 딜이 생성되면 → 라운드로빈으로 담당자를 자동 배정 → 딜 레코드에 담당자를 적용 → 세일즈 슬랙 채널에 알림 → 딜 생성 7일 뒤를 마감일로 계산 → 담당자에게 "초기 대응" 할 일(태스크) 자동 생성 → 마감일에 담당자에게 리마인더 발송.

이 워크플로우 하나가 "딜 수기 배정 → 팀 채널 복붙 공유 → 할 일 생성 → 담당자에게 따로 리마인드" 네 가지 반복 작업을 한 번에 없애 줍니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FHtKHPo70AdvUD0ExKOZN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=435d5e6a-c3a6-4889-8a3d-284f50812545" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 📋 시작 전 준비물

<table><thead><tr><th width="269.89453125">항목</th><th>필요 여부</th><th>어디서 확인</th></tr></thead><tbody><tr><td>워크스페이스 관리자 또는 편집 권한</td><td>✅ 필수</td><td>설정 → 멤버</td></tr><tr><td>딜 오브젝트</td><td>✅ 필수 (기본 제공)</td><td>좌측 사이드바</td></tr><tr><td>딜의 "담당자" 속성</td><td>✅ 필수 (기본 제공)</td><td>딜 오브젝트 속성</td></tr><tr><td>배정 대상 AE 명단 (2명 이상)</td><td>✅ 필수</td><td>워크스페이스 멤버</td></tr><tr><td>슬랙 연동</td><td>✅ 필수</td><td>설정 → 연동 → 슬랙</td></tr><tr><td>슬랙 세일즈 채널 (예: <code>#sales</code>)</td><td>✅ 필수</td><td>슬랙</td></tr></tbody></table>

> ℹ️ 트래킷의 슬랙 워크플로우 알림은 **채널 메시지**로만 발송됩니다. DM은 지원하지 않으므로, 알림을 받을 전용 채널(예: `#sales`, `#sales-deals`)을 먼저 만들어 두세요.

***

### STEP 1. 워크플로우 만들기 시작

1. 좌측 사이드바에서 **자동화 → 워크플로우** 로 이동합니다.
2. 우상단 **+ 새 워크플로우** 버튼을 클릭하면, 빈 캔버스가 열립니다.

> 💡 **이 시점에선 아직 이름을 변경할 수 없습니다.** 트래킷에서는 **트리거 블록을 먼저 지정해야** 워크플로우의 이름을 수정할 수 있습니다. 먼저 STEP 2에서 트리거를 붙이고, 이후 원하는 이름(예: `[세일즈] 신규 딜 자동 배정 & 알림`)으로 바꾸세요.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/0f8446d6-07e3-4938-8500-9dbe30e1f3fd>" %}
워크플로우 생성
{% endembed %}

***

### STEP 2. 트리거 블록 추가 — "레코드가 등록될 때"

캔버스에서 트리거 블록 선택 창이 뜨면 **"레코드가 등록될 때"** 를 선택하세요.

트리거를 선택하는 즉시 **캔버스 중앙에 트리거 블록**이 생성되고, 블록을 클릭하면 **우측 패널**에서 세부 설정을 할 수 있습니다.

#### 📥 입력 데이터

| 옵션       | 값 | 설명                                                                   |
| -------- | - | -------------------------------------------------------------------- |
| **오브젝트** | 딜 | 어느 오브젝트에 새 레코드가 생기면 반응할지 지정. 여기서는 **딜** 레코드가 새로 만들어질 때 워크플로우가 시작됩니다. |

#### ➡️ 다음 단계

| 카테고리     | 블록         | 설명                                                                      |
| -------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **유틸리티** | 담당자 라운드 로빈 | 지정한 멤버 풀에서 순서대로 한 명씩 돌아가며 선택해 주는 블록. 이 블록의 출력(선택된 담당자)을 이후 단계에서 재사용합니다. |

트리거와 라운드 로빈 블록이 연결되면, STEP 3로 넘어갑니다.

> ⚠️ **주의:** 트리거의 범위가 너무 넓으면 의도치 않은 딜까지 반응합니다. 필요하면 딜 단계·출처 같은 속성으로 필터를 걸어 두세요.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/081e1577-0a94-46ac-8dc0-c3ecfb3c13f5>" %}
트리거 블록 추가 — "레코드가 등록될 때"
{% endembed %}

***

### STEP 3. 담당자 라운드 로빈 설정

캔버스에서 **담당자 라운드 로빈 블록**을 클릭하고, 우측 패널에서 아래와 같이 설정합니다.

#### 📥 입력 데이터

| 옵션                | 값                         | 설명                                                                        |
| ----------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **워크스페이스 구성원**    | 배정 받을 AE 선택 (예: 영희·철수·민지) | **담당자 풀**을 지정하는 단계입니다. 여기에 선택된 멤버들이 이후 딜이 들어올 때마다 **한 명씩 번갈아 가며** 배정됩니다.  |
| **담당자 라운드 로빈 이름** | `기본 담당자 풀`                | 이 풀에 붙이는 이름. 뒷 단계에서 `변수`로 이 풀을 참조할 때 이 이름이 보이므로, 팀에 맞게 알아볼 수 있는 이름을 붙이세요. |

#### ➡️ 다음 단계

| 카테고리    | 블록     | 설명                                                                  |
| ------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
| **데이터** | 데이터 수정 | 트래킷 레코드의 속성을 업데이트하는 블록. 방금 선택된 담당자를 **딜 레코드의 담당자 속성**에 넣기 위해 사용합니다. |

> 💡 **라운드로빈이란?** 리스트의 멤버들에게 한 번씩 돌아가며 배정하는 방식입니다. 3명이라면 1번째 실행은 영희, 2번째는 철수, 3번째는 민지, 4번째는 다시 영희 순서로 자동 분배됩니다.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/c428427a-f4f8-4bd6-9a5d-c24fdb04afd6>" %}

***

### STEP 4. 데이터 수정 — 딜 레코드에 담당자 적용

**데이터 수정 블록**을 클릭해 우측 패널에서 아래와 같이 설정합니다. 이 단계에서 **방금 뽑힌 담당자**를 실제 딜 레코드의 담당자 속성에 꽂습니다.

#### 📥 입력 데이터

<table><thead><tr><th width="117.19921875">옵션</th><th width="214.88671875">값</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>오브젝트</strong></td><td>딜</td><td>어떤 오브젝트의 레코드를 수정할지 선택.</td></tr><tr><td><strong>데이터</strong></td><td><code>변수 사용</code> → <code>등록된 딜</code></td><td>수정할 <strong>대상 레코드</strong>. 트리거에서 새로 등록된 딜을 그대로 참조합니다.</td></tr><tr><td><strong>속성</strong></td><td>담당자</td><td>변경하려는 속성을 선택합니다. 여러 속성을 동시에 변경할 수도 있습니다. (예: 담당자 + 단계)</td></tr><tr><td><strong>담당자</strong></td><td><code>변수 사용</code> → <code>기본 담당자 풀</code></td><td>새로 넣을 값. STEP 3에서 지정한 풀의 <strong>이번 실행 결과</strong>가 담당자 속성에 채워집니다.</td></tr></tbody></table>

#### ➡️ 다음 단계

<table><thead><tr><th width="149.5">카테고리</th><th width="235.3046875">블록</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>슬랙</strong></td><td>채널에 메시지 보내기</td><td>지정한 슬랙 채널로 알림 메시지를 전송합니다.</td></tr></tbody></table>

> 💡 **변수(`변수 사용`)란?** 이전 블록의 실행 결과를 이후 블록에서 참조하는 기능입니다. 트래킷에서는 해당 필드의 `변수 사용` 버튼을 누르면 현재까지 쌓인 변수 목록이 드롭다운으로 뜹니다. 직접 타이핑하지 마시고 드롭다운에서 고르세요 — 속성 이름이 바뀌어도 자동으로 연결이 유지됩니다.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/e9a182a2-b430-41ba-85f4-d66c8b366092>" %}
데이터 수정 — 딜 레코드에 담당자 적용
{% endembed %}

***

### STEP 5. 슬랙 채널에 알림 메시지 전송

**슬랙 블록**을 클릭해 우측 패널에서 아래와 같이 설정합니다.

#### 📥 입력 데이터

<table><thead><tr><th width="127.640625">옵션</th><th width="285.97265625">값</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>워크스페이스</strong></td><td>연동된 슬랙 워크스페이스 선택</td><td>여러 워크스페이스가 연결돼 있다면, 알림을 보낼 워크스페이스를 고릅니다.</td></tr><tr><td><strong>채널</strong></td><td><code>#sales</code> (또는 원하는 세일즈 공용 채널)</td><td>메시지가 게시될 채널. <strong>사설(private) 채널</strong>이면 트래킷 슬랙 앱을 해당 채널에 먼저 초대해야 합니다.</td></tr><tr><td><strong>메시지</strong></td><td>아래 템플릿 (변수 사용)</td><td>메시지 본문. 입력란에서 <code>변수</code>를 삽입해 딜 정보·담당자 정보를 동적으로 넣을 수 있습니다.</td></tr></tbody></table>

**메시지 템플릿 예시 ▼**

```plain_text
🔔 새 딜이 등록됐습니다.

• 딜 이름: {{등록된 딜.이름}}
• 회사: {{등록된 딜.회사}}
• 예상 금액: {{등록된 딜.금액}}
• 단계: {{등록된 딜.단계}}
• 👤 담당자: <{{등록된 딜.담당자}}}>

24시간 안에 초기 대응 부탁드립니다.
👉 {{등록된 딜.링크}}
```

#### ➡️ 다음 단계

<table><thead><tr><th width="133.20703125">카테고리</th><th width="171.54296875">블록</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>계산</strong></td><td>시간 계산</td><td>기준 시각에 오프셋을 더하거나 빼서 <strong>새로운 시각 값</strong>을 만들어 주는 블록. 뒤에서 만들 할 일의 마감일 값을 계산하기 위해 사용합니다.</td></tr></tbody></table>

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/3c6970ce-0b2e-450a-afe9-989dd11ce601>" %}
슬랙 채널에 알림 메시지 전송
{% endembed %}

***

### STEP 6. 시간 계산 — 태스크 마감일 계산

이 단계에서는 "딜이 만들어진 시각 + 7일"을 계산해, 뒤에서 만들 **할 일의 마감일** 값으로 씁니다.

**시간 계산 블록**을 클릭해 우측 패널에서 아래와 같이 설정합니다.

#### 📥 입력 데이터

<table><thead><tr><th width="88.546875">옵션</th><th width="227.9453125">값</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>시간</strong></td><td><code>변수 사용</code> → <code>등록된 딜.생성일</code></td><td>기준 시각. 트리거로 들어온 딜의 <strong>생성일</strong>을 기준으로 잡습니다.</td></tr><tr><td><strong>오프셋</strong></td><td>7</td><td>기준 시각에 더할(또는 뺄) 수치. 양수이면 미래, 음수이면 과거.</td></tr><tr><td><strong>단위</strong></td><td>일</td><td>오프셋에 적용할 단위. 초·분·시·일·주·개월 중 선택 가능합니다.</td></tr></tbody></table>

> 이 조합은 "딜 생성 시점으로부터 **7일 뒤**"라는 시각을 만듭니다.

#### ➡️ 다음 단계

<table><thead><tr><th width="133.8203125">카테고리</th><th width="129.06640625">블록</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>활동</strong></td><td>할 일 등록</td><td>트래킷에 할 일(태스크)을 자동으로 하나 생성합니다. 담당자·마감일·관련 레코드를 함께 지정할 수 있습니다.</td></tr></tbody></table>

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/cc7f699b-2615-4881-b9e5-c773256d406d>" %}
시간 계산 — 태스크 마감일 계산
{% endembed %}

***

### STEP 7. 할 일 등록 — 담당자에게 초기 대응 태스크 배정

**할 일 등록 블록**을 클릭해 우측 패널에서 아래와 같이 설정합니다.

#### 📥 입력 데이터

<table><thead><tr><th width="118.88671875">옵션</th><th width="304.7421875">값</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>내용</strong></td><td><code>[신규 딜 초기 대응] {{등록된 딜.이름}}</code></td><td>할 일의 제목. 변수를 활용해 딜 이름을 제목에 포함시키면 담당자가 할 일 목록에서 바로 식별할 수 있습니다.</td></tr><tr><td><strong>담당자</strong></td><td><code>변수 사용</code> → <code>기본 담당자 풀</code></td><td>이 할 일을 수행할 사람. 앞서 라운드로빈으로 배정된 담당자를 그대로 가져옵니다.</td></tr><tr><td><strong>마감일</strong></td><td><code>변수 사용</code> → <code>계산된 시간</code></td><td>STEP 6에서 계산한 "생성일 + 7일" 값을 그대로 참조합니다.</td></tr><tr><td><strong>관련 데이터</strong></td><td><code>레코드가 등록될 때</code> → <code>딜</code></td><td>이 할 일이 어떤 레코드와 연결되는지 지정. 딜 타임라인에서 이 할 일이 보이게 하려면 반드시 설정하세요.</td></tr></tbody></table>

#### ➡️ 다음 단계

<table><thead><tr><th width="119.3359375">카테고리</th><th width="121.8828125">블록</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>활동</strong></td><td>리마인더</td><td>특정 시각에 지정한 수신인에게 알림(리마인더)을 보내는 블록. 방금 만든 할 일의 마감일에 담당자에게 한 번 더 알림을 보내기 위해 씁니다.</td></tr></tbody></table>

> 🎯 **관련 데이터를 꼭 연결하세요.** 이걸 빼먹으면 할 일이 어느 딜에 대한 것인지 추적이 어려워지고, 딜 레코드 화면에서도 보이지 않습니다.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/4fe56458-4ea5-4dff-8919-1e01a2262e21>" %}
할 일 등록 — 담당자에게 초기 대응 태스크 배정
{% endembed %}

***

### STEP 8. 리마인더 — 마감일에 담당자에게 알림

마지막 단계입니다. 방금 만들어진 할 일의 **마감일이 되면**, 담당자에게 자동으로 리마인더를 보냅니다.

**리마인더 블록**을 클릭해 우측 패널에서 아래와 같이 설정합니다.

#### 📥 입력 데이터

<table><thead><tr><th width="172.7890625">옵션</th><th width="243.03125">값</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>데이터</strong></td><td><code>변수 사용</code> → <code>등록된 할 일</code></td><td>리마인더를 걸 대상. STEP 7에서 방금 만든 할 일을 그대로 참조합니다.</td></tr><tr><td><strong>리마인더 시간 속성</strong></td><td>마감일</td><td>대상 데이터의 어떤 시각 속성을 기준으로 리마인더를 보낼지 선택. 할 일의 <strong>마감일 속성</strong>에 리마인더를 겁니다.</td></tr><tr><td><strong>수신인</strong></td><td><code>변수 사용</code> → <code>기본 담당자 풀</code></td><td>리마인더를 받을 사람. 할 일을 배정받은 담당자 본인에게 알림이 갑니다.</td></tr></tbody></table>

이 시점에 마감일이 다가오면 담당자에게 "초기 대응 할 일이 오늘 마감입니다"라는 알림이 자동으로 전송됩니다.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/851b9ee3-dd53-403e-b643-befeff163e92>" %}
리마인더 — 마감일에 담당자에게 알림
{% endembed %}

***

### ✅ 게시하기

우상단의 **게시** 를 눌러 실제 가동을 시작합니다. 상태 뱃지가 **실행 중** 으로 바뀌면 이 순간부터 새로 생성되는 딜에 반응합니다. **과거 데이터에는 소급 적용되지 않습니다.**

> 🎉 **축하합니다!** 7개 블록으로 이루어진 첫 워크플로우가 가동됐습니다.

***

### 🧩 바로 다음에 해 보면 좋은 것

이 워크플로우를 확장해 더 큰 가치를 만들어 보세요.

<table><thead><tr><th>해볼 것</th><th width="151.80078125">난이도</th><th>배우는 개념</th></tr></thead><tbody><tr><td>🟢 금액 ≥ 1,000만 원 딜은 <code>#sales-vip</code> 채널로도 추가 공유</td><td>⭐</td><td><strong>경로(Path) 블록</strong></td></tr><tr><td>🟢 이미 담당자가 지정된 딜이면 라운드로빈을 건너뛰도록 분기</td><td>⭐⭐</td><td><strong>If/Else·필터 블록</strong></td></tr><tr><td>🟡 딜 활동 로그를 AI로 3줄 요약해 슬랙 메시지에 포함</td><td>⭐⭐</td><td><strong>AI 블록</strong></td></tr><tr><td>🟡 7일 내 단계가 "1차 미팅 완료"로 바뀌지 않으면 매니저에게 에스컬레이션</td><td>⭐⭐⭐</td><td><strong>대기(Delay)·조건 분기</strong></td></tr></tbody></table>


# 워크플로우 블록

이 문서는 "사전(Dictionary)"입니다. 순서대로 읽기보다, 필요할 때 Ctrl+F로 원하는 블록을 찾으세요. 각 블록에는 언제 쓰나, 주요 입력값, 쓸 때 주의할 점이 정리되어 있습니다.

### 블록 카테고리 한눈에 보기

워크플로우 블록은 **🎬 트리거 블록**(워크플로우의 시작 신호) 과 **⚡ 액션 블록**(트리거 이후 수행되는 작업) 으로 나뉩니다.

<table><thead><tr><th width="134.66015625">종류</th><th width="162.37109375">카테고리</th><th>어떤 상황용</th></tr></thead><tbody><tr><td>🎬 트리거</td><td><strong>데이터</strong></td><td>레코드 단위의 변화 (생성·수정·파일 첨부)</td></tr><tr><td>🎬 트리거</td><td><strong>그룹 데이터</strong></td><td>리스트(그룹)에 들어오거나 그 안에서 변화</td></tr><tr><td>🎬 트리거</td><td><strong>속성 데이터</strong></td><td>특정 속성 한 개의 변화를 추적</td></tr><tr><td>🎬 트리거</td><td><strong>유틸리티</strong></td><td>외부 신호 (웹훅·이메일·시퀀스 종료)</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>데이터</strong></td><td>트래킷 데이터 CRUD</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>그룹 데이터</strong></td><td>그룹(리스트) 멤버십·속성 관리</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>활동</strong></td><td>할 일·노트·인터랙션 자동 기록</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>시퀀스</strong></td><td>이메일 캠페인 시작·중단</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>리마인더</strong></td><td>특정 시각에 사람에게 알림</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>계산</strong></td><td>값 가공 (시간·수식·집계)</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>조건</strong></td><td>흐름을 거르거나 분기</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>AI</strong></td><td>텍스트·파일을 AI로 처리</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>유틸리티</strong></td><td>반복·JSON·HTTP·라운드로빈</td></tr><tr><td>⚡ 액션</td><td><strong>Slack</strong></td><td>채널 메시지 전송</td></tr></tbody></table>

***

## 🎬 트리거 블록

> 한 워크플로우에는 **트리거가 정확히 하나** 있어야 합니다.

### 📂 데이터

레코드(트래킷의 가장 기본 데이터 단위)에 일어나는 변화를 감지합니다.

<table><thead><tr><th width="196.421875">블록</th><th width="183.078125">언제 쓰나</th><th width="170.71875">주요 입력값</th><th>주의</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>레코드가 등록될 때</strong></td><td>새 레코드가 만들어졌을 때</td><td>오브젝트 / 필터 조건</td><td>가장 기본 트리거. 필터로 대상 범위를 좁혀 두세요.</td></tr><tr><td><strong>레코드가 수정될 때</strong></td><td>레코드의 <strong>모든 속성</strong>변경에 반응</td><td>오브젝트 / 필터 조건</td><td>어떤 속성이 바뀌든 발화합니다. 특정 속성만 추적하려면 아래 <strong>속성 데이터</strong> 트리거를 쓰세요.</td></tr><tr><td><strong>레코드에 파일이 첨부될 때</strong></td><td>레코드에 첨부 파일이 추가됐을 때</td><td>오브젝트</td><td>OCR·STT 같은 AI 파일 분석 액션과 자주 묶어 씁니다.</td></tr></tbody></table>

⚠️ **수정 트리거 사용시 주의 사항** : 동일 레코드 속성에 여러개의 수정 트리거가 있을 경우 무한루프에 빠집니다. 이 경우 일 크리딧을 모두 소진하게 되어 이후 발동된 워크플로우는 동작하지 않습니다.

### 📂 그룹 데이터

**그룹(Group)** 은 레코드를 팀별·목적별로 묶어 관리하는 리스트입니다 (예: "2026 Q2 핫 리드", "엔터프라이즈 후보"). 그룹에 일어나는 변화를 트리거로 잡습니다.

<table><thead><tr><th width="209.828125">블록</th><th width="254.89453125">언제 쓰나</th><th>주요 입력값</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>그룹 데이터가 등록될 때</strong></td><td>그룹에 새 레코드가 추가됐을 때</td><td>레코드</td></tr><tr><td><strong>그룹 데이터가 수정될 때</strong></td><td>그룹 내부 데이터가 변경됐을 때</td><td>레코드</td></tr></tbody></table>

> 💡 "VIP 그룹에 들어오면 슬랙 알림", "온보딩 그룹에서 빠지면 졸업 메일 발송" 같은 패턴에 쓰입니다.

### 📂 속성 데이터

**특정 속성 하나**의 변화를 정확히 추적합니다. 위 "레코드가 수정될 때" 와 다르게, 관심 있는 속성만 좁혀서 발화시킬 수 있으며 등록과 수정 모두에 적용됩니다.

| 블록                | 언제 쓰나               | 주요 입력값               |
| ----------------- | ------------------- | -------------------- |
| **속성 데이터가 수정될 때** | 지정한 속성 값이 생성·변경됐을 때 | 오브젝트 / 속성 / 이전·이후 조건 |

> 💡 "딜.단계 속성이 '계약 완료'로 바뀌면" 같이 **단일 속성 기반** 자동화에 적합합니다. 변경 전·후 값으로 조건을 걸 수 있어 "비어있다가 채워졌을 때" 같은 패턴도 쉽게 잡힙니다.

### 📂 유틸리티

외부에서 들어오는 신호로 워크플로우를 시작합니다.

<table><thead><tr><th width="175.6015625">블록</th><th>언제 쓰나</th><th>주요 입력값</th><th>주의</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>웹훅</strong></td><td>외부 시스템이 트래킷에 POST 했을 때</td><td>고유 URL / 인증 토큰</td><td>토큰을 꼭 걸어 두세요. 인증 없는 URL은 누구나 호출 가능합니다.</td></tr><tr><td><strong>시퀀스가 종료될 때</strong></td><td>특정 시퀀스가 끝났을 때</td><td>시퀀스</td><td>"5단계 캠페인 끝났는데 답장 없으면 다른 시퀀스로" 같은 흐름.</td></tr><tr><td><strong>이메일 수신됨</strong></td><td>지정한 트래킷 주소로 메일이 도착했을 때</td><td>수신 주소 / 필터</td><td>스팸 필터는 별도이며, 발신자/제목 조건으로 좁히세요.</td></tr></tbody></table>

***

## ⚡ 액션 블록

트리거 다음에 오는 모든 블록입니다. 여러 개를 직렬·병렬로 이어 붙일 수 있습니다.

### 📂 데이터 — 레코드 CRUD

트래킷 데이터를 만들고·찾고·고치는 핵심 블록입니다.

| 블록               | 입력                  | 출력                  | 대표 사용                                                         |
| ---------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **데이터 등록 또는 수정** | 오브젝트 / 식별 키 / 속성 값들 | 생성되거나 갱신된 레코드       | 업서트(upsert). **모든 속성**을 한 번에 다룰 수 있어 중복 방지 + 최신화에 가장 자주 쓰입니다. |
| **데이터 등록**       | 오브젝트 / 속성 값들        | 새로 생성된 레코드          | "문의에서 새 딜 자동 생성"처럼 **항상 새로 만들어야 할 때**.                        |
| **데이터 검색**       | 오브젝트 / 필터           | 일치하는 레코드 (목록 또는 단일) | "이메일이 같은 회사가 이미 있는지 찾기" 같이 후속 분기를 위한 조회.                      |
| **데이터 수정**       | 대상 레코드 / 변경할 속성     | 업데이트된 레코드           | 대상 레코드가 **이미 있다는 게 확실할 때**만 사용. 없으면 오류로 처리됩니다.                |

> ⚠️ **수정 vs. 등록 또는 수정:** "이미 있으면 갱신, 없으면 생성"이 필요하면 반드시 **데이터 등록 또는 수정**을 쓰세요. **데이터 수정** 블록은 대상이 없을 때 실패합니다.

### 📂 그룹 데이터 — 리스트 멤버십·속성

레코드를 그룹에 넣고·빼고·찾고·수정합니다.

<table><thead><tr><th width="192.17578125">블록</th><th>쓰임</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>그룹 데이터 등록</strong></td><td>특정 그룹에 레코드 추가 (예: "VIP 고객")</td></tr><tr><td><strong>그룹 데이터 삭제</strong></td><td>그룹에서 레코드 제거</td></tr><tr><td><strong>그룹 데이터 검색</strong></td><td>그룹 내부의 레코드 조회 (반복 처리·집계의 시작점)</td></tr><tr><td><strong>그룹 데이터 수정</strong></td><td>그룹 안에서만 가지는 속성 값 업데이트</td></tr></tbody></table>

> 💡 그룹은 **레코드의 팀별·목적별 작업 공간**입니다. 같은 회사 레코드라도 "엔터프라이즈 후보 그룹"과 "고객사 그룹"에 동시에 들어가 있을 수 있고, 각 그룹마다 별도의 속성을 가질 수 있습니다.

### 📂 활동 — 할 일·노트·인터랙션

사람이 손으로 기록하던 활동을 자동으로 남깁니다.

<table><thead><tr><th width="151.9453125">블록</th><th>주요 입력</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>할 일 등록</strong></td><td>내용·담당자·마감일·관련 데이터</td><td>트래킷 태스크를 자동 생성. 담당자에게 인박스에 떨어집니다.</td></tr><tr><td><strong>노트 등록</strong></td><td>내용·관련 데이터</td><td>레코드에 노트(메모)를 부착. AI로 요약된 회의록을 딜에 자동으로 붙이는 패턴에 쓰입니다.</td></tr><tr><td><strong>인터랙션 등록</strong></td><td>유형(전화·문자·미팅·식사 등)·내용·관련 데이터</td><td>영업 활동 이력을 표준 형식으로 누적합니다.</td></tr></tbody></table>

> 💡 **관련 데이터를 꼭 연결하세요.** 활동이 어떤 레코드에 묶이는지 명시해야 타임라인·리포트에서 역추적이 가능합니다.

### 📂 시퀀스 — 이메일 캠페인 제어

<table><thead><tr><th width="197.11328125">블록</th><th>쓰임</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>시퀀스에 등록</strong></td><td>특정 시퀀스의 수신자로 추가 (예: "콜드 아웃리치 1차")</td></tr><tr><td><strong>시퀀스 종료</strong></td><td>진행 중인 시퀀스를 중단</td></tr></tbody></table>

### 📂 리마인더

<table><thead><tr><th width="197.15625">블록</th><th>입력</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>리마인더</strong></td><td>데이터 / 시간 속성 / 수신인</td><td>지정한 데이터의 시간 속성(예: 할 일의 마감일)이 도래하면 수신인에게 알림이 갑니다. 02 튜토리얼의 마지막 단계에서 사용한 그 블록입니다.</td></tr></tbody></table>

### 📂 계산

복잡한 코드 없이, 미리 준비된 함수로 값을 가공합니다.

<table><thead><tr><th width="171.55078125">블록</th><th>입력</th><th>출력</th><th>예시 사용</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>시간 계산</strong></td><td>기준 시간 / 오프셋 / 단위</td><td>계산된 새 시각</td><td><code>생성일 + 7일</code> → 마감일.</td></tr><tr><td><strong>수식</strong></td><td>변수 / 수식 식</td><td>수식 결과값</td><td><code>금액 * 0.1</code> → 수수료 / <code>정가 - 할인액</code> → 최종가.</td></tr><tr><td><strong>데이터 값 집계</strong></td><td>대상 레코드 셋 / 집계 방식</td><td>합·평균·최댓값·개수 등</td><td>"한 딜에 여러 제품 라인이 있을 때, 각 제품 가격을 합쳐 딜 총액 계산" 처럼 <strong>연관된 여러 레코드의 숫자를 한 번에 계산</strong>할 때.</td></tr></tbody></table>

### 📂 조건

흐름을 멈추거나 갈래로 나눕니다.

| 블록         | 동작                                 | 언제 쓰나                                                |
| ---------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **필터**     | 조건 일치 → 통과 / 불일치 → **워크플로우 실행 중단** | 뒤따르는 모든 액션을 **확실히 스킵**시킬 때. 가장 단순하고 안전한 게이트.         |
| **switch** | 값 하나를 여러 케이스와 비교해 분기               | "단계가 '계약 완료'면 A 경로, '실패'면 B 경로, 그 외면 C 경로" 같은 다중 분기. |

> ⚠️ **필터 vs. switch:** 필터는 분기 자체가 없고 단순히 흐름을 차단합니다. **여러 갈래로 다른 액션을 태우려면 switch** 를 쓰세요.

### 📂 AI

자유 텍스트와 파일을 AI로 처리해, 결과를 다른 블록의 입력으로 씁니다.

| 블록           | 입력                       | 출력                  | 대표 사용                                                             |
| ------------ | ------------------------ | ------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **AI 프롬프트**  | 프롬프트                     | 텍스트 (요약·분류·추출 결과 등) | 텍스트 생성, 분류, 추론 등 자유로운 LLM 활용. 결과로 변수를 채워 다음 블록에 전달합니다.            |
| **AI 파일 분석** | 파일 (PDF·이미지·음성 등) + 프롬프트 | 인식된 텍스트·구조화 결과      | OCR(이미지·PDF → 텍스트), STT(음성 → 텍스트) 등 파일 기반 변환. 첨부 파일 트리거와 자주 묶입니다. |

> 💰 **AI 블록은 더 많은 크레딧을 소비합니다.** 사용량은 설정 → 요금제에서 확인하세요.

**예시 — 문의 메일 → 구조화된 리드 (AI 프롬프트)**

```plain_text
입력 텍스트:
  "안녕하세요, A사의 홍길동입니다. 50인 규모 팀에서
   영업 자동화 툴을 찾고 있어요. 이번 달 안에 도입 원합니다."

AI 프롬프트 설정:
  프롬프트 ──▶ "다음 텍스트에서 회사명·담당자명·팀 규모·희망 도입 시점을 JSON으로 추출해 줘"
  변수 입력 ─▶ {{이메일 본문}}

출력:
  { 회사명: "A사", 담당자명: "홍길동", 팀 규모: 50, 희망 도입 시점: "2026-04-30" }
```

### 📂 유틸리티

워크플로우를 더 정교하게 다루는 도구들입니다.

<table><thead><tr><th width="182.390625">블록</th><th>쓰임</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>반복</strong></td><td>리스트 순회</td><td>데이터 검색·그룹 데이터 검색의 결과처럼 <strong>여러 항목</strong>을 받아, 항목마다 뒤 블록을 실행.</td></tr><tr><td><strong>JSON 파싱</strong></td><td>문자열 / JSON 경로</td><td>웹훅 페이로드, HTTP 응답에서 특정 필드를 끄집어 변수로 만듦.</td></tr><tr><td><strong>HTTP 요청</strong></td><td>URL / 메서드 / 헤더 / 바디</td><td>임의의 외부 API 호출. 인증·헤더·바디를 자유 설정.</td></tr><tr><td><strong>담당자 라운드 로빈</strong></td><td>워크스페이스 구성원 풀 / 풀 이름</td><td>멤버 풀에서 한 명을 순환 선택.</td></tr></tbody></table>

### 📂 Slack

<table><thead><tr><th width="183.41796875">블록</th><th>입력</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Slack에 메시지 전송</strong></td><td>워크스페이스 / 채널 / 메시지 (변수 사용 가능)</td><td>지정한 슬랙 채널에 메시지를 게시합니다. 트래킷은 <strong>DM을 지원하지 않습니다.</strong></td></tr></tbody></table>

***

## 🧭 블록 조합 치트시트

자주 쓰이는 패턴을 모아 두었습니다. 복잡한 자동화도 대부분 아래의 변형입니다.

### 패턴 A — 중복 방지 업서트

```plain_text
[데이터 검색] (이메일 일치 건 검색)
     │
     ▼
[switch] 검색 결과 개수
     ├─ ≥ 1 → [데이터 수정]
     └─ = 0 → [데이터 등록]
```

> 💡 더 간단한 방법은 **데이터 등록 또는 수정** 한 블록으로 끝내는 것입니다. 식별 키만 정확히 잡혀 있으면 위 흐름과 같은 효과를 한 줄로 처리합니다.

### 패턴 B — AI 전처리 후 저장

```plain_text
[트리거: 이메일 수신됨]
    → [AI 프롬프트: 회사·담당자·규모 추출]
    → [데이터 등록 또는 수정: 회사 / 연락처]
    → [Slack에 메시지 전송]
```

### 패턴 C — 라운드로빈 담당자 배정

```plain_text
[트리거: 레코드가 등록될 때]
    → [담당자 라운드 로빈]
    → [데이터 수정: 담당자 속성 채움]
```

### 패턴 D — 계약서 PDF 자동 분석

```plain_text
[트리거: 레코드에 파일이 첨부될 때]
    → [AI 파일 분석: OCR + 핵심 항목 추출]
    → [데이터 수정: 계약 금액·만료일 속성 업데이트]
    → [노트 등록: 분석 요약을 딜에 부착]
```

### 패턴 E — 그룹 단위 일괄 처리

```plain_text
[트리거: 그룹 데이터가 등록될 때]   ◀── "VIP 후보 그룹"에 새 레코드
    → [할 일 등록: VIP 담당 매니저에게]
    → [Slack에 메시지 전송: #vip-deals 채널 알림]
```

### 패턴 F — 여러 제품 가격 합산해 딜 총액 만들기

```plain_text
[트리거: 속성 데이터가 수정될 때]   ◀── 딜의 "제품 추가" 속성 변경
    → [데이터 검색: 해당 딜에 연결된 제품 레코드]
    → [데이터 값 집계: 가격 합계]
    → [데이터 수정: 딜.총액 속성 업데이트]
```


# 워크플로우 운영과 모니터링

이미 가동 중인 워크플로우를 관리하는 방법을 다룹니다. 목록에서 전체 현황 보기, 권한과 상태(실행 중·비활성화), 실행 결과 읽기, 크레딧 관리, 팀 운영 원칙까지.

### 🗺 이 문서의 흐름

```plain_text
[목록 화면] → [권한과 생성] → [상태와 생명주기] → [실행 결과 보기] → [크레딧과 요금제] → [운영 원칙]
```

***

### 1. 워크플로우 목록 화면

좌측 사이드바 **자동화 > 워크플로우** 에 들어가면 워크스페이스에서 **생성된 모든 워크플로우**가 한 화면에 정리되어 있습니다.

<table><thead><tr><th width="135.1328125">컬럼</th><th>의미</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>워크플로우</strong></td><td>워크플로우 이름. 클릭하면 캔버스·실행 결과로 들어갑니다.</td></tr><tr><td><strong>실행</strong></td><td>지금까지 누적 실행 횟수.</td></tr><tr><td><strong>상태</strong></td><td><code>실행 중</code> (게시되어 가동 중) / <code>작성 중</code> (트리거 미지정 등으로 아직 게시되지 않음).</td></tr><tr><td><strong>생성자</strong></td><td>워크플로우를 만든 사람.</td></tr><tr><td><strong>최근 배포</strong></td><td>마지막으로 게시·수정 반영된 시각.</td></tr><tr><td><strong>최근 실패</strong></td><td>마지막으로 실패한 실행 시각. 한 번도 실패가 없었다면 <code>-</code>.</td></tr></tbody></table>

> 💡 **"실행 중" ≠ "지금 한 건이 돌고 있다는 뜻"이 아닙니다.** 여기서는 워크플로우가 **게시(가동) 상태**라는 의미입니다. 현재 실제로 실행이 끝난·진행 중인 개별 기록은 아래 "실행 결과" 에서 확인합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FQr4EwiXDdS3DMjdAhNKm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3fe0851e-d70b-4d5c-83d9-1af348dc5c0e" alt="워크플로우 목록"><figcaption></figcaption></figure>

#### 비활성화된 워크플로우 보기

**비활성화**된 워크플로우는 목록에서 기본적으로 **사라집니다**. 목록 상단의 옵션을 통해 **비활성화된 항목까지 포함**해서 볼 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FPem8BrFIxhKICDSYfHdE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0e438c6f-9ce7-49e5-a40a-485bb7bf03b1" alt="비활성화된 워크플로우 보기"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 2. 권한과 생성

#### 누가 워크플로우를 만들 수 있나요?

사용자 권한에 **워크플로우·시퀀스 접근 권한**이 포함되어 있으면 워크플로우를 생성·편집·게시할 수 있습니다. 권한이 없는 사용자에게는 **자동화 메뉴 자체가 보이지 않습니다. 워크플로우 접근 권한은 팀의 관리자에게 요청하세요.**

<table><thead><tr><th width="292.1953125">권한</th><th>가능 여부</th></tr></thead><tbody><tr><td>워크플로우·시퀀스 접근 권한 보유</td><td>✅ 생성·편집·게시</td></tr><tr><td>접근 권한 없음</td><td>❌ 메뉴 비노출</td></tr></tbody></table>

권한이 있는 사용자라면 워크플로우를 자유롭게 수정·게시할 수 있습니다. 누가 만들었는지는 목록의 **생성자** 컬럼에서 확인할 수 있습니다.

> 💡 권한 설정은 **설정 → 멤버 / 역할** 에서 관리합니다. 같은 권한을 가진 팀원끼리는 서로의 워크플로우를 수정할 수 있으므로, 운영 중인 자동화는 **네이밍 규칙·설명란**으로 팀 안에서 합의해 두는 편이 좋습니다.

***

### 3. 상태와 생명주기

워크플로우 하나는 아래 흐름을 따라 움직입니다.

```plain_text
[작성 중]  ──(트리거 지정 + 게시)──▶  [실행 중]
                                           │
                           ┌───────────────┼───────────────┐
                           ▼               ▼               ▼
                      [일시중지]       [비활성화]       (계속 가동)
                           │               │
                           └──(재개)───────┘  ← 비활성화는 목록에서도 숨겨짐
```

#### 각 상태가 의미하는 것

<table><thead><tr><th width="112.2265625">상태</th><th>의미</th><th>언제 쓰나</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>작성 중</strong></td><td>아직 게시되지 않은 워크플로우. 트리거가 잡히기 전까지는 이 상태입니다.</td><td>편집 중, 또는 구성이 덜 끝난 초안.</td></tr><tr><td><strong>실행 중</strong></td><td>게시되어 트리거가 발화하면 자동으로 돌아가는 상태.</td><td>정상 가동.</td></tr><tr><td><strong>일시중지</strong></td><td>게시 상태를 유지한 채 <strong>잠시 멈춤</strong>. 원인 파악·긴급 점검 중 쓰기 좋습니다.</td><td>잘못 돌고 있어 빨리 세워야 할 때.</td></tr><tr><td><strong>비활성화</strong></td><td>목록에서 숨겨지며 실행되지 않는 상태.</td><td>당분간 쓰지 않지만 <strong>기록은 남겨 둬야 하는</strong> 워크플로우.</td></tr></tbody></table>

#### ⚠️ 삭제에 관한 중요한 규칙

**한 번이라도 실행된 워크플로우는 삭제할 수 없습니다. 비활성화만 가능합니다.**

이유: 이미 실행된 기록(실행 결과·생성된 데이터·노트·할 일 등)이 해당 워크플로우를 참조하고 있어, 삭제되면 이력 추적이 불가능해지기 때문입니다. 그래서 **실행 이력이 있는 워크플로우는 비활성화**로 "은퇴"시키고, 실행 이력이 아예 없는 작성 중 워크플로우만 삭제가 가능합니다.

> 💡 삭제 대신 비활성화를 쓰면, 나중에 같은 로직이 필요할 때 **복제해서 재활용**하기에도 유리합니다.

***

### 4. 실행 결과 보기 — 자동화의 70%는 여기서 풉니다

워크플로우 상세 화면 상단의 **실행 결과** 탭에서 지금까지의 실행 이력을 확인할 수 있습니다.

#### 실행 이력 → Flow

실행 이력 목록에서 특정 실행을 클릭하면, 그 실행이 거친 경로가 캔버스에 그대로 표시됩니다. switch·필터로 분기가 갈라진 경우, **이번 실행이 탄 경로**만 활성 상태로 보이고 타지 않은 경로는 흐리게 표시됩니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FQLe8jKvC3qF6On6TF6ZM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ef945b75-c7a6-42fa-b18d-6ec71604043c" alt="워크플로우 실행 흐름"><figcaption></figcaption></figure>

#### 블록 클릭 → 실행 상세

실행된 블록을 클릭하면 우측 패널에 해당 블록의 상세가 펼쳐집니다.

<table><thead><tr><th width="136.13671875">항목</th><th>내용</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>실행 정보</strong></td><td>상태(성공/실패), 실행 시간</td></tr><tr><td><strong>실패 원인</strong></td><td>(실패한 블록에만 표시) 에러 코드 + 에러 메시지</td></tr><tr><td><strong>입력 데이터</strong></td><td>이 블록이 실행될 때 받은 값</td></tr><tr><td><strong>실행 결과</strong></td><td>이 블록이 만들거나 수정한 데이터</td></tr></tbody></table>

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/f226fc53-9587-4588-a5c0-a49b92564268>" %}
워크플로우 실행 결과 확인
{% endembed %}

#### 실패 원인 읽는 법

실패한 블록에는 `[에러코드] 메시지` 형식으로 실패 원인이 노출됩니다.

* **에러 메시지**: 자연어로 제공되어 대부분 이 줄만으로 원인 파악이 가능합니다.
* **에러 코드**: 메시지만으로 원인을 좁히기 어려울 때 **트래킷팀에 공유**해 함께 확인하기 위한 식별자입니다. 지원 문의 시 이 코드를 그대로 전달해 주세요.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fybjg7CTCshuKnrJlHsQa%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c4265d37-d227-4e45-893f-6e077d8da46d" alt="워크플로우 실패 메시지"><figcaption></figcaption></figure>

> 💡 **디버깅 팁:** 에러 코드를 문의하기 전에 **입력 데이터**를 먼저 확인하세요. 대부분의 실패는 변수가 비어 있거나, 이전 블록 출력이 예상과 다르거나, 참조한 속성 이름이 바뀐 경우입니다.

#### 데이터 클릭 → 레코드로 이동

**실행 결과**에 표시된 데이터 항목을 클릭하면 해당 레코드로 바로 이동합니다. "실제로 데이터가 의도대로 들어갔는지" 확인할 때 가장 빠릅니다.

#### 일시중지·재개

실행 결과 화면 우상단의 **실행 중 토글**을 끄면 일시중지, 다시 켜면 재개됩니다. 이상 동작이 의심될 때 캔버스 수정 없이 가동을 잠시 멈출 수 있습니다.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/2e5859d6-c1a6-46c1-8525-ebd3e37edc97>" %}
워크플로우 일시중지 및 재개
{% endembed %}

***

### 5. 크레딧과 요금제

트래킷 자동화는 실행 단위로 **크레딧**을 소비합니다. 크레딧은 플랜마다 부여되는 한도이며, 정확한 한도는 [**가격 정책 페이지**](https://trackit.so/pricing)에서 확인할 수 있습니다.

#### 블록별 크레딧 소비

<table><thead><tr><th width="240.234375">블록 종류</th><th>크레딧</th></tr></thead><tbody><tr><td>🎬 <strong>트리거 블록</strong> (모든 종류)</td><td><strong>0</strong> (소진되지 않음)</td></tr><tr><td>⚡ <strong>액션 — switch</strong></td><td><strong>0</strong> (소진되지 않음)</td></tr><tr><td>⚡ <strong>액션 — 필터</strong></td><td><strong>0</strong> (소진되지 않음)</td></tr><tr><td>⚡ <strong>액션 — AI 프롬프트</strong></td><td><strong>3</strong></td></tr><tr><td>⚡ <strong>액션 — AI 파일 분석</strong></td><td><strong>3</strong></td></tr><tr><td>⚡ <strong>그 외 모든 액션 블록</strong></td><td><strong>1</strong></td></tr></tbody></table>

> 💡 **크레딧 예측법:** 워크플로우 하나가 1회 실행될 때의 크레딧 = 경로를 탄 각 블록의 크레딧 합계. [02 튜토리얼의 7블록 워크플로우(트리거 + 라운드로빈 + 데이터 수정 + 슬랙 + 시간 계산 + 할 일 등록 + 리마인더)](/trackit-101/automation/workflows/getting-started-with-workflows)를 예로 들면, 트리거 0 + 액션 6개 × 1 = **실행 1회당 6크레딧**.

#### 사용량 한도와 리셋

각 플랜마다 **일별 사용량**과 **월별 총 사용량** 한도가 따로 존재합니다.

<table><thead><tr><th width="164.97265625">주기</th><th>리셋 시각</th></tr></thead><tbody><tr><td>일별 사용량</td><td><strong>매일 0시</strong> 리셋</td></tr><tr><td>월별 총 사용량</td><td><strong>매월 1일 0시</strong> 리셋</td></tr></tbody></table>

#### 크레딧을 모두 소진하면

* 한도를 전부 소진하면 **워크플로우가 더 이상 실행되지 않습니다.**
* 크레딧은 **추후 추가 구매**가 가능합니다.
* 더 많은 크레딧이 필요한 경우 **트래킷팀에 연락**해 주세요.

#### 크레딧 절약 팁

* [ ] &#x20;트리거 조건(오브젝트·필터)을 좁게 걸어 불필요한 실행 막기
* [ ] &#x20;반복 처리 시 매 항목마다 AI 블록을 돌리지 말고, 프롬프트 한 번에 일괄 처리하도록 설계
* [ ] &#x20;switch·필터는 크레딧이 들지 않으므로 **비용이 큰 액션(특히 AI·HTTP) 앞에 두어 불필요한 실행을 조기에 차단**
* [ ] &#x20;비슷한 워크플로우 여러 개를 하나로 합치기
* [ ] &#x20;디버깅용 임시 블록은 게시 전에 제거

***

### 6. 팀 단위 운영 원칙

권한을 가진 팀원이라면 누구나 서로의 워크플로우를 수정할 수 있으므로, **네이밍·설명**이 협업의 핵심입니다.

#### 네이밍 규칙

이름만 보고도 어느 부서의 무엇을 위한 자동화인지 알 수 있어야 합니다.

| 권장 형식            | 예시                      |
| ---------------- | ----------------------- |
| `[부서] 동사형 목적`    | `[세일즈] 신규 딜 자동 배정 & 알림` |
| `[도메인] 주체가 하는 일` | `[CS] 온보딩 완료 시 노트 등록`   |

#### 설명(Description)을 꼭 채워 두기

목록에 생성자가 찍히지만, 다른 사람이 본인 없이도 안전하게 수정·비활성화할 수 있으려면 **설명란에 목적·트리거·의존성**을 남겨야 합니다.

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/b556bbe5-281b-4a1d-bae9-de50b3662386>" %}
워크플로우 블럭 설명 작성
{% endembed %}

#### 주기적 점검

분기 단위로 목록을 훑으며 아래를 점검하세요.

* [ ] &#x20;**최근 실패** 컬럼에 최근 날짜가 찍힌 워크플로우 → 실행 결과에서 원인 확인
* [ ] &#x20;30일간 실행이 0인 워크플로우 → 비활성화 검토
* [ ] &#x20;크레딧 소비 상위 워크플로우 → 트리거 필터 범위 다시 점검
* [ ] &#x20;`작성 중` 상태로 오래 방치된 초안 → 정리

***

### 🧩 체크리스트 — "잘 돌아가는 워크플로우"의 조건

* [ ] &#x20;이름이 네이밍 규칙을 따른다 (부서·목적 식별 가능)
* [ ] &#x20;설명란에 목적·트리거·의존성이 적혀 있다
* [ ] &#x20;트리거 조건이 충분히 좁다
* [ ] &#x20;테스트 실행으로 검증한 후 게시했다
* [ ] &#x20;AI·HTTP 같은 **비용이 큰 블록 앞에 switch·필터** 가 걸려 있다
* [ ] &#x20;같은 로직이 중복된 워크플로우가 없다
* [ ] &#x20;최근 실패가 쌓여 있지 않다 (있다면 원인 확인)
* [ ] &#x20;비활성화된 워크플로우는 설명란에 "왜 비활성화됐는지" 남겨 두었다


# 워크플로우 예시

실무에서 쓰이는 트래킷 워크플로우를 인터랙티브 시연으로 확인해 보세요. 내 워크스페이스에 그대로 옮겨 쓸 수 있도록 블록 구성과 응용 팁을 함께 정리했습니다.

### 신규 딜 생성 시 담당자 배정, 슬랙 알림, 할 일 생성하기

{% hint style="info" %}
신규 딜이 등록되면 담당자를 배정하고, 사내 메신저로 팀에 알리고, 담당자가 후속 대응을 놓치지 않도록 리마인더까지 발송되어야 합니다. 이 일련의 흐름을 자동화하는 방법을 살펴봅니다.
{% endhint %}

{% embed url="<https://guides.trackit.so/demo/cmo8z1muz2nk5l2dy0fwl2ail?utm_source=gitbook>" %}


# 시퀀스


# 트래킷 주요 기능

## **이메일 주소로 고객 연락처 및 회사 데이터 구성하기** <a href="#main-function1" id="main-function1"></a>

* 워크스페이스 생성 시 이메일 주소를 활용하여 고객 연락처와 회사 정보 자동 구성
* 이메일 동기화를 통한 새 연락처 및 회사 정보 추가
* 도메인 주소를 통한 새로운 회사 정보 쉽게 검색 및 등록
* <mark style="color:blue;">시간 절약 및 효율적인 고객 데이터 관리</mark>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F4AhnTkCCEzhIC7Y61acx%2FUntitled.png?alt=media&amp;token=d6d1be16-5507-499f-9ee2-eab32ff05d41" alt="이메일 주소로 고객 연락처 및 회사 데이터 구성하기"><figcaption><p>이메일 주소로 고객 연락처 및 회사 데이터 구성하기</p></figcaption></figure>

## 다양한 파이프라인 템플릿 제공 <a href="#main-function2" id="main-function2"></a>

* 세일즈, 채용, 펀딩, VC 포트폴리오 관리, HR 신규 직원 온보딩 등 다양한 템플릿 제공
* 템플릿을 사용하여 미리 정의된 오브젝트, 속성, 뷰 생성
* <mark style="color:blue;">목적에 맞는 파이프라인 빠른 설정으로 업무 효율성 증가</mark>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FM81dYO8mH5bZIjrQHHOz%2FUntitled%20(1).png?alt=media&amp;token=ecfb3696-a11b-438e-8a1b-092251d74c27" alt="다양한 파이프라인 템플릿 제공"><figcaption><p>다양한 파이프라인 템플릿 제공</p></figcaption></figure>

## 파이프라인 및 목표 관리/추적 <a href="#main-function3" id="main-function3"></a>

* 파이프라인 생성 및 관리 기능
* 다양한 뷰(테이블, 칸반 등) 제공
* 상태별 체류 시간 추적 및 알림 규칙 설정
* 데이터 필터링 및 정렬
* <mark style="color:blue;">목표 달성의 효과적 관리 및 추적</mark>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FyB2lSSqT3yPXyJP2ZMbE%2FUntitled%20(2).png?alt=media&amp;token=9ec736ab-ad13-4022-98d4-166e2fafd1fa" alt=""><figcaption><p>파이프라인 및 목표 관리/추적</p></figcaption></figure>

## 영업 이력을 한 눈에 확인 <a href="#main-function4" id="main-function4"></a>

* 모든 영업 활동 한 곳에서 확인
* 이메일 확인 및 발송 가능
* 파일 관리, 할 일 관리, 노트 관리
* 오브젝트 생성 및 변경 이력 추적
* <mark style="color:blue;">영업 팀의 빠른 정보 파악 및 업무 효율성 증가</mark>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fv1pFf0LoCXcxdy1Clm5a%2FUntitled%20(3).png?alt=media&amp;token=64b7ec55-cc1a-4276-af43-6ea00c5ece68" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 유연한 데이터 모델 <a href="#main-function5" id="main-function5"></a>

* 커스텀 오브젝트 스키마 설정 및 레코드 생성
* 다른 오브젝트 속성에 레퍼런스 타입으로 추가 가능
* 필터, 정렬에 커스텀 오브젝트 속성 지정
* <mark style="color:blue;">데이터 관리의 유연성 제공, 특정 요구사항에 맞게 시스템 조정 가능</mark>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fw6kVCrNgwf9nuHPPzTL4%2FUntitled%20(4).png?alt=media&amp;token=28cd7b42-4d1c-4690-b6f2-29bc027d72cc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 강력한 대시보드 및 리포팅 <a href="#main-function6" id="main-function6"></a>

* 사용자 맞춤형 필터 및 시각화 옵션을 통한 대시보드 및 리포팅 제공
* <mark style="color:blue;">데이터에 대한 이해와 의사 결정 과정에 필요한 데이터 인사이트 확보</mark>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F65iIspomQs7XU0QqwgkV%2FUntitled%20(5).png?alt=media&amp;token=1cf4f947-9ce8-4025-8f57-66eac8983a4c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 기타 <a href="#main-function7" id="main-function7"></a>

* 팀원 초대 및 권한 부여
* Slack, Zapier 연동
* 협업 기능 제공
* <mark style="color:blue;">팀워크 및 커뮤니케이션 강화, 업무 생산성 극대화</mark>

***


# 트래킷 모델 이해하기

데이터 모델은 트래킷의 핵심 기능 중 하나이며, 고객에게 최고의 가치를 제공합니다. 이는 트래킷을 독특하고 강력한 도구로 만드는 주요 요소입니다. 데이터 모델은 트래킷이 타 CRM 솔루션과 차별화되는 핵심 포인트입니다. 이를 완전히 이해하고 활용함으로써, 트래킷의 모든 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.&#x20;

이 섹션에서는 트래킷의 유연한 데이터 모델의 특징과 그것이 어떻게 여러분의 비즈니스에 맞춰져 제공되는지에 대해 자세히 알아보겠습니다.&#x20;

트래킷 데이터 모델은 특히 세일즈 데이터를 포함한 광범위한 비즈니스 정보를 매끄럽게 통합하고 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 트래킷의 유연한 데이터 모델을 통해, 귀사의 세일즈와 관련된 모든 데이터를 효과적으로 반영하고 관리할 수 있게 됩니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FgBlRQFMU2CcuQeEoi4FO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=30aaa486-3917-482d-ba5f-1fd7d9e9fa65" alt=""><figcaption><p>모델의 시각화</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
다음 문서들을 읽기전에 [트래킷 용어 사전](/trackit-101/trackit-glossary) 문서를 먼저 확인하기를 권장합니다.
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/94LQqkNvARt5NCYbSD7H" %}
[오브젝트(Object)](/fundamentals/understand-modeling/object)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/Y0fDXGjNFcW4EL9EqZM1" %}
[레코드(Record)](/fundamentals/understand-modeling/record)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/lFWP2YpIZNAuyXXKYGlF" %}
[속성(Attribute)](/fundamentals/understand-modeling/attribute)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/vA9leUs3zc28bsByUBdU" %}
[그룹(Group)](/fundamentals/understand-modeling/group)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/0bKowy1ejkzi54cABGRE" %}
[뷰(Views)](/fundamentals/understand-modeling/views)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/CzWFlQr9X26JQ1KX7Mhj" %}
[데이터 강화(Data enrichment)](/fundamentals/understand-modeling/data-enrichment)
{% endcontent-ref %}


# 오브젝트(Object)

## 오브젝트(Object)란? <a href="#what-is-object" id="what-is-object"></a>

오브젝트(Object)는 데이터의 핵심 구성 요소입니다. 오브젝트는 데이터의 속성(Attribute)과 그 타입을 정의하는 구조로 시스템의 다양한 정보를 체계적으로 저장하고 관리하는 데 사용됩니다.

오브젝트는 레코드(Record)를 생성하는 기반을 제공합니다. 예를 들어 'Companies' 오브젝트는 도메인 매출, 영업이익, 주소 등의 속성을 갖고 이러한 속성에 '[Naver.com](http://Naver.com)', '10조원', '2조원', '경기도 성남시 분당구'와 같은 구체적인 값이 채워져 레코드를 형성합니다.

트래킷은 다음 두 가지 타입의 오브젝트를 제공합니다.

1. **시스템 오브젝트**

트래킷은 'Companies'와 'People' 두 가지 시스템 오브젝트를 제공합니다. 'Companies'는 고객사의 기본 정보를, 'People'은 개별 담당자 정보를 저장하는 데 사용됩니다.

2. **커스텀 오브젝트**

시스템 오브젝트로 해결할 수 없는 특정한 비즈니스 요구 사항이 있을 때 사용자는 'Product'와 같은 커스텀 오브젝트를 직접 정의하여 사용할 수 있습니다. 이를 통해 트래킷 시스템을 보다 유연하고 맞춤화된 방식으로 활용할 수 있습니다.

**용어 정리**

<table><thead><tr><th width="247">용어</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>오브젝트(Object)</strong></td><td>데이터 속성과 타입을 정의하는 구조</td></tr><tr><td><strong>속성(Attribute)</strong></td><td>오브젝트에서 정의된 각각의 데이터 필드</td></tr><tr><td><strong>레코드(Record)</strong></td><td>오브젝트의 속성에 값이 할당된 데이터의 인스턴스</td></tr></tbody></table>

***

## 시스템 오브젝트 구조 <a href="#object-arch" id="object-arch"></a>

트래킷의 시스템 오브젝트는 비즈니스의 기본적이고 필수적인 데이터 관리를 위해 설계되었습니다. 'Company'(회사)와 'People'(사람) 오브젝트는 이러한 목적을 수행하기 위한 핵심 구성 요소입니다. 이 오브젝트들은 비즈니스의 기본적인 요구사항을 충족시키는 데 필수적인 데이터를 제공합니다.

### Company 오브젝트 속성 <a href="#company-attributes" id="company-attributes"></a>

{% hint style="info" %}
Company는 자동 Enrichment 대상 오브젝트(Object)입니다. [해당 문서](/fundamentals/understand-modeling/data-enrichment)를 확인하세요.
{% endhint %}

<table><thead><tr><th width="188.33333333333331">Name</th><th width="174">Data Type</th><th>Descriptions</th></tr></thead><tbody><tr><td>회사명</td><td>Text</td><td>회사명을 저장합니다.</td></tr><tr><td>도메인</td><td>Doamin</td><td>여러개의 회사 도메인을 저장합니다.</td></tr><tr><td>회사소개</td><td>Text</td><td>회사 소개를 저장합니다.</td></tr><tr><td>로고 URL</td><td>URL</td><td>회사 로고 이미지 URL을 저장합니다.</td></tr><tr><td>회사사업분야</td><td>Select</td><td>회사 사업 분야를 선택 사항으로 저장합니다.</td></tr><tr><td>직원</td><td>Relation record</td><td>직원을 People 레코드로 여러명 저장합니다.</td></tr><tr><td>회사 주소</td><td>Locatoin</td><td>회사 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>첫번째 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 처음으로 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>마지막 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 마지막으로 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>첫번째 이메일 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 이메일로 처음 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>마지막 이메일 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 이메일로 마지막으로 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>처음 미팅 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 첫 미팅 시간을 Timestamp로 저장합니다.</td></tr><tr><td>마지막 미팅 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 마지막 미팅 시간을 Timestamp로 저장합니다.</td></tr><tr><td>다음 미팅 일정</td><td>Interaction</td><td>다음 미팅 일정을 Timestamp로 저장합니다.</td></tr><tr><td>직원수</td><td>Number</td><td>직원수를 저장합니다.</td></tr><tr><td>대표</td><td>Text</td><td>대표자명을 저장합니다.</td></tr><tr><td>설립일</td><td>Date</td><td>회사 설립일을 저장합니다.</td></tr><tr><td>주요 사업 분야</td><td>Text</td><td>주요 사업 분야를 저장합니다.</td></tr><tr><td>기업 규모</td><td>Select</td><td>회사 규모를 select로 저장합니다. select의 value는 다음과 같습니다. <a href="#companies-select-type-values">(기본제공 데이터는 아래표 참고)</a></td></tr><tr><td>상장 종류</td><td>Select</td><td>상장 시장 종류를 select로 저장합니다. select의 value는 다음과 같습니다.<a href="#companies-select-type-values">(기본제공 데이터는 아래표 참고)</a></td></tr><tr><td>매출</td><td>Currency</td><td>매출액을 저장합니다.</td></tr><tr><td>영업이익</td><td>Currency</td><td>영업 이익을 저장합니다.</td></tr><tr><td>당기순이익</td><td>Currency</td><td>당기순이익을 저장합니다.</td></tr><tr><td>신용등급</td><td>Select</td><td>회사 신용 등급을 Select로 저장합니다. select의 value는 다음과 같습니다.<a href="#companies-select-type-values">(기본제공 데이터는 아래표 참고)</a></td></tr><tr><td>페이스북</td><td>URL</td><td>회사 페이스북 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>링크드인</td><td>URL</td><td>회사 링크드인 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>트위터</td><td>URL</td><td>회사 트위터 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>유튜브</td><td>URL</td><td>회사 유튜브 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>인스타그램</td><td>URL</td><td>회사 인스타그램 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>만든 사람</td><td>Created By</td><td>레코드를 생성한 User를 저장합니다.</td></tr><tr><td>만든 시간</td><td>Timestamp</td><td>레코드를 생성한 Timestamp를 저장합니다.</td></tr></tbody></table>

#### **Companies 오브젝트의 Select Type의 빌트인 Values**

<table><thead><tr><th width="136">Name</th><th width="605">Built-in Select Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>회사 규모</td><td>중소기업, 벤처기업, 스타트업, 대기업/중견기업, 중견기업, 대기업, 기타</td></tr><tr><td>상장 종류</td><td>코스닥, 코스피, 코넥스, 코스닥관리, 상장관리, 상장, 외감, 일반, 비영리법인, 공공기관, 개인, 프리보드,기타</td></tr><tr><td>신용등급</td><td>양호, 우수, 최상, 평가제외, 기타</td></tr></tbody></table>

### People 오브젝트 속성 <a href="#people-attributes" id="people-attributes"></a>

<table><thead><tr><th width="196.33333333333331">Name</th><th width="165">Data Type</th><th>Descriptions</th></tr></thead><tbody><tr><td>이름</td><td>Text</td><td>사람 이름을 저장합니다.</td></tr><tr><td>소개</td><td>Text</td><td>자기 소개를 저장합니다.</td></tr><tr><td>아바타 이미지</td><td>URL</td><td>아바타 이미지 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>이메일</td><td>Email address</td><td>이메일 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>주소</td><td>location</td><td>주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>회사</td><td>Relation record</td><td>회사를 Company record로 여러개 저장합니다.</td></tr><tr><td>직급/직책</td><td>Text</td><td>직급이나 직책을 저장합니다.</td></tr><tr><td>전화번호</td><td>Phone number</td><td>전화번호를 여러개 저장합니다.</td></tr><tr><td>첫번째 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 처음으로 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>마지막 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 마지막으로 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>첫번째 이메일 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 이메일로 처음 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>마지막 이메일 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 이메일로 마지막으로 연락한 timestamp를 저장합니다.</td></tr><tr><td>처음 미팅 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 첫 미팅 시간을 Timestamp로 저장합니다.</td></tr><tr><td>마지막 미팅 연락</td><td>Interaction</td><td>고객과 마지막 미팅 시간을 Timestamp로 저장합니다.</td></tr><tr><td>다음 미팅 일정</td><td>Interaction</td><td>다음 미팅 일정을 Timestamp로 저장합니다.</td></tr><tr><td>할 일</td><td>Reference</td><td>고객과의 다음 할 일을 저장합니다.</td></tr><tr><td>페이스북</td><td>URL</td><td>개인 페이스북 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>링크드인</td><td>URL</td><td>개인 링크드인 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>트위터</td><td>URL</td><td>개인 트위터 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>유튜브</td><td>URL</td><td>개인 유튜브 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>인스타그램</td><td>URL</td><td>개인 인스타그램 주소를 저장합니다.</td></tr><tr><td>만든 사람</td><td>Created By</td><td>레코드를 생성한 User를 저장합니다.</td></tr><tr><td>만든 시간</td><td>Timestamp</td><td>레코드를 생성한 Timestamp를 저장합니다.</td></tr></tbody></table>

***

## 커스텀 오브젝트 활용

트래킷은 Company(회사)와 People(사람) 같은 필수 오브젝트를 제공합니다. 하지만, 실제 비즈니스 환경에서는 Deal(딜)이나 Product(제품)처럼 더 다양한 데이터가 필요할 수 있습니다. 이를 위해 트래킷은 사용자가 필요에 따라 커스텀 오브젝트를 생성할 수 있게 해주며 이를 통해 비즈니스 시나리오에 맞는 데이터 구조를 유연하게 구축할 수 있습니다.

### 커스텀 오브젝트 사용 전 고려 사항

커스텀 오브젝트를 생성하기 전 해당 오브젝트가 비즈니스에 정말 필요한 것인지, 아니면 기존 시스템 오브젝트에 [커스텀 필드](/fundamentals/understand-modeling/attribute)를 추가하는 것만으로도 해결 가능한 문제인지 고민해야 합니다. 시스템의 복잡성을 불필요하게 증가시키지 않도록 커스텀 오브젝트의 사용은 신중하게 결정해야 합니다.

### 좋은 커스텀 오브젝트 사용 예시

**SaaS 비즈니스 - Subscription 오브젝트 :** 예를 들어, SaaS 비즈니스 모델에서는 Subscription(구독) 오브젝트를 만들어 제품 관리를 할 수 있습니다. 이 오브젝트에는 제품명, 가격, 결제 주기, 다음 결제일 등의 정보가 포함될 수 있으며 구독 관리 및 추적에 유용합니다.

**이벤트 관리 - Event 오브젝트**: 행사나 이벤트를 관리하는 비즈니스에서는 Event(이벤트) 오브젝트를 만들어 이벤트 날짜, 참가자 수, 장소, 주최자 정보 등을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 이벤트 관련 모든 정보를 한곳에서 효율적으로 관리할 수 있습니다.

### 피해야 할 커스텀 오브젝트 사용 예시

**채용 파이프라인 관리 :** 채용 관리를 위해 Candidate(후보자) 오브젝트를 만드는 것보다는 기존 People(사람) 오브젝트를 활용하고 필요한 정보는 [커스텀 속성](/fundamentals/understand-modeling/attribute)이나 [그룹 속성](/fundamentals/understand-modeling/attribute)을 추가하여 관리하는 것이 더 효과적입니다. 이렇게 하면 기존 시스템의 효율성을 유지하면서도 필요한 기능을 제공받을 수 있습니다.

***

## 커스텀 오브젝트 생성하기

커스텀 오브젝트는 개별 워크스페이스 내 우측 상단의 "Settings"을 클릭해 Settings > Data > Objects 메뉴에 진입해 Create Object 버튼을 클릭해 생성할 수 있습니다.

**커스텀 오브젝트 생성 시 입력 항목**

<table><thead><tr><th width="184">항목</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plural Noun</td><td>오브젝트로 생성된 레코드의 복수명. 오브젝트로 만든어진 레코드의 집합을 나타낼 때 사용합니다.</td></tr><tr><td>Singular Noun</td><td>오브젝트로 생성된 레코드의 단수명.  오브젝트 이름 표기 시 사용됩니다.</td></tr><tr><td>identifier / slug</td><td>시스템 혹은 URL표기 시 사용될 오브젝트의 식별자</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FSHwOFcZ3eJcda5QzcTR7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2be53cd3-6c7e-4a5f-a597-08a6ff8a9e81" alt=""><figcaption><p>커스텀 오브젝트 입력항목</p></figcaption></figure>

> 커스텀 오브젝트를 생성하는 과정을 다음 데모를 통해 확인할 수 있습니다.

{% embed url="<https://app.supademo.com/demo/9mZ_poqbdkUYskR5SJogw>" %}
커스텀 오브젝트 생성 데모
{% endembed %}

***

## 커스텀 오브젝트 관리

커스텀 오브젝트 생성 시 기본적인 속성(Attribute)은 Created at(생성일), Created by(생성자), Group Entiries(오브젝트가 속할 그룹) 3개입니다. 생성된 오브젝트를 제대로 활용하려면 커스텀 속성(Attribute)를 추가해야 합니다.

### 커스텀 속성(Attribute)추가하기

Workspace > Data > Objects > 추가한 커스텀 오브젝트 > Attributes 메뉴로  이동해 "Create attribute" 버튼을 클릭 후 필요한 속성(Attribute)을 추가할 수 있습니다. 커스텀으로 추가 가능한 속성(Attribute) 목록은 [속성 문서](/fundamentals/understand-modeling/attribute)를 확인하세요.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FPZGyjdECJqzWynqsSOre%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d9adfdc6-35fe-47cb-82e1-65edfbb6cbca" alt=""><figcaption><p>커스텀 오브젝트의 속성 관리</p></figcaption></figure>

### &#x20;커스텀 오브젝트의 표기

커스텀 오브젝트로 만들어진 레코드가 화면에 표기할 때 다음 두 가지 항목을 참고하며 오브젝트에 명시된 속성 중 Text와 URL Type에서 선택 가능합니다. Workspace > Data > Objects > 추가한 커스텀 오브젝트 > Appearance 메뉴로 이동해 관리할 수 있습니다.

<table><thead><tr><th width="187">항목</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td>Record text</td><td>노출될 텍스트를 설정합니다.</td></tr><tr><td>Record image</td><td>노출될 이미지를 설정합니다.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FzP9mjVtVNUTdsYxl3cIi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=77c7468c-d0d6-4911-b82d-1c6c67b0a89c" alt=""><figcaption><p>커스텀 오브젝트 표기 관리</p></figcaption></figure>


# 레코드(Record)

## 레코드(Record)란?

레코드(Record)는 트래킷 시스템 내에서 개별 데이터 항목을 나타냅니다. 각 레코드는 특정 오브젝트(Object)의 구체적인 인스턴스로, 오브젝트가 정의하는 속성(Attribute)들에 실제 데이터 값을 할당한 형태입니다.

레코드는 비즈니스의 다양한 측면을 구체적으로 기록하고 관리하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 'Companies' 오브젝트에 대한 레코드는 특정 회사의 이름, 주소, 연락처, 매출 등의 정보를 포함할 수 있습니다. 이와 유사하게, 'People' 오브젝트에 대한 레코드는 개별 사람의 이름, 직책, 이메일 주소 등의 정보를 담습니다.

## 레코드(Record) 생성하기

Companies, People, 커스텀 오브젝트, 그룹 등의 레코드 테이블 첫번째 열의 + 아이콘을 클릭 해 새로운 레코드를 추가할 수 있습니다.

{% embed url="<https://app.supademo.com/demo/7UwNZRIe-he7LdVPHCJSA>" %}
레코드 생성하기
{% endembed %}

***

## 레코드(Record) 목록 보기

생성된 레코드는 각 레코드의 [View](/fundamentals/understand-modeling/views)를 통해 확인할 수 있습니다. 트래킷은 테이블 뷰와 칸반 뷰를 제공합니다.

각 뷰에서 변경 가능한 속성(Attribute)을 수정할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FpruVH23TvPhLqi71ukIA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4fbced88-db11-41fc-b62f-fd2ec996b45a" alt=""><figcaption><p>테이블뷰</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FmmGtmEOj1yXhtWQB21k1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=19e95fd4-599e-4a4b-af7d-9496d075a788" alt=""><figcaption><p>칸반뷰</p></figcaption></figure>

***

## 레코드(Record) 상세 보기

레코드 상세 페이지는 리스트에서 레코드 항목을 클릭해 진입할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FUnRUdyG2fnjpK1APyYl9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f8ec5423-2537-4c8a-8c53-2e688bd31bcb" alt=""><figcaption><p>레코드 상세 페이지</p></figcaption></figure>

### 레코드(Record) 상세 페이지의 구성

레코드 상세 페이지는 다음 항목으로 구성되어 있습니다.

<table><thead><tr><th width="156">이름</th><th width="378">설명</th><th>대상 오브젝트</th></tr></thead><tbody><tr><td>Activities</td><td>레코드의 모든 생성, 변경 이력이 노출됩니다.</td><td>모든 레코드</td></tr><tr><td>Emails</td><td>레코드의 속한 이메일 속성의 메일 주소와 주고받은 메일을 노출합니다.</td><td>People, Company 레코드</td></tr><tr><td>Tasks</td><td>레코드에 등록된 할 일을 노출합니다.</td><td>모든 레코드</td></tr><tr><td>Notes</td><td>레코드와 관련된 회의록, 메모 등의 노트를 노출합니다.</td><td>모든 레코드</td></tr><tr><td>Files</td><td>레코드와 관련된 모든 파일을 노출합니다. 이메일에 첨부된 파일도 포함됩니다.</td><td>모든 레코드</td></tr><tr><td>Team</td><td>레코드에 속한 People 레코드를 노출합니다.</td><td>Company 레코드</td></tr><tr><td>Companies</td><td>레코드에 속한 Company 레코드를 노출합니다.</td><td>People 레코드</td></tr><tr><td>Details</td><td>레코드에 모든 속성(Attribute)를 노출합니다.</td><td>모든 레코드</td></tr><tr><td>Group entries</td><td>해당 레코드가 속해있는 <a href="/fundamentals/understand-modeling/group">그룹</a>을 노출합니다.</td><td>모든 레코드</td></tr><tr><td>Comments</td><td>해당 레코드로 작성된 Comment를 노출합니다.</td><td>모든 레코드</td></tr></tbody></table>

구성 요소 중 Email, Task, Note, File, Comment은 오브젝트에서 파생된 기능이 아닌 독립적인 기능으로 Email을 제외하고 모든 레코드를 통해 제공됩니다.


# 속성(Attribute)

## 속성(Attribute)란?

속성(Attribute)는 트래킷 내에서 레코드에 추가할 수 있는 데이터의 최소 단위입니다. 레코드에 대한 다양한 정보를 나타내고 특정 데이터를 구조화합니다.&#x20;

***

## 속성(Attribute) 유형

<table><thead><tr><th width="182">Name</th><th width="136">Data Type</th><th width="283">Description</th><th>Validation</th></tr></thead><tbody><tr><td>Text (텍스트)</td><td>Text</td><td>문자열을 저장합니다.</td><td>-</td></tr><tr><td>Number (숫자)</td><td>Number</td><td>숫자형 데이터를 저장합니다. 숫자 타입으로 validation 합니다.</td><td>숫자 타입</td></tr><tr><td>URL</td><td>URL</td><td>URL 정보를 저장합니다. </td><td>URL 형식 확인</td></tr><tr><td>Domain (도메인)</td><td>Domain</td><td>URL에서 도메인 부분만을 저장합니다. 회사를 구분하는 데 사용됩니다.</td><td>도메인 형식 확인</td></tr><tr><td>Email address (이메일 주소)</td><td>Email</td><td>이메일 주소를 저장합니다. 이메일 주소로 validation 합니다.</td><td>이메일 형식 확인</td></tr><tr><td>Checkbox (체크박스)</td><td>Checkbox</td><td>true 또는 false 값을 저장합니다.</td><td>-</td></tr><tr><td>Date (날짜)</td><td>Date</td><td>날짜 데이터를 저장합니다.</td><td>날짜 형식 확인</td></tr><tr><td>Timestamp (날짜 및 시간)</td><td>Timestamp</td><td>날짜와 시간(시, 분, 초) 정보를 저장합니다.</td><td>날짜 및 시간 형식 확인</td></tr><tr><td>Rating (평점)</td><td>Rating</td><td>별점을 저장합니다. 1에서 5까지의 숫자로 표현됩니다.</td><td>-</td></tr><tr><td>Status (상태)</td><td>Status</td><td>사용자가 정의한 다양한 상태를 저장합니다. 칸반보드의 그룹핑에 사용됩니다.</td><td>-</td></tr><tr><td>Select (선택사항)</td><td>Select</td><td>사용자가 정의한 선택지를 저장합니다.</td><td>-</td></tr><tr><td>Currency (통화)</td><td>Currency</td><td>다양한 통화 단위와 값을 저장합니다. 지원되는 통화 단위는 원(KRW), 미국 달러(USD), 유로(EUR), 파운드 스털링(GBP), 캐나다 달러(CAD), 일본 엔(JPY), 중국 위안 런민비(CNY) 등입니다.</td><td>통화 형식 확인</td></tr><tr><td>Record (레코드)</td><td>Record</td><td>시스템 또는 커스텀 오브젝트 레코드를 저장합니다.</td><td>-</td></tr><tr><td>Phone number (전화번호)</td><td>Phone number</td><td>전화번호를 저장합니다.</td><td>전화번호 형식 확인</td></tr><tr><td>Location (주소)</td><td>Location</td><td>주소를 상세하게 저장합니다. 하위 속성으로는 국가(Country), 주/도(State), 도시(City), 주소 줄(Address line)이 있습니다.</td><td>주소 형식 확인</td></tr><tr><td>Relation (오젝젝트)</td><td>Relation record</td><td>데이터 간의 관계를 정의합니다. 일대다(One to Many), 일대일(One to One), 다대일(Many to One), 다대다(Many to Many) 관계를 지원합니다.</td><td>-</td></tr><tr><td>Workspace Member (워크스페이스 구성원)</td><td>Workspace member</td><td>Trackit 사용자 정보를 저장합니다.</td><td></td></tr></tbody></table>

***

## 속성의 종류

트래킷 시스템에는 두 가지 종류의 속성(Attribute)이 존재합니다.

### 오브젝트 속성(Object Attribute)

오브젝트 속성은 'Companies'(회사), 'People'(사람)과 같은 특정 오브젝트에 속하는 속성입니다. 이러한 속성은 오브젝트 레코드가 생성될 때 해당 레코드에 값이 할당됩니다.

#### 오브젝트 속성 관리

오브젝트 속성은 'Workspace > Settings > Data > Objects > 특정 오브젝트 > Attributes' 탭에서 관리할 수 있습니다. 시스템에 내장된 속성은 편집할 수 없으며 사용자 정의 속성은 이곳에서 추가, 수정, 삭제할 수 있습니다.

### 그룹 속성(Group Attribute)

그룹 속성은 특정 [그룹](/fundamentals/understand-modeling/group)에 속하는 속성으로 그룹 내 아이템(Item)이 추가될 때 값이 할당됩니다. 이 속성은 그룹의 특성이나 분류 기준을 나타내는 데 사용됩니다.

#### 그룹 속성 관리

그룹 속성의 편집은 'Workspace > Settings > Data > Groups > 특정 그룹 > Attributes' 탭에서 이루어집니다. 이곳에서 그룹에 특화된 속성을 추가하거나 기존 속성을 수정 및 관리할 수 있습니다. 그룹에 종속된 시스템 속성도 마찬가지로 편집할 수 없습니다.

***

## 속성(Attribute) 편집

트래킷 시스템에서 제공하는 기본 속성, 즉 오브젝트(예: Companies, People)와 그룹 속성(Group Attribute)의 시스템 속성(Attribute)은 기본적으로 수정하거나 삭제할 수 없습니다. 이러한 시스템 속성은 트래킷의 핵심 데이터 구조를 이루는 요소로 시스템의 안정성과 일관성을 유지하기 위해 고정되어 있습니다.

사용자는 자신의 비즈니스 요구사항에 맞추어 커스텀 속성(Attribute)을 추가하고 편집할 수 있습니다. 커스텀 속성은 사용자가 정의한 특정 데이터 포인트를 기록하기 위해 생성되며 이를 통해 더욱 세분화된 데이터 관리와 분석이 가능합니다. 예를 들어, 특정 고객 세그먼트, 거래의 상태, 제품의 특성 등을 나타내는 맞춤형 속성을 추가하여 비즈니스에 필요한 정보를 더욱 체계적으로 관리할 수 있습니다.

사용자는 트래킷 워크스페이스 내의 '설정(Settings)' 메뉴에서 '데이터(Data)' 섹션으로 이동한 후 관련 오브젝트나 그룹을 선택하고 '속성(Attributes)' 탭을 통해 필요한 변경을 적용할 수 있습니다. 여기에서 새로운 속성을 추가하거나 기존의 커스텀 속성을 수정할 수 있으며 이러한 변경은 즉시 시스템에 반영됩니다.

이렇게 생성된 커스텀 속성은 비즈니스의 특정한 요구사항을 반영하며 시스템의 유연성과 사용자 맞춤형 환경을 제공합니다. 또한, 커스텀 속성은 필요에 따라 언제든지 수정하거나 삭제할 수 있어 변화하는 비즈니스 환경에 신속하게 대응할 수 있게 합니다.

이처럼 트래킷의 속성 관리 시스템은 고정된 시스템 속성과 사용자 정의 가능한 커스텀 속성의 조합을 통해 안정성과 유연성을 동시에 제공합니다. 이를 통해 사용자는 자신의 비즈니스에 최적화된 데이터 관리 환경을 구축하고 효율적인 고객 관리 및 비즈니스 운영을 수행할 수 있습니다.

{% embed url="<https://app.supademo.com/demo/zUPnYYmN5X5cp7s3kAcsa>" %}
속성(Attribute) 편집하기
{% endembed %}


# 그룹(Group)

## 그룹(Group)이란?

트래킷 시스템 내에서 그룹(Group)은 레코드를 분류하고 관리하는 중요한 공간입니다. 사용자는 여러 레코드를 하나의 그룹으로 모아 관리할 수 있으며 이를 통해 데이터를 체계적으로 추적하고 조직화할 수 있습니다.

그룹은 파이프라인 관리에 자주 사용되는 '칸반뷰(Kanban View)'를 구성하는 데 활용될 수 있습니다. 이 뷰를 통해 작업의 진행 상황을 시각적으로 쉽게 파악하고 효율적으로 작업을 관리할 수 있습니다.

시스템 오브젝트 또는 커스텀 오브젝트의 레코드를 그룹에 추가할 수 있습니다. 각 그룹에는 특정 그룹에만 해당하는 속성(Attribute)을 추가할 수 있어 그룹별로 특화된 데이터 관리가 가능합니다.

***

## 그룹(Group) 만들기

트래킷내에서 그룹(Group)을 생성하는 방법에는 2가지가 있습니다.

### 템플릿 이용하기

트래킷은 다양한 비즈니스 시나리오에 맞는 그룹 템플릿을 제공합니다. 사용자는 이러한 템플릿을 선택하여 빠르고 쉽게 그룹을 구성할 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 것은 특히 새로운 사용자나 특정 업무 프로세스를 처음 구현하는 경우에 유용합니다. 템플릿을 사용하면 기존에 검증된 구조를 바탕으로 그룹을 빠르게 설정하고 필요에 따라 추가적인 맞춤 설정을 할 수 있습니다.

### 처음부터 만들기

사용자는 트래킷의 우측 사이드바에서 'Groups' 옆의 '+' 아이콘을 클릭하여 새로운 그룹을 직접 만들 수 있습니다. 이 방법을 통해 사용자는 처음부터 그룹의 구조와 속성을 자유롭게 설정할 수 있습니다.

***

## 그룹(Group)의 활용

그룹은 사용자의 특정 요구에 따라 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 사용자는 그룹 내에서 사용할 속성을 정의하고 그룹의 뷰와 레이아웃을 사용자의 작업 스타일과 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.

### **작업 관리 및 모니터링**

그룹을 통해 영업 파이프라인, 프로젝트 관리, 고객 관리 등 다양한 작업을 효과적으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

### **데이터 세분화**

특정 유형의 레코드를 분류하여 그룹으로 관리함으로써 데이터를 더 세밀하게 분석하고 보다 정확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

### **협업 촉진**

그룹은 팀원들이 동일한 데이터 세트에 대해 협업하고 정보를 공유하는 데 유용한 도구입니다. 이를 통해 팀 간의 의사소통과 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

***

## 그룹(Group)에 레코드 추가하기

트래킷의 사이드 메뉴에서 원하는 그룹을 선택합니다. 그룹 목록에서 특정 그룹을 클릭하면 해당 그룹의 뷰로 이동합니다.그룹 뷰의 상단에 있는 '+' 버튼을 클릭합니다. 이를 통해 새로운 레코드를 그룹에 추가할 수 있습니다.

* **기존 레코드 추가**: Workspace에 이미 등록된 레코드가 있는 경우, 이를 그룹에 바로 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 고객 또는 거래에 대한 레코드를 선택하여 그룹에 포함시킬 수 있습니다.
* **새 레코드 생성 및 추가**: Workspace에 아직 등록되지 않은 새로운 레코드를 추가할 때는 '+' 버튼을 클릭한 후 필요한 정보를 입력하여 새 레코드를 생성하고 바로 그룹에 추가할 수 있습니다.
* **레코드 세부사항 입력**: 레코드를 그룹에 추가한 후 필요에 따라 세부사항을 입력하거나 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 연락처 정보, 거래 상태, 주요 메모 등을 업데이트할 수 있습니다.
* **레코드 이동 및 분류**: 칸반뷰를 사용하는 그룹에서는 레코드를 다른 상태(Status)로 드래그 앤 드롭하여 이동시킬 수 있습니다. 이를 통해 작업의 진행 상태나 단계별 분류를 쉽게 관리할 수 있습니다.

{% embed url="<https://app.supademo.com/demo/5rxn-IBZvDvtghc8BGSIK>" %}
그룹(Group)에 레코드 추가하기<br>
{% endembed %}


# 그룹(Group) 템플릿

{% hint style="info" %}
트래킷은 다양한 비즈니스 시나리오에 맞는 그룹 템플릿을 제공합니다. 사용자는 이러한 템플릿을 선택하여 빠르고 쉽게 그룹을 구성할 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 것은 특히 새로운 사용자나 특정 업무 프로세스를 처음 구현하는 경우에 유용합니다. 템플릿을 사용하면 기존에 검증된 구조를 바탕으로 그룹을 빠르게 설정하고 필요에 따라 추가적인 맞춤 설정을 할 수 있습니다.
{% endhint %}

> 다음과 같이 세일즈, 직원 온보딩, 채용, 투자자 포트폴리오 관리, 스타트업 펀딩, Personal CRM 템플릿을 제공합니다.

## 세일즈

{% hint style="info" %}
세일즈 팀이 그들의 거래를 추적하는 데 필요한 모든 것. 계약 가치, 담당자, 거래 단계와 같은 중요한 데이터를 기록하고 자동 관계 분석과 함께 관리할 수 있습니다.
{% endhint %}

### Overview

<table><thead><tr><th width="179">항목</th><th>값</th></tr></thead><tbody><tr><td>Parents Object</td><td>Company</td></tr><tr><td>Group Attributes</td><td>stage, main point of contact, owner, priority, estimated contract value, projected close date, close confidence, close-lost reason, note</td></tr><tr><td>Views</td><td><ul><li>세일즈 파이프라인</li><li>전체 딜</li><li>고수익 딜</li></ul></td></tr></tbody></table>

### Group Attributes

| Eng Name                 | 한글 이름    | Data type          | Value                                                                         | 한글 Value                             | Default Value   | Multiple |
| ------------------------ | -------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------- | -------- |
| Stage                    | 단계       | Select             | Prospecting, Qualification, Meeting, Proposal, Negotiation, Won, Lost, Paused | 탐색, 자격 심사, 미팅, 제안, 협상, 성공, 실패, 일시 중단 | Prospecting(탐색) | N        |
| Main point of contact    | 키맨       | Reference\<People> | -                                                                             |                                      | -               | Y        |
| Owner                    | 담당자      | Reference\<User>   | -                                                                             |                                      | 등록한 사람          | N        |
| Priority                 | 우선순위     | Select             | Highest, High, Medium, Low, Lowest                                            |                                      | Medium          | N        |
| Estimated contract value | 예상 매출    | Currency           | -                                                                             |                                      | -               | N        |
| Projected close date     | 예상 수주 일자 | Date               | -                                                                             |                                      | -               | N        |
| Close confidence         | 수주 확률    | Rating             | -                                                                             |                                      | -               | N        |
| Close-lost reason        | 실패 사유    | Select             | Competition, Price, Went close, Not the right time                            |                                      | -               | N        |
| Note                     | 노트       | Text               | -                                                                             |                                      | -               | N        |

### Group Views

| Name   | View        | Filter                             | Sort                  | Group by | View attributes                                                                                                                                                                     |
| ------ | ----------- | ---------------------------------- | --------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 파이프라인  | kanban view | -                                  | created at desc       | stage    | Estimated Contract Value, Projected close daate, Close confidence, Owner, Company > Last Interaction > When                                                                         |
| 전체 거래  | table view  | -                                  | created at desc       | -        | Main point of contract, Owner, Projected close date, Estimated contract value, Company > Last interaction, Company > Last calendar interaction, Company > Next calendar interaction |
| 고수익 거래 | table view  | Estimated contract value > 1000000 | Close confidence desc | -        | Stage, Estimated contract value, Close confidence, Compay > Last Interaction > When, Owner                                                                                          |

***

## HR(직원 온보딩)

{% hint style="info" %}
신규 입사자들의 전반적인 상황을 파악하고 입사 절차를 관리할 수 있습니다.
{% endhint %}

### Overview

<table><thead><tr><th width="179">항목</th><th>값</th></tr></thead><tbody><tr><td>Parents Object</td><td>People</td></tr><tr><td>Group Attributes</td><td>Stage, Team, Position, Manager, Start date, Note, Contract signed, Payroll set up, Meeting with team scheduled, Hardware received,Security training complete, Goals setting conversation, Check-in &#x26; feedback, Onboarding feedback</td></tr><tr><td>Views</td><td><ul><li>온보딩 파이프라인</li><li>입사 전</li><li>입사 후</li><li>모든 신규 입사자</li></ul></td></tr></tbody></table>

### Group Attribute

| Eng Name                    | 한글 이름         | Data type | Value                                                                                             | 한글 Value                                        | Default Value    | Multiple |
| --------------------------- | ------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------- | -------- |
| Stage                       | 단계            | Select    | Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded                          | 계약 진행, 계약 완료 후 입사 대기, 입사 첫 주, 입사 3개월, 온보딩 완료    | Contract & Legal | N        |
| Team                        | 소속팀           | Select    | Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR | 디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사 | -                | Y        |
| Position                    | 직급            | Select    | -                                                                                                 | -                                               | -                | N        |
| Manager                     | 담당자           | Select    | -                                                                                                 | -                                               | -                | N        |
| Start date                  | 온보딩 시작일       | Date      | -                                                                                                 | -                                               | -                | N        |
| Note                        | 노트            | Text      | -                                                                                                 | -                                               | -                | N        |
| Contract signed             | 계약서 작성 여부     | Checkbox  | checked, unchecked                                                                                | checked, unchecked                              | unchecked        | N        |
| Payroll set up              | 급여 설정 여부      | Checkbox  | checked, unchecked                                                                                | checked, unchecked                              | unchecked        | N        |
| Accounts set up             | 계정 설정 여부      | Select    | Yes, No, N/A                                                                                      | 완료, 미완료, 대상아님                                   | -                | N        |
| Meeting with team scheduled | 미팅 예약 여부      | Checkbox  | checked, unchecked                                                                                | checked, unchecked                              | unchecked        | N        |
| Hardware received           | 장비 수령 여부      | Select    | Yes, No, N/A                                                                                      | 완료, 미완료, 대상아님                                   | -                | N        |
| Security training complete  | 보안 교육 수료 여부   | Select    | Yes, No, N/A                                                                                      | 완료, 미완료, 대상아님                                   | -                | N        |
| Goals setting conversation  | 목표 설정         | Checkbox  | checked, unchecked                                                                                | checked, unchecked                              | unchecked        | N        |
| Check-in & feedback         | 상태 확인 및 피드백   | Checkbox  | checked, unchecked                                                                                | checked, unchecked                              | unchecked        | N        |
| Onboarding feedback         | 온보딩 피드백 수신 여부 | Checkbox  | checked, unchecked                                                                                | checked, unchecked                              | unchecked        | N        |

### Group Views

| Name      | View        | Filter                                                 | Sort                    | Group by | View Attributes                                                                                                                 |
| --------- | ----------- | ------------------------------------------------------ | ----------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 파이프라인     | kanban view | -                                                      | Added to list at desc   | Stage    | Team, Position, Person > Next calendar interaction, Person > Primary location > City                                            |
| 입사 전     | table view  | Stage is Before first day or Stage is Contract & Legal | Person > Created at asc | -        | Stage, Position, Contract signed, Payroll set up, Accounts set up, Meeting with team scheduled, Note                            |
| 입사 후      | table view  | Stage is First 3 month or Stage is First week          | Start date desc         | -        | Stage, Hardware received, Security training complete, Goal setting conversation, Check-in & feedback, Onboarding feedback, Note |
| 모든 신규 입사자 | table view  | -                                                      | -                       | -        | Person > Email address, Person > Phone number, Stage, Team, Position, Start date, Person > Last Interaction > with, Note        |

***

## 채용

{% hint style="info" %}
신규 채용을 위한 완벽한 해결책을 제공합니다. 후보자들을 기록하는 표, 각 단계별로 후보자들을 추적할 수 있는 칸반 보드, 그리고 주요 단계들을 자세히 볼 수 있는 상세한 화면이 포함되어 있습니다.
{% endhint %}

### Overview

<table><thead><tr><th width="179">항목</th><th>값</th></tr></thead><tbody><tr><td>Parents Object</td><td>People</td></tr><tr><td>Group Attributes</td><td>Stage, Applying for, Role level, Team, Manager, Employment status, Potential start date, Source type, Source</td></tr><tr><td>Views</td><td><ul><li>후보자 파이프라인</li><li>모든 후보자</li><li>엔지니어 후보자</li><li>세일즈 후보자</li></ul></td></tr></tbody></table>

### Group Attribute

| Eng Name             | 한글 이름     | Data type | Value                                                                                                                          | 한글 Value                                        | Default Value | Multiple |
| -------------------- | --------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------- | -------- |
| Stage                | 단계        | Select    | Contract & Legal, Before first day, First week, First 3 month, Onboarded                                                       |                                                 |               | N        |
| Applying for         | 직무명       | Select    | Product Designer, Slaes Manager, Senior Engineer, Recruiter, Account Executive, Operation Associate, Manager, Open Application |                                                 | -             | N        |
| Role level           | 직무 등급     | Select    | Entry, Junior, Mid-level, Senior, Executive                                                                                    | -                                               | -             | N        |
| Team                 | 소속팀       | Select    | Design, Engineering, Product, Sales, Customer Success, Marketing, Operations, Finance, Growth, HR                              | 디자인, 엔지니어링, 제품, 영업, 고객 성공, 마케팅, 운영, 회계, 그로쓰, 인사 | -             | N        |
| Manager              | 당당자       | User      | -                                                                                                                              | 등록한 사람                                          | -             | N        |
| Employment status    | 고용 상태     | Select    | Full-Time, Part-Time, Contract, Freelance, Temporary, Intern                                                                   | 정규직, 파트타임, 계약직, 프리랜서, 임시직, 인턴                   | -             | N        |
| Potential start date | 근무 시작 예정일 | Date      | -                                                                                                                              | -                                               | -             | N        |
| Source type          | 채용 경로     | Select    | Applied, Employee Referral, External Referral                                                                                  | 직접 지원, 직원 추천, 외부 추천, 스카우트                       | -             | N        |
| Source               | 지원 경로     | Select    | Linkedin, Website, Saramin, Jobkorea, Catch, Wanted, Etc                                                                       | 링크드인, 웹사이트, 사람인, 잡코리아, 캐치, 원티드, 기타              | -             | N        |

### Group Views

| Name             | View        | Filter              | Sort                     | Group by | View Attributes                                                                                                                                                                           |
| ---------------- | ----------- | ------------------- | ------------------------ | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 후보자 파이프라인        | kanban view | -                   | potential start date asc | Stage    | Appling for, Manager, Source Type, Person > Next Calendar Interaction > when, Person > Next Calendar Interaction > with                                                                   |
| All Applications | table view  | -                   | Person > created at ASC  | -        | Team, Applying for, Role level, Manager, Stage, Employment status, Potential start date, Source Type, Source, Person > Next calendar interaction > when, Person > Last Interaction > When |
| 엔지니어 후보자        | table view  | Team is Engineering | Stage DESC               | -        | Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when                                                                                  |
| 세일즈 후보자         | table view  | Team is Sales       | Stage DESC               | -        | Stage, Applying for, Source, Person > Last interaction > when, Person > Next calendar interaction > when                                                                                  |

***

## VC(포트폴리오 관리)

{% hint style="info" %}
투자 기회를 체계적으로 관리하고 싶은 팀에 적합한 솔루션입니다. 거래의 단계, 관련 산업 분야, 우선순위 등 주요 정보를 기록하고, 이를 개인 맞춤형 칸반 보드를 통해 편리하게 추적할 수 있습니다.
{% endhint %}

### Overview

<table><thead><tr><th width="179">항목</th><th>값</th></tr></thead><tbody><tr><td>Parents Object</td><td>Company</td></tr><tr><td>Group Attributes</td><td>Sector, Funding round, Target raise, Deal stage, Owner, Valuation, Amount invested, Date of investment, Passed reason, Lost reason</td></tr><tr><td>Views</td><td><ul><li>투자 대상 파이프라인</li><li>포트폴리오 관리</li><li>모든 Deal관리</li></ul></td></tr></tbody></table>

### Group Attributes

| Eng Name           | 한글 이름 | Data type | Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 한글 Value                                                                                                                                | Default Value | Multiple |
| ------------------ | ----- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- |
| Sector             | 사업 분야 | Select    | Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale | 농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매 | -             | Y        |
| Funding round      | 펀딩 단계 | Select    | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D                                                                                                                                                                                                                                                    | 프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D                                                                                                        | -             | N        |
| Target raise       | 목표액   | Currency  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -             | N        |
| Deal Stage         | 단계    | Select    | Awareness, Initial contact, Work in progress, Term sheet, Due diligence, Invested, Watchlist, Passed, Lost                                                                                                                                                                                                | 인지, 초기 접촉, 진행 중, 조건서 전달, 조사 중, 투자 완료, 관찰 목록, 통과, 실패                                                                                     | Awareness     | N        |
| Owner              | 담당자   | User      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 등록한 사람                                                                                                                                  | -             | N        |
| Valuation          | 기업 가치 | Currency  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -             | N        |
| Amount invested    | 투자금액  | Currency  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -             | N        |
| Date of investment | 투자일   | Date      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -             | N        |
| Passed reason      | 통과 이유 | Select    | Terms, Competition, Timing                                                                                                                                                                                                                                                                                | 조건, 경쟁상황, 타이밍                                                                                                                           | -             | N        |
| Lost reason        | 실패 이유 | Select    | Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest                                                                                                                                                                                                                                         | 시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌                                                                                                    | -             | N        |

### Group Views

| Name        | View        | Filter                 | Sort                  | Group by   | View Attributes                                                      |
| ----------- | ----------- | ---------------------- | --------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------- |
| 투자 대상 파이프라인 | kanban view | -                      | Funding round DESC    | Deal Stage | Sector, Funding round, Target raise, Owner                           |
| 포트폴리오 관리    | table view  | Deal stage is Invested | Added to list at DESC | -          | Sector, Funding round, Owner, Amount invested, Date of investment    |
| 모든 Deal 관리  | table view  | -                      | Company > Name ASC    | -          | Sector, Funding round, Deal Stage, Owner, Passed reason, Lost reason |

***

## 스타트업(펀딩)

{% hint style="info" %}
준비된 워크플로우를 활용해 스타트업의 자금 조달 과정을 효율적으로 관리하세요. 각 투자자와 그들이 속한 조직의 정보를 체계적으로 기록하고, 투자 유치 활동 및 제안서 작성의 전 과정을 원활하게 진행할 수 있습니다. 이를 통해 투자자와의 커뮤니케이션을 강화하고, 펀딩 목표를 신속하게 달성하세요.
{% endhint %}

### Overview

<table><thead><tr><th width="179">항목</th><th>값</th></tr></thead><tbody><tr><td>Parents Object</td><td>Company</td></tr><tr><td>Group Attributes</td><td>Investor Type, Focus, Fit, Funding round, Status, Status notes, Amount funded, Passed reason, Lost reason</td></tr><tr><td>Views</td><td><ul><li>펀딩 파이프라인</li><li>투자사 관리</li><li>모든 투자사</li></ul></td></tr></tbody></table>

### Group Attributes

| Eng Name      | 한글 이름    | Data type | Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 한글 Value                                                                                                                                | Default Value | Multiple |
| ------------- | -------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- |
| Investor Type | 투자사 타입   | Select    | AC, VC, Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 엑셀러레이터, 벤처캐피탈, 엔젤투자자                                                                                                                    | -             | N        |
| Focus         | 주요 투자 분야 | Select    | Agriculture, B2B, B2C, BioTech, Consumer hardware, Design, E-Commerce, E-Learning, Education, Energy, Enterprise, Fintech, Health & Wellness, Marketing & Advertsing, Mobile, Payments, Pharmaceuticals, Renewables & Environment, Retail, SaaS, Security, Transportation, Travel, Real estate, Wholesale | 농업, B2B, B2C, 바이오, 가전제품, 디자인, 전자상거래, 이러닝, 교육, 에너지, 엔터프라이즈, 핀테크, 헬스케어, 마케팅 및 광고, 모바일, 결제, 제약, 재생 에너지 및 환경, 소매, SaaS, 보안, 운송, 여행, 부동산, 도매 | -             | Y        |
| Fit           | 궁합?      | Rating    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -             | N        |
| Funding round | 투자 단계    | Select    | Pre-seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D                                                                                                                                                                                                                                                    | 프리시드, 시드, 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D                                                                                                        | -             | N        |
| Status        | 단계       | Pipeline  | Lead, Intro, First meeting, Pitch, Demo, Term sheet, Committed, Funded, Deu diligence, Lost, Passed                                                                                                                                                                                                       | 리드, 소개, 첫미팅, 피치, 데모, 조건서 수신, 투자 확정, 자금 조달 완료, 조사 중, 실패, 거절                                                                              | -             | N        |
| Status notes  | 단계별 메모   | Text      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -             | N        |
| Amount funded | 투자 금액    | Currency  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -             | N        |
| Passed reason | 거절 이유    | Select    | Terms, Competition, Timing                                                                                                                                                                                                                                                                                | 조건, 경쟁상황, 타이밍                                                                                                                           | -             | N        |
| Lost reason   | 통과 이유    | Select    | Too early, Market, Team, Execution concerns, conflict of interest                                                                                                                                                                                                                                         | 시기상조, 시장문제, 팀문제, 실행에 대한 우려, 이해 관계 충돌                                                                                                    | -             | N        |

### Group Views

| Name     | View        | Filter           | Sort                  | Group by | View Attributes                                                                                                                 |
| -------- | ----------- | ---------------- | --------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 펀딩 파이프라인 | kanban view | -                | Added to list at DESC | Status   | Funding round, Fit, Status, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with, Company > Connection strength |
| 투자사 관리   | table view  | Status is Funded | Funding round DESC    | -        | Investor type, Amount funded, Funding round, Company > Last Interaction > when, Company > Last Interaction > with               |
| 모든 투자사   | table view  | -                | Funding round DESC    | -        | Investor type, Funding round, Fit, Status, Status notes, Passed reason, Lost reason                                             |

***

## Personal CRM

{% hint style="info" %}
개인 맞춤형 CRM을 통해 귀중한 인맥 관리를 체계적으로 수행하세요. 연락처, 관계의 성격, 중요한 대화 내용, 그리고 각 인맥의 관심사와 중요한 날짜 등을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 관계를 깊이 있게 발전시키고, 기회를 효과적으로 활용할 수 있습니다.
{% endhint %}

### Overivew

<table><thead><tr><th width="179">항목</th><th>값</th></tr></thead><tbody><tr><td>Parents Object</td><td>People</td></tr><tr><td>Group Attributes</td><td>Frequency, Relationship Type, Relationship notes, Interests, Interests notes, Birthday, Anniversary, Notes</td></tr><tr><td>Views</td><td><ul><li>Personal CRM 파이프라인</li><li>전체 인맥</li></ul></td></tr></tbody></table>

### Group Attributes

| Eng Name           | 한글 이름  | Data type | Value                                                                                                                                                                    | 한글 Value                                                            | Default Value | Multiple |
| ------------------ | ------ | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- |
| Frequency          | 연락 주기  | Pipeline  | every week, every 2 weeks, every month, every 2 months, every 3 months, every 6 months, every year, Don’t keep in touch                                                  | 매 주, 2주마다, 매 달, 두달마다, 세달마다, 6개월마다, 매 년, 연락 안함                       | -             | N        |
| Relationship Type  | 관계 종류  | Select    | Personal, Colleague, Supervisor, Family, Professor, Alumni, Client, Networking, Business, investor, Journalist, Advisor, Consultant                                      | 개인, 동료, 상사, 가족, 교수, 동문, 고객, 네트워킹, 비즈니스 파트너, 투자자, 언론인, 자문, 컨설턴트      | -             | Y        |
| Relationship notes | 관계 노트  | Text      | -                                                                                                                                                                        | -                                                                   | -             | N        |
| Interests          | 관심사    | Select    | Technology, Art & Culture, Sports, Travel, Music, Cooking, Fashion, Health & Wellness, Science, Finance, Politics, Education, Personal Development, Automotive, Drinking | 기술, 예술, 스포츠, 여행, 음악, 요리, 패션, 건강 및 웰빙, 과학, 금융, 정치, 교육, 자기계발, 자동차, 음주 | -             | N        |
| Interests notes    | 관심사 노트 | Text      | -                                                                                                                                                                        | -                                                                   | -             | N        |
| Birthday           | 생일     | Date      | -                                                                                                                                                                        | -                                                                   | -             | N        |
| Anniversary        | 기념일    | Date      | -                                                                                                                                                                        | -                                                                   | -             | Y        |
| Notes              | 노트     | Text      | -                                                                                                                                                                        | -                                                                   | -             | N        |

### Group Views

| Name     | View        | Filter | Sort                                  | Group by  | View Attributes                                                                                                                                         |
| -------- | ----------- | ------ | ------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 인맥 파이프라인 | kanban view | -      | Person > Last interaction > when DESC | Frequency | Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with            |
| 전체 인맥    | table view  | -      | Person > Last interaction > when DESC | -         | Frequency, Relationship Type, Interests, Birthday, Person > Last interaction > when, Person > Next interaction > when, Person > Next interaction > with |


# 뷰(Views)

## 뷰(Views)란?

뷰(Views)는 트래킷 시스템 내에서 레코드를 시각적으로 표현하는 다양한 방식입니다. 뷰를 통해 사용자는 데이터를 쉽게 이해하고 효과적으로 관리할 수 있습니다. 트래킷은 사용자의 다양한 요구에 맞추어 두 가지 주요 뷰 타입을 제공합니다.

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## 테이블 뷰(Table Views)

* **스타일**: 스프레드시트 형태로 제공되며, 사용자에게 친숙한 테이블 형식을 사용합니다.
* **기능**: 레코드와 속성(Attribute)을 체계적으로 관리할 수 있으며 각 레코드의 상세 정보를 쉽게 조회하고 편집할 수 있습니다.
* **활용**: 대량의 데이터를 한눈에 파악하고 정렬하거나 필터링을 통해 특정 데이터를 빠르게 찾아볼 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FOoXy6f3OMXu1HMpPHTkg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ed0473da-0021-41c0-87aa-06035b1f0dcd" alt=""><figcaption><p>테이블 뷰</p></figcaption></figure>

***

## 칸반 뷰(Kanban Views)

* **스타일**: 상태(Status)별로 레코드를 시각적으로 구분하여 표시합니다. 각 칸반은 특정 상태를 나타내며 레코드는 칸반 간에 이동할 수 있습니다.
* **기능**: 작업의 진행 상태를 쉽게 파악하고 관리할 수 있습니다. 각 레코드는 해당하는 상태에 따라 배치되며 드래그 앤 드롭으로 상태 변경이 가능합니다.
* **활용**: 영업 파이프라인, 프로젝트 관리, 작업 스케줄링 등에 적합하며 작업의 진행 상황을 시각적으로 파악하고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 파이프라인에서는 각 거래의 현재 상태를 칸반 뷰로 쉽게 확인할 수 있으며, 프로젝트 관리에서는 작업의 진행 단계를 명확하게 볼 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FzFIkE7ujF6nDkSSHwhJt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bb61cdd3-47e7-4085-a5b2-7b664981d037" alt=""><figcaption><p>칸반 뷰</p></figcaption></figure>

***

## 뷰(Views) 추가하기

{% hint style="danger" %}
현재 오브젝트(Object) 페이지에는 테이블(Table) 뷰만 추가 가능하며 그룹(Group)에는 칸반(kanban) 뷰만 생성할 수 있습니다.
{% endhint %}

1. **뷰 생성 시작**: 오브젝트(Object)나 그룹(Group) 페이지에서 'Create View' 버튼을 찾습니다. 이 버튼은 페이지 상단 부분에 위치하고 있으며 새로운 뷰를 생성하는 데 사용됩니다.
2. **뷰 타입 선택**:
   * **테이블 뷰(Table View)**: 오브젝트 페이지에서는 테이블 뷰를 생성할 수 있습니다. 테이블 뷰는 데이터를 스프레드시트 형식으로 표시하며 다양한 속성을 한눈에 볼 수 있습니다.
   * **칸반 뷰(Kanban View)**: 그룹 페이지에서는 칸반 뷰를 생성할 수 있습니다. 칸반 뷰는 레코드를 상태별로 구분하여 관리할 수 있으며 시각적으로 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
3. **뷰 이름 설정**:
   * 뷰를 생성할 때 뷰의 이름(View Name)을 지정합니다. 이 이름은 뷰를 쉽게 식별하고 찾을 수 있도록 도와줍니다.
4. **상태(Status) 속성 확인**:
   * 칸반 뷰를 생성할 경우 그룹 속성(Group Attribute) 중에 상태(Status) 속성이 필요합니다. 이 속성은 각 레코드가 어떤 상태에 있는지를 나타내는 데 사용됩니다.
   * 만약 상태(Status) 속성이 존재하지 않는다면 뷰를 추가할 때 해당 속성을 함께 생성해야 합니다. 이를 통해 레코드를 효과적으로 관리하고 칸반 뷰의 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

{% embed url="<https://app.supademo.com/demo/xp_gvdea3_Z-6yD2vEDA>\_" %}
뷰(Views) 추가하기
{% endembed %}

***

## 뷰(Views)에서 레코드 관리하기

테이블 뷰에서는 각 레코드의 다양한 속성 값들을 직접 확인하고 수정할 수 있습니다. 이는 스프레드시트와 유사한 인터페이스를 통해 이루어지며 사용자는 간편하게 클릭하여 특정 레코드의 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.

칸반 뷰에서는 레코드를 상태별로 구분된 카드 형태로 관리합니다. 사용자는 레코드 카드를 드래그하여 다른 상태로 이동시킬 수 있으며, 이를 통해 레코드의 상태를 쉽게 변경할 수 있습니다.

{% embed url="<https://app.supademo.com/demo/iIy4BFtQ6LumYwH0bVqJm>" %}
뷰에서 레코드 관리하기
{% endembed %}

***

## 필터와 정렬 적용하기

필터 및 정렬을 설정하면 워크스페이스(Workspace)내 모든 구성원에게 적용됩니다. 구성원과 공유된 다른 뷰를 원한다면 새로운 뷰를 생성 후 필터와 정렬을 적용하는 것이 좋습니다.&#x20;

### 필터 적용

각 뷰의 상단 "Filter" 아이콘을 클릭해 필터를 적용할 수 있습니다. 오브젝트(Object)에 정의된 모든 속성(Attribute)에 필터를 적용할 수 있습니다. 레코드(Record) 및 관계(Relation) 타입의 속성에도 필터를 적용할 수 있습니다. (아래 데모 영상 참고)

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FcAQADmnU5nkVKIWyoETd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1f5609b0-3999-4176-91f8-64b46c30117b" alt=""><figcaption><p>필터 적용</p></figcaption></figure>

#### 필터 그룹 적용

필터 그룹을 만들어 필터를 결합하고 필터 조건에 "And/Or" 연산자를 적용할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FX8deEQLPeZaw19kIdGqb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=70fddf12-46bb-4702-998b-8d104f6f0c8a" alt=""><figcaption><p>필터 그룹 적용</p></figcaption></figure>

### 정렬 적용

필터와 같이 정렬에도 오브젝트에 정의된 모든 속성(Attribute)에 정렬을 적용할 수 있습니다. 각 뷰의 상단 "Sort" 아이콘을 클릭해 정렬을 적용할 수 있습니다.

정렬할 속성(Attribute)를 선택 후 올림차순(Ascending), 내림차순(Descending)을 조정해 정렬 방향을 변경할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FugBiTE3q0TcWVX3lYYVY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d1893fdd-c11b-4ea7-8f34-b6f61866bcc6" alt=""><figcaption><p>정렬 적용</p></figcaption></figure>

{% embed url="<https://app.supademo.com/demo/iEXAN9rTjy-ZYEw-yOvPk>" %}
필터와 정렬 적용하기
{% endembed %}


# 데이터 강화(Data enrichment)

## Company 오브젝트 자동 Enrichment 기능

트래킷은 고급 데이터 관리 기능을 제공하며 이 중 하나가 Company 오브젝트의 자동 enrichment입니다. 이 기능은 국내 회사 정보를 자동으로 수집하고 통합하여 사용자가 CRM 시스템을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.

### **작동 방식**

#### **이메일 연동**

트래킷 시스템은 사용자의 이메일과 연동되어 있습니다. 새로운 이메일이 도착하면 시스템은 이메일 내의 회사 정보를 분석합니다. 해당 회사가 사용자의 'Companies' 오브젝트에 아직 등록되어 있지 않은 경우, 시스템은 자동으로 해당 회사의 기본 정보를 수집하고, 새로운 Company 레코드를 생성합니다. 이 과정은 사용자가 수동으로 데이터를 입력할 필요 없이 진행됩니다.

#### **사용자 입력**

사용자가 직접 Company 정보를 입력하여 새로운 오브젝트를 생성하는 경우에도, 트래킷 시스템은 추가 정보를 자동으로 수집하고 enrichment합니다. 사용자가 기본 정보(예: 회사 이름, 주소)를 입력하면 시스템은 이를 기반으로 추가적인 정보(예: 매출, 직원 수, 업종)를 자동으로 검색하고 채웁니다.

### **이점**

* **시간 절약**: 수동으로 데이터를 찾고 입력하는 시간을 대폭 줄여줍니다.
* **데이터 정확성**: 자동화된 프로세스는 오류를 줄이고 데이터의 정확성을 향상시킵니다.
* **효율적인 데이터 관리**: 사용자는 항상 최신화된, 정확한 데이터에 접근할 수 있으며, 이를 통해 보다 효과적인 고객 관리와 비즈니스 결정을 할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
People 오브젝트 자동 Enrichment 기능은 추후 제공 예정입니다.
{% endhint %}


# 외부서비스 연동

트래킷은 다양한 외부 서비스와의 연동을 지원합니다.

{% content-ref url="/pages/4CRGK3H3q2XbZiROwg5d" %}
[이메일 연동](/integrations/email)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/pFIV6N2M7MGGi1KC9DLA" %}
[캘린더 연동](/integrations/connect-calendar)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/qMvVqqOCHXJ79r5jSLCK" %}
[구글 주소록 연동](/integrations/google-contacts)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/HVsgsGxHObGMWeQGJOeD" %}
[웹폼 연동](/integrations/webform)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/cpHHDbbTigxLIv3IA8Sa" %}
[미팅 스케줄러 연동](/integrations/meeting-scheduler)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/4oqsVsVww5KEhmnGYyZI" %}
[협업 도구 연동](/integrations/collaboration-tools)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/NuNLu1y3gp0FvFuoddGj" %}
[고객지원 도구 연동](/integrations/cs-tools)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/bzcnJV00mrqXqB1Sz6JS" %}
[마케팅 이메일 연동](/integrations/marketing-email)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/U8I69R7nK8LK6Jk6T895" %}
[CRM 연동](/integrations/crm)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/bf05ZnJrvZhZppDbbq8R" %}
[Product Analytics 연동하기](/integrations/product-analytics)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/rMZGdXjEgksLJ8YJnOqy" %}
[클라우드 문서 연동하기](/integrations/cloud-document)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/wRJirxlmw5bqYexLuUQO" %}
[기타 도구 연동](/integrations/etc-tools)
{% endcontent-ref %}


# 이메일 연동

트래킷은 Gmail, Hotmail 연동을 제공하고 있습니다.

## 전체 메일 연동 <a href="#all-email-integration" id="all-email-integration"></a>

* 전체 메일 연동을 선택 후 이메일 계정을 연결합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fq5brBqu51DocKsL4VFkd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e5e1f76b-f104-40b2-9127-27edb0dfbd95" alt="전체메일연동"><figcaption><p>전체메일연동</p></figcaption></figure>

## 라벨로 필터링해서 연동 <a href="#filter-email-integration" id="filter-email-integration"></a>

* '라벨로 필터링해서 연동' 선택 후 이메일 계정을 연결합니다.
* 계정 연결 후 연동할 라벨을 선택 후 저장합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F3e4YD1BmBCPDtYBXeHLN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8d03651d-aa25-49d4-b356-769454cdaa34" alt="라벨로 필터링해서 연동"><figcaption><p>라벨로 필터링해서 연동</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fy498SObOldRxRqXXBakA%2F%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%86%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AF%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%A9%E1%86%BC%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=f29f087f-9cbb-4972-8abd-5ad6babbb1ef" alt="이메일연동하기"><figcaption><p>이메일연동하기</p></figcaption></figure>

## 라벨 변경 또는 메일 연동 방식 변경 시 주의 사항 <a href="#email-integration-check-point" id="email-integration-check-point"></a>

라벨 제거 및 추가, 전체 메일 연동 -> 라벨로 필터링해서 연동 또는 그 반대의 경우 트래킷에 저장된 이메일에는 영향을 주지 않습니다. 만약 기존 메일을 삭제하거나 추가한 라벨의 이메일을 가져오고 싶으신 경우에는 변경된 설정 저장 후 \
'재연결'을 진행해야 변경된 규칙대로 이메일이 재구성됩니다. 단, 기존에 저장된 company, people에는 영향을 주지 않습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fzm8dYZyM5yK4ju7P9Vwn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=51b7ce1c-168f-4369-a5b8-4decf18833fb" alt="이메일 계정 재연결"><figcaption><p>이메일 계정 재연결</p></figcaption></figure>


# 캘린더 연동

{% hint style="info" %}
2024년 8월 26일 이후에 가입한 계정의 경우 이메일 연동 시 캘린더 연동도 동시에 진행됩니다.\
그 외 고객분들은 아래 내용을 참고해 주세요.
{% endhint %}

## 2024년 8월 26일 이전에 가입한 계정

'설정 > 계정 > 이메일 연동 > 연동된 계정에서 이메일 계정 선택 > 캘린더 동기화'를 활성화하시면 캘린더와 연동됩니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FAzqbPJtYFFNIE8c021v5%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6a5a1d16-c719-40b3-a8f7-553e4ec9c408" alt=""><figcaption><p>캘린더 연결하기</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FuqGKY2bXZqQyM1vTs68t%2F%E1%84%8F%E1%85%A2%E1%86%AF%E1%84%85%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%A5%20%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%A9%E1%86%BC.gif?alt=media&amp;token=4fc3bff3-7f12-44a0-8abd-6246ea9ebd08" alt=""><figcaption><p>캘린더 연결하기</p></figcaption></figure>


# 구글 주소록 연동

트래킷에 구글 주소록을 동기화할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
Gmail을 연동한 경우에만 구글 주소록을 동기화할 수 있습니다. MS 계정은 현재 서비스 준비 중입니다.
{% endhint %}

워크스페이스 생성 단계에서 Gmail을 연동했다면 구글 주소록은 자동으로 연동됩니다.<br>

## 구글 주소록 연동 및 확인 방법 <a href="#howto-connect" id="howto-connect"></a>

**구글 주소록 연동됐는지 확인하는 방법**

'설정 > 계정 > 이메일 연동' 페이지로 이동해 '주소록 동기화'가 '연동됨'으로 되어있는지 확인합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FiurK6ReKHPLe8lfeTxMy%2F%E1%84%80%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%85%E1%85%A1%E1%86%A8%E1%84%8E%E1%85%A5%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%A9%E1%86%BC%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%87%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%87%E1%85%A5%E1%86%B8.gif?alt=media&amp;token=e358abc7-e295-4fcf-9e69-977fd0b839c0" alt=""><figcaption><p>구글 주소록 연동 확인 방법</p></figcaption></figure>

**구글 주소록 연동하기**

'설정 > 계정 > 이메일 연동' 페이지로 이동해 '주소록 동기화' 섹션의 '주소록 연동' 버튼을 클릭합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FDPcyLJ3OmdnGKMVJc0pl%2F%E1%84%80%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%8C%E1%85%AE%E1%84%89%E1%85%A9%E1%84%85%E1%85%A9%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%A9%E1%86%BC%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=13c8fd79-2815-4a42-b9ed-c11336e1917f" alt=""><figcaption><p>구글 주소록 연동하기</p></figcaption></figure>


# 리멤버 연동

리멤버에 명함 등록 시 트래킷에 동기화할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
리멤버 연동은 구글 주소록 연동을 통해 지원합니다. [구글 주소록 연동](/integrations/google-contacts)을 먼저 진행해 주세요.
{% endhint %}

## 리멤버와 구글 주소록 연동하기 <a href="#connect-remember" id="connect-remember"></a>

**구글 주소록에 자동 저장**

1\. 리멤버 앱 오른쪽 상단 ![File.jpg](https://support.rememberapp.co.kr/hc/article_attachments/7764800957465/File.jpg)**(더 보기)**&#xB97C; 누릅니다.

2\. **\[연락처에 자동 저장]**&#xC744; 누릅니다.

3\. **\[구글 주소록]**&#xC744; 누르고 우측 스위치 버튼을 눌러서 활성화합니다.

4\. 저장할 구글 계정을 선택합니다. (로그인 되어 있지 않으면 로그인합니다)

5\. 팝업창에서 **\[확인]**&#xC744; 누릅니다.

6\. 권한 팝업창에서 **\[허용]**&#xC744; 누릅니다.

7\. **\[저장 옵션 설정]** 화면에서 설정을 마친 후 **\[완료]**&#xB97C; 누릅니다.&#x20;

**출처** : 리멤버 고객센터 (<https://t.ly/Fa1TA>)


# 웹폼 연동

Typeform, Tally, Formspark, Google Forms 등과 같이 잠재 고객 정보를 획득하기 위한 웹폼을 트래킷과 연결할 수 있습니다.

어떤 방식으로 [연동 방법](#howto-connect) 및 [데이터](#integration-data)가 궁금하시면 [클릭](#howto-connect)하세요.\
일단 연동부터 하실려면 아래 내용을 참고하시면 됩니다.

## Typeform 연결하기 <a href="#connect-typeform" id="connect-typeform"></a>

* '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 Typeform의 '연결' 버튼을 클릭합니다.
* '리드함'으로 이동해 Typeform에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FAEf447fexAEk5vNtOpLd%2Ftypeform%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%AF.gif?alt=media&amp;token=23d192cd-914d-4ecb-a0cd-a77042203ee9" alt="Typeform 연결하기"><figcaption><p>Typeform 연결하기</p></figcaption></figure>

### 연결 후에도 리드함에 리드가 저장되지 않는다면? <a href="#typeform-check-point" id="typeform-check-point"></a>

'리드함'에 Typeform에서 작성한 내용이 들어오지 않는다면 다음 내용을 확인하세요.

#### **트래킷에서 확인** <a href="#check-typeform-trackit" id="check-typeform-trackit"></a>

* 트래킷에서 이메일을 연동했는지 확인합니다.
* 이메일을 '라벨로 필터링해서 연동' 방법으로 연동했는지 확인합니다.
  * 라벨로 필터링 했다면 typeform에서 보낸 메일이 해당 라벨로 지정되어 있어야 합니다.
  * 이 경우 사용하시는 메일에 규칙을 적용하시면 라벨링없이 연동이 가능합니다.
    * 보낸 사람이 <notifications@typeform.com>인 경우 해당 라벨링 적용으로 규칙을 만드세요.

#### **Typeform에서 확인** <a href="#check-typeform-typeform" id="check-typeform-typeform"></a>

* Typeform(<https://typeform.com)에> 작성된 내용이 있는지 확인합니다.
* Typeform (<https://typeform.com)의> 개별 폼의 '설정 > Follow-ups > Nofify myself' 이메일이 설정되어 있는지 확인합니다.

1. 작성된 폼 결과를 이메일로 보내는지 확인
2. 트래킷과 연동한 이메일이 맞는지 확인
3. 작성된 폼 내용을 이메일 본문에 넣고 있는지 확인

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FJjtLdCFdTFG3QEUfIiRU%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f061e347-0e48-42d0-a168-905f20c7792a" alt="Typeform 확인 사항"><figcaption><p>Typeform 확인 사항</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FM4RX4NR8fgvWTxv87gMI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=facbce15-670d-4538-9d92-ea552bc54b16" alt="Typeform 확인 사항"><figcaption><p>Typeform 확인 사항</p></figcaption></figure>

## Tally 연결하기 <a href="#connect-tally" id="connect-tally"></a>

* '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 Tally의 '연결' 버튼을 클릭합니다.
* '리드함'으로 이동해 Tally에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F0egsx5UE8qbyNduHza5b%2Ftypeform%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%AF.gif?alt=media&amp;token=a63172b1-b277-419d-8be4-a351325bb512" alt="Tally 연결하기"><figcaption><p>Tally 연결하기</p></figcaption></figure>

### 연결 후에도 리드함에 리드가 저장되지 않는다면? <a href="#tally-check-point" id="tally-check-point"></a>

'리드함'에 Tally에서 작성한 내용이 들어오지 않는다면 다음 내용을 확인하세요.

#### **트래킷에서 확인** <a href="#check-tally-trackit" id="check-tally-trackit"></a>

* 트래킷에서 이메일을 연동했는지 확인합니다.
* 이메일을 '라벨로 필터링해서 연동' 방법으로 연동했는지 확인합니다.
  * 라벨로 필터링 했다면 Tally에서 보낸 메일이 해당 라벨로 지정되어 있어야 합니다.
  * 이 경우 사용하시는 메일에 규칙을 적용하시면 라벨링없이 연동이 가능합니다.
    * 보낸 사람이 <notifications@tally.so>인 경우 해당 라벨링 적용으로 규칙을 만드세요.

#### **Tally에서 확인** <a href="#check-tally-tally" id="check-tally-tally"></a>

* Tally(<https://tally.so)에> 작성된 내용이 있는지 확인합니다.
* Tally (<https://tally.so)의> 개별 폼의 'Setting > Email notifications > Self email notification' 설정이 ON인지 확인합니다.

1. 보내는 사람이 본인 혹은 워크스페이스 팀원인지 확인
2. 제목이 'New Tally Form submission for @Form name'인지 확인
3. 폼 내용이 메일 본문에 있는지 확인

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FGWFiXXVJedOSTPByMlbp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b7c3abe7-eef8-4535-9ebe-8d0983c11ba2" alt="Tally 확인 사항"><figcaption><p>Tally 확인 사항</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FughUoWj7dfpvYqcV6DxH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7599b5c8-5658-4301-9b77-4e7779b39461" alt="Tally 확인 사항"><figcaption><p>Tally 확인 사항</p></figcaption></figure>

## Formspark 연결하기 <a href="#connect-formspark" id="connect-formspark"></a>

* '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 Formspark의 '연결' 버튼을 클릭합니다.
* '리드함'으로 이동해 Formspark에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F0egsx5UE8qbyNduHza5b%2Ftypeform%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%AF.gif?alt=media&amp;token=a63172b1-b277-419d-8be4-a351325bb512" alt="Formspark 연결하기"><figcaption><p>Formspark 연결하기</p></figcaption></figure>

### 연결 후에도 리드함에 리드가 저장되지 않는다면? <a href="#formspark-check-point" id="formspark-check-point"></a>

'리드함'에 Sparkform에서 작성한 내용이 들어오지 않는다면 다음 내용을 확인하세요.

#### **트래킷에서 확인** <a href="#check-formspark-trackit" id="check-formspark-trackit"></a>

* 트래킷에서 이메일을 연동했는지 확인합니다.
* 이메일을 '라벨로 필터링해서 연동' 방법으로 연동했는지 확인합니다.
  * 라벨로 필터링 했다면 Formspark에서 보낸 메일이 해당 라벨로 지정되어 있어야 합니다.
  * 이 경우 사용하시는 메일에 규칙을 적용하시면 라벨링없이 연동이 가능합니다.
    * 보낸 사람이 <notifications@formspark.io>인 경우 해당 라벨링 적용으로 규칙을 만드세요.

#### **Formspark에서 확인** <a href="#check-formspark-formspark" id="check-formspark-formspark"></a>

* Formspark(<https://formspark.io)에> 작성된 내용이 있는지 확인합니다.
* Formspark (<https://formspark.io)의> 개별 폼의 'Settings > Email notifications'에 본인 혹은 워크스페이스 팀원이 있는지 확인합니다.

1. 보내는 사람이 본인 혹은 워크스페이스 팀원인지 확인
2. 제목이 'New Tally Form submission for @Form name'인지 확인
3. 폼 내용이 메일 본문에 있는지 확인

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FkqNLVU94KT7qrFbSUVXg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a087d8f8-6e0b-42bb-81ac-a7719a6b465a" alt="Formspark에서 확인"><figcaption><p>Formspark에서 확인</p></figcaption></figure>

## Google Forms 연결하기 <a href="#connect-googleforms" id="connect-googleforms"></a>

연동 준비 중입니다.

## 연동 방법 <a href="#howto-connect" id="howto-connect"></a>

웹폼과 연결하는 일반적으로 3가지 방법이 존재합니다.

1. API 연동
2. Webhook 연동
3. Zapier 연동

이 중 개발자의 도움없이 연동할 수 있는 방법은 Zapier를 이용하는 방법입니다.\
Zapier는 어렵지 않지만 공짜가 아닙니다. 무료 플랜 기준 100개의 Task 수행만 가능합니다.\
그 이상의 Task를 실행하려면 $19 이상 지불해야 합니다.\
트래킷은 어떻게하면 쉽고 저렴하게 다른 서비스와 연결할 수 있는지 깊게 고민했습니다.\
\
그 결과 AI를 활용하기로 했습니다. AI로 어떻게 외부 서비스 연결을 하냐구요?\
대부분의 웹폼은 사용자가 작성한 폼 내용을 확인 차 내 메일로 전송합니다.\
트래킷에서 이메일 연동을 하셨다면 우리는 이미 폼 내용을 메일로 받고 있습니다. 메일만 잘 분석한다면 다른 연동없이 폼 내용을 트래킷으로 통합할 수 있습니다. \
\
트래킷은 이메일로 결과를 전송하는 서비스의 경우 AI로 이메일을 분석해 데이터베이스에 넣을 내용을 추출합니다.\
이렇게하면 저렴하고 쉽게 외부서비스와 연결할 수 있습니다. 몇 개까지 가능하냐구요? \
무제한 입니다!!

## 연동 데이터 <a href="#integration-data" id="integration-data"></a>

웹폼 (Typeform, Tally, Sparkform)을 연동하면 '리드함'에 폼에 입력된 모든 내용을 저장합니다.\
단, 각 폼마다 데이터가 다를 수 있기때문에 **기본 정보 + 폼 내용** 형태로 저장됩니다.

### 기본 내용 <a href="#basic-data" id="basic-data"></a>

* 이메일, 연락처 둘 중 하나 이상의 정보가 있을때문 저장됩니다.
* **이메일 주소로 고객과 회사 정보를 자동으로 생성합니다.**

| 속성명                     | 설명             | 데이터 타입 |
| ----------------------- | -------------- | ------ |
| Title                   | 폼 제목           | 셀렉트    |
| Submitted name          | 유저가 입력한 이름     | 텍스트    |
| Submitted company name  | 유저가 입력한 회사명    | 텍스트    |
| Submitted email address | 유저가 입력한 이메일 주소 | 이메일    |
| Submitted phone number  | 유저가 입력한 연락처    | 전화번호   |

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FePvtZCXDy7A8qdTdts85%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8842d537-b8f2-42c6-8068-5e7d0e748de0" alt="리드함 기본정보"><figcaption><p>리드함 기본정보</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FbrpaMbzAvONFRFnQntez%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f1b7afe5-ffc7-4971-bdc8-cd29a4bc7865" alt="이메일 기반으로 자동 생성된 고객과 회사 정보"><figcaption><p>이메일 기반으로 자동 생성된 고객과 회사 정보</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FksDimOF5coXHFMNlIOUk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e202fba6-41bd-4906-b8d1-283379a8b49b" alt="회사 주요 정보"><figcaption><p>회사 주요 정보</p></figcaption></figure>

### 폼 내용 <a href="#form-data" id="form-data"></a>

* 고객이 입력한 모든 정보를 Extra 속성에 저장합니다.

&#x20;  <img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fi38ZHctnhomITokkM0Ui%2Fimage.png?alt=media&amp;token=39853bd6-c769-4cd6-8154-f16d9cb3c701" alt="폼 내용 확인" data-size="original">


# 미팅 스케줄러 연동

되는시간, Calendly 등과 같이 잠재 고객과 미팅 예약을 돕는 스케줄러와 트래킷을 연결할 수 있습니다.

어떤 방식으로 [연동 방법](https://docs.trackit.so/integrations/webform#howto-connect) 및 [데이터](https://docs.trackit.so/integrations/webform#integration-data)가 궁금하시면 [클릭](https://docs.trackit.so/integrations/webform#howto-connect)하세요.\
일단 연동부터 하실려면 아래 내용을 참고하시면 됩니다.

## 되는시간 연결하기 <a href="#connect-whattime" id="connect-whattime"></a>

되는 시간(<https://whattime.co.kr>)에서 예약된 미팅과 내용을 트래킷에 통합할 수 있습니다.

* '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 '되는시간'의 '연결' 버튼을 클릭합니다.
* '리드함'으로 이동해 '되는시간'에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FjFzDKSPz6I8PHbTia8ay%2F%E1%84%83%E1%85%AC%E1%84%82%E1%85%B3%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%A9%E1%86%BC3.gif?alt=media&amp;token=c2e743f8-58fd-4d60-9339-679b8e4aff72" alt="되는시간연결"><figcaption><p>되는시간연결하기</p></figcaption></figure>

## calendly 연결하기 <a href="#connect-calendly" id="connect-calendly"></a>

calendly(<https://calendly.com/>)에서 예약된 미팅과 내용을 트래킷에 통합할 수 있습니다.

* '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 'calendly'의 '연결' 버튼을 클릭합니다.
* '리드함'으로 이동해 'calendly'에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.

## 리캐치 연결하기 <a href="#connect-recatch" id="connect-recatch"></a>

리캐치(<https://recatch.cc>)에서 예약된 미팅과 내용을 트래킷에 통합할 수 있습니다.

* '리드함' 혹은 '설정 > 워크스페이스 > 연동 관리' 메뉴에서 '리캐치'의 '연결' 버튼을 클릭합니다.
* '리드함'으로 이동해 '리캐치'에서 작성된 내용이 리드함에 들어오는지 확인합니다.


# 협업 도구 연동

## Slack 연결하기 <a href="#connect-slack" id="connect-slack"></a>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fcy6PJ4TibwrM2FjJWczt%2F%E1%84%89%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%85%E1%85%A2%E1%86%A8%E1%84%80%E1%85%A9%E1%86%BC%E1%84%8B%E1%85%B2%E1%84%92%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%B5.gif?alt=media&amp;token=1eda9f31-0332-4311-838d-ad31e8a5d852" alt="슬랙연동하기"><figcaption><p>슬랙연동하기</p></figcaption></figure>

* '설정 > 연동 관리 > 협업 > Slack' 페이지에서 '설정하기'로 이동합니다.
* '+ 워크스페이스 추가' 버튼을 클릭해 트래킷과 연동할 Slack 워크스페이스를 선택합니다.
* Slack 워크스페이스 연결을 마친 후 '+알림 추가하기' 버튼을 클릭합니다.
  * 알림을 보낼 Slack 워크스페이스를 선택합니다.
  * 알림을 보낼 Slack 채널을 선택합니다.
  * 알림 항목을 선택합니다. (하단 테이블 참고)
  * 알림 유형을 선택합니다. (하단 테이블 참고)

<table><thead><tr><th width="279">알림 항목</th><th>알림 유형</th></tr></thead><tbody><tr><td>Company(회사)</td><td><ul><li>데이터가 등록될 때</li><li>데이터가 변경될 때</li></ul></td></tr><tr><td>People(고객)</td><td><ul><li>데이터가 등록될 때</li><li>데이터가 변경될 때</li></ul></td></tr><tr><td>Custome object(커스텀 오브젝트)</td><td><ul><li>데이터가 등록될 때</li><li>데이터가 변경될 때</li></ul></td></tr><tr><td>Task(할 일)</td><td><ul><li>데이터가 등록될 때</li><li>데이터가 변경될 때</li></ul></td></tr><tr><td>Note(노트)</td><td><ul><li>데이터가 등록될 때</li><li>데이터가 변경될 때</li></ul></td></tr><tr><td>Lead (리드함)</td><td><ul><li>데이터가 등록될 때</li><li>데이터가 변경될 때</li></ul></td></tr></tbody></table>

## 팀즈 연결하기 <a href="#connect-teams" id="connect-teams"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## 잔디 연결하기 <a href="#connect-jandi" id="connect-jandi"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.


# 고객지원 도구 연동

채널톡, 인터컴, 젠데스크와 같은 고객 지원 도구를 통해 유입된 고객 정보를 트래킷에 통합할 수 있습니다.

## 채널톡 연결하기 <a href="#connect-channeltalk" id="connect-channeltalk"></a>

{% hint style="info" %}
채널톡 유료 계정만 웹훅 및 API Key 발급이 가능합니다.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
트래킷과 채널톡을 번갈아가며 입력해야 하므로, 각각 별도의 창을 띄워 작업하는 것이 편리합니다.
{% endhint %}

1. '설정 > 연동 관리 > 고객 지원 > 채널톡' 페이지에서 '연결' 버튼을 클릭합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FElBQ1WQkp1KPjmQ8cxGM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6c0e7e36-b8fc-4de4-a1e5-c40a6b2fb2db" alt=""><figcaption><p>채널톡 연동하기</p></figcaption></figure>

2. 웹훅 URL을 복사합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FR6EZaF5Mdh4q6bcNvsR2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dedcd37e-f137-45b7-a61b-5e4963de42ff" alt=""><figcaption><p>웹훅 주소 복사하기</p></figcaption></figure>

3. '채널톡 > 채널 설정 > 보안 및 개발 > 웹훅' 페이지로 이동해 'Webhook 만들기' 버튼을 클릭합니다.\
   \
   Webhook 관리창을 다음과 같이 입력합니다.\
   \
   1\) 웹훅 이름을 입력합니다.\
   2\) 트래킷에서 복사한 웹훅 URL을 붙여넣기 합니다.\
   3\) 토큰을 복사해 트래킷 페이지 > '채널톡 연동' 창의 토큰 입력창에 붙여넣기 합니다.\
   4\) 연락처 변경, 삭제, 기타 항목을 모두 선택합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F9NPYIhp1P4Z8wqG0Etfb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=aa92671f-d707-4695-8a8f-dac5bf79c3ed" alt=""><figcaption><p>채널톡 웹훅 생성하기</p></figcaption></figure>

4. '채널톡 > 채널 설정 > 보안 및 개발 > API' 페이지로 이동해 '새 인증 키 만들기' 버튼을 클릭합니다.\
   \
   1\) API 인증 키 만들기 창에 인증키 이름을 입력합니다.\
   2\) Access Key를 복사해 트래킷 페이지 > 'API Access Key'에 붙여넣기 합니다.\
   3\) Access Secret를 복사해 트래킷 페이지 >  'API Access Secret'에 붙여넣기 합니다.<br>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F2WyJGfostNpqSbNfjTow%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8f9df487-80e5-49a1-95a5-a572e60d358f" alt=""><figcaption><p>API 인증 키 만들기</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F3mzjEB1DZAuZfMxo2r0Y%2Fimage.png?alt=media&amp;token=602519aa-88e5-4ec0-8399-1306f0de99e9" alt=""><figcaption><p>API 인증 키 복사한 후 붙여넣기</p></figcaption></figure>

5. 트래킷에서 채널톡 연동을 마무리합니다.\
   \
   다음 항목을 확인합니다.\
   1\) 토큰, API Access Key, API Access Secret이 모두 입력되어 있는지 확인합니다.\
   2\) 연동 버튼을 클릭합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F59fmtVwBhzIXJdYtFI4C%2Fimage.png?alt=media&amp;token=80f28542-cc79-45f7-81c0-693f573feeec" alt=""><figcaption><p>채널톡 연동 마무리</p></figcaption></figure>

## 인터컴 연결하기 <a href="#connect-intercom" id="connect-intercom"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.


# 마케팅 이메일 연동

## 스티비 연결하기 <a href="#connect-stibee" id="connect-stibee"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## 메일침프 연결하기  <a href="#connect-mailchimp" id="connect-mailchimp"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.


# CRM 연동

## 세일즈포스 연결하기 <a href="#connect-salesforce" id="connect-salesforce"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## 허브스팟 연결하기 <a href="#connect-hubspot" id="connect-hubspot"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## 파이프드라이브 연결하기 <a href="#connect-pipedrive" id="connect-pipedrive"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.


# Product Analytics 연동하기

## Mixpanel 연결하기 <a href="#connect-mixpanel" id="connect-mixpanel"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## Amplitude 연결하기 <a href="#connect-amplitude" id="connect-amplitude"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## GA4 연결하기 <a href="#connect-ga4" id="connect-ga4"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.


# 클라우드 문서 연동하기

## Google Sheets 연결하기 <a href="#connect-google-sheets" id="connect-google-sheets"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## Notion 연결하기 <a href="#connect-notion" id="connect-notion"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## Airtable 연결하기 <a href="#connect-airtable" id="connect-airtable"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.


# CSV에서 데이터 가져오기

회사, 고객, 리드, 딜, 커스텀 오브젝트에 CSV 데이터를 불러올 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FCwcGTfddjjLwUBYZL1kp%2Fcsv%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%B8%E1%84%85%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B34.gif?alt=media&amp;token=82e10a11-be90-4eff-994d-37ba3d2cf53a" alt=""><figcaption><p>csv에서 데이터 가져오기</p></figcaption></figure>

1. 회사, 고객, 리드, 딜, 커스텀 객체 중 하나의 페이지로 이동합니다.
2. 우측 상단 CSV 업로드 버튼을 클릭합니다.
3. CSV를 업로드합니다.
4. CSV 첫 번째 행의 열정보와 회사, 사람 등의 오브젝트의 속성 정보를 매핑합니다.
5. 등록 후 CSV 데이터가 모두 저장되었는지 확인합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FYsBuaOqjwtVp9ruryplj%2Fcsv%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%B8%E1%84%85%E1%85%A9%E1%84%83%E1%85%B3%E1%84%8E%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%86%E1%85%B5%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%87%E1%85%A9%E1%84%80%E1%85%B5.png?alt=media&amp;token=ffcb7c74-28ce-4d0b-b177-c947e4f16473" alt=""><figcaption><p>CSV 업로드</p></figcaption></figure>

## 주의 사항 <a href="#caution" id="caution"></a>

* 오브젝트의 속성의 맞지않는 date type의 경우 등록되지 않습니다.
* 날짜는 다음과 같이 처리됩니다. (ISO 8601)

  **1.날짜만 포함하는 경우**

  * 2024-06-28 (년-월-일)

  **2.시간만 포함하는 경우**

  * 14:30:00 (시:분:초)
  * 14:30:00Z (시:분:초 UTC 시간)

  **3.날짜와 시간을 모두 포함하는 경우**

  * 2024-06-28T14:30:00 (년-월-일T시:분:초)
  * 2024-06-28T14:30:00Z (년-월-일T시:분:초 UTC 시간)
  * 2024-06-28T14:30:00+09:00 (년-월-일T시:분:초+시간대)


# 기타 도구 연동

## 콜라보 연결하기 <a href="#connect-callabo" id="connect-callabo"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.

## 세일즈클루 연결하기 <a href="#connect-salesclue" id="connect-salesclue"></a>

이 기능은 현재 준비 중입니다.


# HTTP API

회원 가입 등의 고객 정보를 Trackit API를 통해 동기화할 수 있습니다.

## **API Base URL**

API의 기본 URL은 다음과 같습니다.

`https://api.trackit.so`

## Rate Limiting (속도 제한)

모든 사용자에게 동일한 서비스 품질을 보장하기 위해 Trackit API는 속도 제한이 있습니다. 특정 시간 동안 API에 요청 수에 제한이 존재하고 **기본 속도는 각 API 키에 초당 10개 요청으로 제한합니다.**

아래 문서를 참고해 Trackit API를 활용해 보세요.

{% content-ref url="/pages/UpmgI3rboJh0ntoIGTnR" %}
[Authentication](/integrations/http-api/authentication)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/9afkQVWEV3Pr0xTV7roT" %}
[Slug](/integrations/http-api/slug)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/wnnXUf1bfeEiXE0o5qxJ" %}
[조회](/integrations/http-api/inquiry)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/FsAmSjG6mnZ2nOEEBRFY" %}
[등록](/integrations/http-api/create)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/wCxXeBiukndYdfPFh4Zn" %}
[수정](/integrations/http-api/update)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/ITI4slljqrMuiwT2LSwU" %}
[삭제](/integrations/http-api/delete)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/wbn1bujeXJPnb40Rn9At" %}
[에러 처리](/integrations/http-api/error-handling)
{% endcontent-ref %}


# Authentication

{% hint style="danger" %}
Trackit API 키는 클라이언트 사이드에서 사용하거나 최종 사용자에게 노출해서는 안 됩니다.\
노출된 경우에는 즉시 API 키 삭제 후 재발급 받으시길 바랍니다.
{% endhint %}

Trackit API를 사용하여 회사, 고객, 딜, 리드 등의 레코드를 생성하기 위해서는 API 키를 발급해 Request header에 포함시켜야 합니다.

## API 키 발급 <a href="#create-api-key" id="create-api-key"></a>

1. '설정 > 워크스페이스 > API' 메뉴로 이동해 API 키를 생성 후 복사합니다.
2. API 호출을 할 때 Authorization 헤더를 추가하고 API 키를 Bearer 토큰으로 설정합니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FJPfUe69Y3lW7ezgu7hod%2Fapi%E1%84%8F%E1%85%B5%E1%84%87%E1%85%A1%E1%86%AF%E1%84%80%E1%85%B3%E1%86%B8.gif?alt=media&amp;token=2bd0a604-3e8b-4b75-a6fd-0133766828ae" alt=""><figcaption><p>API키 생성하기</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2F59tSTNZLPnx3sq6QC7Kd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5c32bcda-0cd0-4a2a-928b-49103b1ad1a8" alt=""><figcaption><p>API키 생성하기</p></figcaption></figure>


# Slug

## Slug

slug란 API에서 URI를 표현하는 자원(오브젝트 e.g> 회사, 고객) 식별을 위해 경로에 포함되는 고유 식별자입니다. \
예를 들면 <https://api.trackit.so/v1/objects/{slug}/records에서> {slug}는 고유 식별자를 나타냅니다.

트래킷 시스템 오브젝트의 slug를 다음과 같습니다.

<table><thead><tr><th width="152">오브젝트 명</th><th>slug</th></tr></thead><tbody><tr><td>회사</td><td>companies</td></tr><tr><td>고객</td><td>people</td></tr><tr><td>리드</td><td>s_leads</td></tr><tr><td>딜</td><td>deals</td></tr></tbody></table>

커스텀 오브젝트의 slug는 '설정 > 워크스페이스 > API' 페이지에서 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2Fm0ZTcIMwQpZFAgGC4pPE%2Fslug%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%BC.gif?alt=media&amp;token=7ebd8b70-dbc8-4be9-a3c8-eeaa9b8ac29f" alt=""><figcaption><p>slug</p></figcaption></figure>


# 조회

조회 API는 트래킷팀과 미팅 진행 후 전달하고 있습니다. 채널톡을 통해 문의해 주세요.

[트래킷 팀에 문의하기](https://trackit.channel.io)


# 등록

회사, 고객, 리드, 딜 등의 오브젝트에 API를 통해 레코드를 생성할 수 있습니다.

## 레코드 생성하기 <a href="#create-record" id="create-record"></a>

{% hint style="info" %}
개별 오브젝트의 {slug} 정보는 [slug](/integrations/http-api/slug) 페이지에서 확인할 수 있습니다.
{% endhint %}

<pre class="language-url"><code class="lang-url"><a data-footnote-ref href="#user-content-fn-1">POST</a> https://api.trackit.so/v1/objects/{slug}/records
</code></pre>

## Request Body

* values : 등록할 레코드의 속성 정보를 포함하는 객체입니다.

**설명**

* 생성할 레코드 정보를 속성별 배열 형태로 전달합니다.
* 각 필드의 이름과 값을 JSON 객체 내의 배열로 지정합니다.

**예시 :** 이름, 이메일 정보로 고객 레코드 생성

{% code lineNumbers="true" %}

```json
https://api.trackit.so/v1/objects/people/records
{
    "values": {
        "name": ["장토스"],
        "email-addresses": ["jang.toss@toss.im"]
    }
}
```

{% endcode %}

**속성명 확인**

레코드의 각 속성명은 '설정 > 워크스페이스 > API' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FJRX3dA9YSOJJsUcJR3nN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4e721286-65f9-41af-a7dd-6228db59d58f" alt=""><figcaption><p>노출 속성명, API 속성명 확인 방법</p></figcaption></figure>

## Error Handling

[에러 처리](/integrations/http-api/error-handling) 페이지를 참고하세요.

## Tips

* '고객' 레코드 등록 시 이메일 정보가 포함되어 있으면 '회사' 레코드도 자동 생성됩니다.
* 회사 레코드 등록 시 'team' 속성에 이메일 주소를 배열로 전달하면 '고객' 레코드도 함께 생성합니다.
* 회사, 고객 레코드 등록 시 각각 이메일(email-addresses), 도메인(domains) 정보로 중복을 검사합니다.

[^1]: POST


# 수정

회사, 고객, 리드, 딜 등의 오브젝트에 API를 통해 레코드를 수정할 수 있습니다.

## 레코드 수정하기 <a href="#update-record" id="update-record"></a>

{% hint style="info" %}
개별 오브젝트의 {slug} 정보는 [slug](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/slug) 페이지에서 확인할 수 있습니다.
{% endhint %}

<pre class="language-url"><code class="lang-url"><a data-footnote-ref href="#user-content-fn-1">PUT</a> https://api.trackit.so/v1/objects/{slug}/records
</code></pre>

## Request Body

{% hint style="danger" %}
여러 개의 레코드가 수정될 수 있습니다. API 호출 전 여러 개의 레코드 수정에 문제가 없는지 확인하세요.\
여러 개의 레코드가 수정될 필요가 없거나 우려가 된다면 'allowMultiple' 필드를 false로 등록하세요.
{% endhint %}

* filter : 필터로 검색 후 일치하는 모든 정보를 아래 'values'에 포함된 값으로 수정합니다.
* values : 수정할 레코드의 속성 정보를 포함하는 객체입니다.
* allowMultiple : 필터에서 검색된 결과가 2개 이상일 때 모든 레코드를 수정할 지 여부 (true, false)

**예시** : 이메일 주소와 일치하는 모든 '고객' 정보를 values 객체에 포함된 정보로 수정

```json

{
    "filter": {
        "email-addresses": ["jang.toss@toss.im"]
    },
    "values": {
        "name": "한토스",
        "linkedin" : "https://linkedin.com/in/hantoss",
        "email-addresses": ["jang2.toss@toss.im"]
    }
}
```

**속성명 확인**

레코드의 각 속성명은 '설정 > 워크스페이스 > API' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FJRX3dA9YSOJJsUcJR3nN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4e721286-65f9-41af-a7dd-6228db59d58f" alt=""><figcaption><p>노출 속성명, API 속성명 확인 방법</p></figcaption></figure>

## Error Handling

[에러 처리](/integrations/http-api/error-handling) 페이지를 참고하세요.

[^1]: PUT


# 삭제

## 레코드 삭제하기 <a href="#delete-record" id="delete-record"></a>

{% hint style="info" %}
개별 오브젝트의 {slug} 정보는 [slug](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/slug) 페이지에서 확인할 수 있습니다.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Rquest Body를 활용하기 위해 DELETE가 아닌 POST Method로 제공됩니다.
{% endhint %}

<pre class="language-url"><code class="lang-url"><a data-footnote-ref href="#user-content-fn-1">POST</a> https://api.trackit.so/v1/objects/{slug}/records/delete
</code></pre>

## Request Body

{% hint style="danger" %}
여러 개의 레코드가 수정될 수 있습니다. API 호출 전 여러 개의 레코드 수정에 문제가 없는지 확인하세요.\
여러 개의 레코드가 수정될 필요가 없거나 우려가 된다면 'allowMultiple' 필드를 false로 등록하세요.
{% endhint %}

* filter : 필터로 검색 후 일치하는 모든 정보를 삭제합니다.
* allowMultiple : 필터에서 검색된 결과가 2개 이상일 때 모든 레코드를 삭제할 지 여부 (true, false)

**예시**: 이메일 주소와 일치하는 모든 '고객' 정보를 삭제

```json
{
    "filter": {
        "email-addresses": ["jang2.toss@toss.im"]
    },
    "allowMultiple": true // 필터링한 결과가 여러 개인 경우에도 삭제함
}
```

**속성명 확인**

레코드의 각 속성명은 '설정 > 워크스페이스 > API' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2878876032-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FRq4fnWeq5IbGJjjg5m62%2Fuploads%2FJRX3dA9YSOJJsUcJR3nN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4e721286-65f9-41af-a7dd-6228db59d58f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Error Handling

[에러 처리](https://docs.trackit.so/integrations/http-api/error-handling) 페이지를 참고하세요.

[^1]: Request body를 활용하기 위해 Delete가 아닌 POST로 요청합니다.


# 에러 처리

## 에러 처리 방법 <a href="#how-to-handle-error" id="how-to-handle-error"></a>

* Response의 HTTP Code와 detail 메시지를 확인하세요.
* 추후 보완 예정입니다.

**예시** : 고객 레코드에 중복된 이메일 정보로 등록을 요청했을 때 발생하는 에러

```
// 고객 레코드에 중복된 이메일 정보로 등록을 요청했을 때 발생하는 에러
{
    "detail": {
        "code": "W109",
        "message": "The value of the \"email-addresses\" attribute must be unique."
    }
}
```


# 2026년 03월 업데이트

## 데이터 병합 (Merge)

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/55acce76-ad49-45e7-bd4d-2e62ef575702>" %}

#### 중복 데이터도 쉽게 병합하세요

**중복 데이터 정리가 훨씬 쉬워졌습니다**

같은 회사, 고객, 리드처럼 중복으로 생성된 데이터를 선택해 하나로 병합할 수 있습니다.\
병합 과정에서 어떤 정보를 남길지 직접 확인하며 정리할 수 있어 데이터 관리가 더 깔끔해집니다.


# 2026년


# 02월 업데이트

## 엑셀처럼 복사/붙여넣기 <a href="#id-001" id="id-001"></a>

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/5266e5a1-430e-4c8b-b8ae-a95871bbc396>" %}

#### 이제 트래킷도 엑셀처럼

**드래그로 선택, 붙여넣기로 완성. 대량 데이터 수정이 엑셀만큼 쉬워졌습니다!**

테이블 뷰에서 여러 셀을 드래그로 선택해 한 번에 복사하거나 붙여넣을 수 있습니다.

복사한 데이터는 엑셀에도 그대로 붙여넣을 수 있습니다.

***

## 선택 데이터 다운로드 <a href="#id-002" id="id-002"></a>

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/f36757f0-ca1f-4b97-83c7-1172cb8006f9>" %}

#### 필요한 것만, 딱 골라서 다운로드

**전체 말고 내가 원하는 레코드만 체크해서 바로 엑셀로 내려받으세요.**

SHIFT + 방향 키로 여러 개의 데이터를 선택 후 해당 항목만 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

***

## 노트에서 멘션 및 슬래시 커맨드 강화 <a href="#id-003" id="id-003"></a>

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/2b16d21c-c0f8-475c-9ed5-367c8709a60c>" %}

#### 노트가 훨씬 강력해졌어요

**@멘션으로 팀원·고객·딜을 연결하고, /커맨드로 서식을 자유롭게. 노트 하나로 더 많은 것을 할 수 있습니다.**

* 노트에서 @를 입력해 팀원이나 고객, 회사, 딜을 멘션할 수 있습니다
* 멘션된 팀원에게는 알림이 발송됩니다.
* /를 입력하면 다양한 서식 옵션을 빠르게 삽입할 수 있습니다.

***

## 타임라인 UI 개선 <a href="#id-004" id="id-004"></a>

<figure><img src="https://1586704713-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fy0VB5bniJ20reFixAC4C%2Fuploads%2FC1f6J5U6dk4chvTlTR15%2Fscreenshot-02.%2026.%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%92%E1%85%AE%2002_08_21.jpg?alt=media&amp;token=065a9f6a-4548-437e-9795-ae13cf99722d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 한눈에 보이는 깔끔한 타임라인

**날짜별로 묶인 활동 기록, 더 적은 공간에 더 많은 정보를 담았습니다.**

활동 기록이 날짜별로 묶여 더 깔끔하게 표시됩니다. 더 적은 공간에서 더 많은 내용을 한눈에 확인할 수 있습니다.

***

## 레코드 미리보기 & 빠른 수정 <a href="#id-005" id="id-005"></a>

{% embed url="<https://cdn.trackit.so/release-notes/32ee64b3-1b7c-49ed-acde-60c25d997288>" %}

#### 클릭 없이 바로 확인·수정

**상세 페이지로 이동할 필요 없어요. 마우스를 올리는 것만으로 데이터를 확인하고 수정까지 완료하세요.**

목록에서 레코드에 마우스를 올리면 상세 페이지로 이동하지 않고도 주요 정보를 한눈에 확인하고 바로 수정할 수 있습니다.


# 이전 업데이트 목록

다음 URL에서 이전 업데이트 목록을 확인할 수 있습니다.

<https://community.trackit.so/changelog>


# 01월

월


# 2025년


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월


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