뷰(Views)
뷰(Views)란?
뷰(Views)는 트래킷 시스템 내에서 레코드를 시각적으로 표현하는 다양한 방식입니다. 뷰를 통해 사용자는 데이터를 쉽게 이해하고 효과적으로 관리할 수 있습니다. 트래킷은 사용자의 다양한 요구에 맞추어 두 가지 주요 뷰 타입을 제공합니다.
테이블 뷰(Table Views)
스타일: 스프레드시트 형태로 제공되며, 사용자에게 친숙한 테이블 형식을 사용합니다.
기능: 레코드와 속성(Attribute)을 체계적으로 관리할 수 있으며 각 레코드의 상세 정보를 쉽게 조회하고 편집할 수 있습니다.
활용: 대량의 데이터를 한눈에 파악하고 정렬하거나 필터링을 통해 특정 데이터를 빠르게 찾아볼 수 있습니다.
칸반 뷰(Kanban Views)
스타일: 상태(Status)별로 레코드를 시각적으로 구분하여 표시합니다. 각 칸반은 특정 상태를 나타내며 레코드는 칸반 간에 이동할 수 있습니다.
기능: 작업의 진행 상태를 쉽게 파악하고 관리할 수 있습니다. 각 레코드는 해당하는 상태에 따라 배치되며 드래그 앤 드롭으로 상태 변경이 가능합니다.
활용: 영업 파이프라인, 프로젝트 관리, 작업 스케줄링 등에 적합하며 작업의 진행 상황을 시각적으로 파악하고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 파이프라인에서는 각 거래의 현재 상태를 칸반 뷰로 쉽게 확인할 수 있으며, 프로젝트 관리에서는 작업의 진행 단계를 명확하게 볼 수 있습니다.
뷰(Views) 추가하기
현재 오브젝트(Object) 페이지에는 테이블(Table) 뷰만 추가 가능하며 그룹(Group)에는 칸반(kanban) 뷰만 생성할 수 있습니다.
뷰 생성 시작: 오브젝트(Object)나 그룹(Group) 페이지에서 'Create View' 버튼을 찾습니다. 이 버튼은 페이지 상단 부분에 위치하고 있으며 새로운 뷰를 생성하는 데 사용됩니다.
뷰 타입 선택:
테이블 뷰(Table View): 오브젝트 페이지에서는 테이블 뷰를 생성할 수 있습니다. 테이블 뷰는 데이터를 스프레드시트 형식으로 표시하며 다양한 속성을 한눈에 볼 수 있습니다.
칸반 뷰(Kanban View): 그룹 페이지에서는 칸반 뷰를 생성할 수 있습니다. 칸반 뷰는 레코드를 상태별로 구분하여 관리할 수 있으며 시각적으로 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
뷰 이름 설정:
뷰를 생성할 때 뷰의 이름(View Name)을 지정합니다. 이 이름은 뷰를 쉽게 식별하고 찾을 수 있도록 도와줍니다.
상태(Status) 속성 확인:
칸반 뷰를 생성할 경우 그룹 속성(Group Attribute) 중에 상태(Status) 속성이 필요합니다. 이 속성은 각 레코드가 어떤 상태에 있는지를 나타내는 데 사용됩니다.
만약 상태(Status) 속성이 존재하지 않는다면 뷰를 추가할 때 해당 속성을 함께 생성해야 합니다. 이를 통해 레코드를 효과적으로 관리하고 칸반 뷰의 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.
뷰(Views)에서 레코드 관리하기
테이블 뷰에서는 각 레코드의 다양한 속성 값들을 직접 확인하고 수정할 수 있습니다. 이는 스프레드시트와 유사한 인터페이스를 통해 이루어지며 사용자는 간편하게 클릭하여 특정 레코드의 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.
칸반 뷰에서는 레코드를 상태별로 구분된 카드 형태로 관리합니다. 사용자는 레코드 카드를 드래그하여 다른 상태로 이동시킬 수 있으며, 이를 통해 레코드의 상태를 쉽게 변경할 수 있습니다.
필터와 정렬 적용하기
필터 및 정렬을 설정하면 워크스페이스(Workspace)내 모든 구성원에게 적용됩니다. 구성원과 공유된 다른 뷰를 원한다면 새로운 뷰를 생성 후 필터와 정렬을 적용하는 것이 좋습니다.
필터 적용
각 뷰의 상단 "Filter" 아이콘을 클릭해 필터를 적용할 수 있습니다. 오브젝트(Object)에 정의된 모든 속성(Attribute)에 필터를 적용할 수 있습니다. 레코드(Record) 및 관계(Relation) 타입의 속성에도 필터를 적용할 수 있습니다. (아래 데모 영상 참고)
필터 그룹 적용
필터 그룹을 만들어 필터를 결합하고 필터 조건에 "And/Or" 연산자를 적용할 수 있습니다.
정렬 적용
필터와 같이 정렬에도 오브젝트에 정의된 모든 속성(Attribute)에 정렬을 적용할 수 있습니다. 각 뷰의 상단 "Sort" 아이콘을 클릭해 정렬을 적용할 수 있습니다.
정렬할 속성(Attribute)를 선택 후 올림차순(Ascending), 내림차순(Descending)을 조정해 정렬 방향을 변경할 수 있습니다.
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